齐鲁银行可转债正式上市交易 首日“破发”

新京报贝壳财经讯 12月19日，总额80亿元的齐鲁银行可转换公司债券在上海证券交易所正式上市交易。根据wind数据显示，截至收盘，齐鲁转债跌4.87%，报95.13元，成为今年以来第一只上市首日“破发”的可转债。

公开资料显示，此笔债券简称“齐鲁转债”，债券代码“113065”，发行日为2022年11月29日，票面利率第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、1.00%、1.60%、2.40%、3.00%。保荐机构为中信建投证券。

根据该行公告，在此次可转债配售中，原A股股东优先配售金额约34.52亿元，约占本次发行总量的43.15%；网上投资者缴款认购44.46亿元，占比55.57%；保荐机构包销1.02亿元，占比1.28%。此次发行可转债募集资金，扣除发行费用后将全部用于支持未来各项业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充齐鲁银行核心一级资本。

对于本次齐鲁转债发行上市，齐鲁银行董事长黄家栋在此前的可转债发行网上路演上表示，齐鲁银行本次公开发行80亿元可转债，不仅能够提高资本充足水平，更有助于增强公司在新旧动能转换、乡村振兴、科创金融试验区、黄河生态保护等重大战略方面的金融服务能力。

编辑 姜樊

校对 柳宝庆