在2022年最后一个交易日,美股以下跌画上句号。
纵观2022全年,美国通胀“高烧不退”,美联储持续激进加息,美国经济衰退的担忧不断蔓延。反映在风险资产上,美股三大股指均创2008年金融危机以来的最差年度表现,并打破此前三年的连涨纪录。标普500指数和纳指全年分别累计下滑19.4%和33.1%,道指则下跌8.8%,跑赢其他两个股指。
科技股重挫 科技巨头陷“裁员潮”
今年3月以来,美联储启动本轮加息周期,年内累计加息七次共425个基点。4.25%~4.50%的利率区间,也再次刷新2008年全球金融危机以来新高。
在美联储的疯狂加息下,对利率敏感的科技股受到了沉重的打击。纳指全年跌幅高达33.1%,科技巨头惨遭血洗,Meta今年以来累计下跌约64%,亚马逊跌约50%,苹果跌约26%,微软跌约28%,特斯拉跌约65%,市值较巅峰蒸发超8000亿美元。
图据新华社
美国科技业寒风凛冽,也体现在硅谷巨头的大规模裁员上。马斯克收购推特后,裁员约50%;随后,Meta宣布超过11000名员工将被辞退;亚马逊、微软、惠普等美国科技企业也纷纷加入裁员行列。
据美国就业咨询公司Challenger,Gray&Christmas的数据,今年前11个月,美国科技企业裁员总数达到80978人,同比增长535%,裁员规模创下20年来新高。
能源板块表现最佳 通讯服务板块最差
图据新华社
在俄乌冲突的背景下,油气价格大涨,使得能源板块成为今年美股最大的赢家。2022年,美股能源板块累涨近60%,创历史上最大年度涨幅。其中,埃克森美孚全年累涨87.41%,雪佛龙涨58.46%。备受巴菲特青睐的西方石油表现更为出色,今年以来涨幅高达119.1%。
高盛集团表示,明年大宗商品可能将再度成为表现最佳的资产类别,回报率或超过40%。
医疗保健板块也表现较为突出。美国头部医药供应商卡地纳健康今年以来上涨54.08%,医药流通行业巨头麦克森上涨51.82%,美国制药巨头默沙东上涨49.42%。
此外,通讯服务板块今年以来暴跌近四成,为表现最差板块。非必需消费品板块今年暴跌约37%,该板块前三大重仓股为亚马逊、特斯拉和家得宝,今年以来跌幅分别为49.62%、65.03%、21.98%。
高企的通胀正成为美国的顽疾,在这样的背景下,非必需消费品类股的前景难言乐观。根据圣路易斯联邦储备银行的数据,截至2022年11月,美国人的个人储蓄为5200亿美元,较2020年的4.85万亿美元大幅下降89%。
展望2023年 风险或将延续
2022年,美股交出了14年以来最差的成绩单。展望即将到来的2023年,随着经济衰退的风险逼近,美股的痛苦或将延续。
一些投资者认为,预计直至经济衰退来到或美联储转向,熊市才会告一段落,在那之前,美股还将创下新低。
美联储主席鲍威尔在12月的货币政策新闻发布会上表示,预计2023年不会降息。“在美联储确信通胀率将持续下降至2%之前,美联储应该不会考虑降息。”他说道,与去年的快速发展相比,美国经济已显著放缓。
摩根士丹利、高盛等机构的顶级策略师纷纷发出警告,随着经济增长走弱以及通货膨胀依然高企挤压企业盈利,而央行坚定地保持鹰派立场,2023年上半年股市将面临新的跌势。
不过,仍有一些策略师对明年美股走势持乐观态度,它们认为美国经济具有韧性且美联储加息已呈现放缓的步伐。投行Wedbush分析师Dan Ives在报告中表示,美国科技股在经历了今年的暴跌后,2023年将大幅反弹,因为上市公司将努力维持其盈利能力,而美联储也将逐步结束加息行动。
页面更新:2024-03-04
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