聚和股份通过注册：拟募资10亿 刘海东为大股东

雷递网 雷建平 11月4日

常州聚和新材料股份有限公司（简称：“聚和股份”）日前通过注册，准备在科创板上市。聚和新材计划募资10.27亿元。

其中，2.73亿元用于常州聚和新材料股份有限公司年产3000吨导电银浆建设项目（一期），5400万元用于常州工程技术中心升级建设项目，7亿元用于补充流动资金。

年营收50.84亿

聚和股份是一家专业从事新型电子浆料研发、生产、销售的企业，自成立以来，专注于新材料、新能源产业。公司主要产品为太阳能电池用正面银浆。

正面银浆是一种以银粉为基材的功能性材料，是制备太阳能电池金属电极的关键材料，其产品性能和制备工艺直接关系着太阳能电池的光电转换效率。

招股书显示，聚和股份2019年、2020年、2021年营收分别为8.94亿元、25亿元、50.84亿元；净利分别为7074.5万元、1.24亿元、2.47亿元。

报告期内，公司客户主要为太阳能电池生产企业，由于太阳能电池行业市场集中度较高，从而形成公司客户较为集中的情况。

报告期内，公司向前五大客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为66.55%、64.81%和65.06%，其中：2021年度，公司对通威太阳能的销售收入占当期营业收入比例为26.49%，主要客户对公司经营业绩的影响较大。

聚和股份2022年第一季度营收为16.94亿元，同比增长81.10%；实现归属于母公司所有者的净利润为1.03亿元，同比增长73.29%。

2021年8月以来，江苏索特及其美国子公司SolarPaste陆续在中国、美国共发起3起以公司为被告的专利侵权诉讼。

根据公开资料，江苏索特系公司竞争对手帝科股份的关联方及拟收购的标的公司，相关收购完成后，江苏索特将成为帝科股份的全资子公司。

刘海东为大股东

IPO前，刘海东直接持有和间接控制公司32.1975%的股份，为公司控股股东、实际控制人。

IPO前，刘海东直接持股为14.753%，陈耀民持股为11.8664%，宁波鹏季持股为8.9381%，张震宇持股5.0947%，史国志持股为4.9159%，吴才兴持股为3.8404%，钟唯佳持股为3.2773%；

冈本珍范（OKAMOTOKUNINORI）持股为2.9794%，邱在峰持股为2.247%，上海科投持股为2.0656%，常州桥矽持股为1.6393%，袁强持股为1.589%，宁波鹏翼持股为1.4996%，肖美容持股为1.498%。

IPO后，刘海东合计控制公司股份比例将降至24.1417%。

其中，刘海东直接持股为11.0618%，陈耀民持股为8.8974%，宁波鹏季持股为6.7018%，张震宇持股为3.82%，史国志持股为3.686%，吴才兴持股为2.8795%，钟唯佳持股为2.4573%。

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