中国火锅调料行业分析报告-市场供需现状与运营商机前瞻

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火锅调料是指吃火锅时使用的调味产品。目前国内火锅调料主要有火锅底料和火锅底料，其中火锅底料约占整个火锅调料市场的80%，火锅底料约占整个火锅调料市场的20%。

1.市场容量持续增长。

中国人对火锅的喜爱已经传承了2000多年。早在西汉时期，火锅就受到王公们的青睐，但是到了现代，火锅依然非常受欢迎，已经形成了上千亿的市场规模。据相关数据统计，中国火锅餐饮市场规模从2013年的2813亿元增长到2020年的5843亿元，CAGR达到11.0%，成为中国发展最快的中式餐饮品类。

火锅餐饮市场的蓬勃发展带动了中国火锅调料市场的增长。近年来，中国火锅底料和蘸酱的市场容量呈持续增长趋势。过去五年，中国火锅底料复合增长率达到15%，2020年中国火锅底料市场规模将达到310亿元。其中，火锅底料市场规模243亿元，火锅蘸酱市场规模67亿元。

2.使用场景多样化，B端和C端消费需求增加。

从终端需求来看，我国火锅底料的需求结构可分为餐饮端(B端)和家庭端(C端)。目前国内火锅调料B端和C端需求各占一半。

分区域来看，中国北上广深和新一线城市的消费者更倾向于在外面吃火锅；二线城市、四线城市及以下的消费者更喜欢在家吃火锅。

随着我国餐饮业务的逐步规范发展，其监管也逐渐趋严，因此行业内逐渐形成了降低成本、提高效率的共识。国内越来越多的火锅店因为连锁水平、租金、人力成本的提高，在大规模工业化生产中更倾向于使用成本更低的包装火锅底料。

而且目前国内火锅底料的消费场景在不断扩大，火锅底料、冒菜、麻辣烫、香锅、毛血旺、火锅米线、火锅菜等。因此，B端市场对火锅底料的需求越来越大，包装火锅底料在B端的市场渗透率也从2015年的19.2%增长到2020年的23.8%。

C端，一方面，疫情在国内的隔离，促进了国内火锅消费习惯的养成；另一方面，在当今新消费时代，以90后、90后为代表的新生主力军迅速崛起。与此同时，懒人经济爆发，新一代年轻人希望用更少的时间成本享受更高质量的体验。火锅操作简单，对烹饪水平要求低，容易保证味道的稳定性。在食客众多的场景下，火锅可以大大降低烹饪的复杂程度。这恰恰带动了国内火锅底料和蘸酱消费的快速增长，具有效率高、成本低、操作简便的特点。

3.进入者增多，行业竞争加剧。

目前我国火锅底料行业整体市场集中度不高，CR5占比在30%左右。而且因为地域口味差异，行业竞争格局也比较分散。其中，第一梯队成交额超过10亿元的有3家:海底捞(益海国际)、天威食品、红九九；成交额在5-1亿元的第二梯队有四家:杨明、德庄、桥头、草原红太阳；成交额10-10亿元的第三梯队有10多个。

火锅调料行业门槛低，产品制造相对简单。因此，随着火锅调料行业的快速发展，大量新玩家入局，行业竞争加剧，产品同质化加剧。今年1月，海天叶巍进军火锅调料赛道，推出多达9种火锅调料；11月，加加食品在投资人互动平台上表示，公司开始关注和布局懒人调味赛道，在火锅底料方面已经有所布局。同月，恒顺醋业宣布对接川渝两地消费者的消费需求，生产豆瓣、火锅调料等川味调料。

4.细分市场还是有机会的。

中国的火锅调料市场正处于逐渐成熟的过程中。尽管行业竞争激烈，产品同质化严重，但还是有一些细分市场的机会。

中国人口众多，各地口味差异很大。比如江浙一带的消费者喜欢“甜”，北方人喜欢“咸”，广东人喜欢“鲜”，三地都不擅长辣。比较适合用不辣的火锅调料。目前国内只有海底捞(益海国际)品类最完善，包括清油基、黄油基、不辣基、火锅底料四大类。大部分品牌企业都是区域性发展，所以火锅底料这个细分市场还是有机会的。

此外，近年来，随着中国“懒人屋经济”的发展，火锅底料也从之前的黄油、清油、三鲜、菌汤等“无料底料”逐渐扩展到更加多样化的“料底”，如番茄牛肉大骨底料、麻辣羊蝎子底料、麻辣牛杂底料、肥肠鸡底等。近年来，消费趋势更倾向于”。目前很多品牌的锅底还没有材料，这也给其他品牌带来了发展机会。

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