大型高新技术企业如何使用得帆云建设投标项目一体化管控体系？

项目背景

某大型高新技术公司是以信息安全为核心的国有科技型上市公司。依托技术优势、人才优势和组织大型工程的经验，该公司重点发展金税、金融科技服务、智慧、网信产业，为政府客户和2000万企业用户提供信息技术服务和一体化解决方案。

为进一步强化项目全生命周期管控，该公司率先启动投标项目全过程管控平台，全力确保投标项目合规履约并取得预期收益最大化，推动后续研发项目等其他类别项目管控模式提升。

该公司的投标项目，主要通过相关制度和信息系统进行管理，目前尚未实现一体化管控，且有较大的管理缺陷。

业务痛点

根据投标项目实际业务情况和管理现状，该公司在项目规章制度、信息化建设、制度执行管理三个方面存在不同程度的管理缺陷，具体问题如下：

01 现行规章制度方面

投标项目相关规章制度已覆盖到投标项目的各过程环节，但平行孤岛、分而治之的管理模式，既缺乏统筹性，也缺少强化执行力的手段措施；存在管控力度弱而管不住、管控方式不合理而限制项目正常执行的情况。

02 信息化管理方面

在执行环节，缺少项目履约管理系统和项目档案管理系统，无法按照项目维度准确进行全成本核算，也未能形成项目过程文档资料库、积累投标经验。

目前投标业务各环节在办公投标系统中审批，但采用分段式管理模式，未形成有机整体，孤立运行，系统数据未结构化，与相关办公营销系统、合同系统数据无对接、不贯通。

导致投标项目缺少整体管控，致使业务数据与财务数据无法系统性调用、比对；也无法有效监控投标保证金、履约保证金等付款及回款过程，造成财务成本核算不准确，项目利润核算不清晰，审计环节数据混乱等问题。

而且投标各环节监督管理未能形成合力，管理始终处于较低的水平。

03 其他执行层面

• 项目全过程管控手段和执行方面

对于跨单位协同投标项目全过程环节，基本集中在各业务单位层面自行管理。本部层面对项目全过程管理分散、管控手段落后，未做到有效监控。

• 客户管理方面

公司级客户统筹管理缺失，存在各单位客户标准化程度不同，投标客户信息与主数据客户信息不一致，销售合同客户信息与投标客户信息不一致以及客户履约情况管理缺失等问题；无法将客户数据与业务数据有效关联，进而无法全面了解客户行为、分析客户价值。

• 供应商管理方面

供应商准入时，对供应商的注册资本或实收资本、办公场所、人员社保情况等信息未进行分级、分类管理，出现新注册公司或小规模公司承接资金较大、与公司规模不匹配的项目的情况。

解决方案

得帆云投标项目全过程管控平台，以aPaaS平台为基础，围绕客户核心业务流程，集成其他关键业务系统，从供应商准入、招标、合同、履约、费控等环节进行全过程的管理。

01 总体架构

02 集成架构

上手指南

和BPM流程审批系统集成是本项目的一大亮点，使得帆云aPaaS平台，可以与第三方审批流程系统完美融合，我们来详细介绍一下配置方式：

后台配置逻辑

后台配置步骤

01 设置审批状态数据字典

因为审批在第三方系统完成，所有我们的表单需要有一个审批状态的字段来存储第三方系统审批状态。

首先，我们在「应用管理」中点击「数据字段」，点击新增数据字典。

然后，输入一些审批状态的值列表。

02 在后台管理中进行表单设计

首先，我们在「应用管理」中点击「创建应用」。创建成功后，进入「应用详情」。

然后进入「菜单功能」页，点击「新增菜单」创建「表单页面」。

我们新建一个表单页面进行演示

在表单中配置业务组件如下：

• 「表单设计」中拖入「常用组件」中的「单据号-项目编号」（作为数据的唯一标识）、「单行输入」、「人员选择」、「部门选择」、「审批状态-用来存储第三方系统的审批状态（下拉框组件）」等业务组件

• 「列表设计」和「页面设置」均按照默认值保存即可

• 「流程设计」使用第三方审批流程，故不开启aPaaS自带的流程

03 配置业务事件

点击「应用详情」中的「业务事件」，进入业务事件列表页面，点击新增业务事件。

选择表单操作触发，并输入业务事件名称，点击创建一个业务事件。

选择触发表单为刚刚配置的表单页面，触发方式为表单提交成功后触发。

然后我们点击新增按钮，调出节点事件列表。

选择外部节点，配置第三方流程发起的接口，在第三方系统中发起流程：

其中具体配置如下：

• 接口来源选择自定义，请求类型根据第三方审批系统提供的发起接口方式配置GET和POST两种，这里选择POST方式

• 可以根据需要配置请求头（header）和请求体（body），根据第三方流程接口配置相关的参数

• 在Response里配置接口响应的参数

• 使用更新数据节点将该表单的审批状态更新为审批中

根据单据号相关联更新数据，将状态更新为审批中。

然后我们到第三方系统进行审批。

04 配置外部节点

第三方系统进行审批之后，得帆云aPaaS系统无法知道审批状态，需要在外部节点中触发，在第三方系统批准以后将该单据的状态传到aPaaS系统。

点击「应用详情」中的「业务事件」，进入业务事件列表页面，点击新增业务事件，选择外部触发，输入名称后点击创建。

和第三方审批系统规定返回的response，中包含唯一标识和审批状态的具体字段。

将specialValueList.valueTypes.triggerUrl提供给第三方审批系统，在批准之后调用该外部节点。

使用更新节点，更新单据的审批状态字段。

效果展示

我们新增一条单据来看看效果。

点击提交、审批状态变为审批中。

进入第三方系统进行审批，点击批准。

批准之后，审批状态变为已完成。

项目总结

得帆云投标项目全过程管控平台，集成该公司现有BPM平台、办公投标系统、营销系统、合同系统，各环节、各业务部门可协同、合力工作，流程管控更透明，形成整体化管理。

投标项目全过程管控平台的成功建设后，公司管理制度更加规范，项目管控更加完善，进一步推动公司项目全生命周期管控平台的建设。

本期分享就到这里了~

未来，得帆云将介绍更多低代码的灵活使用方式，帮助大家拆解复杂场景，掌握低代码的真正能力，高效解决业务痛点，实现更大的业务价值。