A股预测｜8月4日：重视半导体机会

周三市场高开低走，呈现出弱势整理的态势，昨日的佩洛西窜访，导致国内舆情汹涌，实际上，对抗的关键是因为实力接近，正因为我们处在实力接近的状态，使得冲突的后果让人患得患失，并且更为残酷的是，惨胜是我们不能接受的结局。投鼠忌器的结果就是必须忍耐。

来源于 【趣看行情 小程序 】

昨日市场一片大跌，主要原因是佩洛西可能的窜访计划，在前期网络舆情在略微激进的引领下，市场对于可能的军事冲突表示了极大的担忧，进而出现4000多只股票下跌的局面。

随着昨晚波澜不惊的事态发展，市场对于周三的反弹有所期待，但实际上市场并未走出像样的行情。

中美脱钩已经不是选择题，而是必答题，过去几十年，世界经济老二都面临过与美国经济脱钩或者经济冲突的局面，并且无一例外的出现大幅度的经济衰退，我们跟他们不一样的地方在于我们有相对庞大的国内市场，因此，高度重视国内市场是当前乃至未来相当长一段时间内必须面对的课题，从关乎国运的四大支柱产业来看，房地产、互联网、新能源、半导体，我国幸运的抓住了上述机会，但目前情况已经剧烈的变化，这其中房地产和互联网已经不具备大幅度弹性，而新能源和半导体可能是未来中国自身必须做好的事。

军事能力方面，我们远比25年前强大的多，但在对能源、粮食的对外依存方面，我们远比25年前要依赖的多，因此，冷静和克制远比冲冠一怒有价值的多，尽管忍耐带来的情绪波动让人更难以接受。

新能源是我们摆脱石油依赖的唯一路径，而新能源的生产（光伏、风电、氢能源），传输（储能、特高压），使用（智能电网，移动终端使用），这些领域一定会诞生伟大的公司，某种意义上，新能源巨头就是新的大庆油田和沙特阿美。

半导体是国产替代必须加速的方式，无论我们是否乐意，美方对于我们先进半导体的制裁只会加码，我们和美国出现半导体技术代差是大概率事件。

总体来看，市场参与者必须从昨晚的丧气和郁闷之中走出来，重新冷静的审视我们的经济发展和行业进程中那些有价值的公司。尤其是新能源和半导体中，国产替代潜力更大的公司。

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