2022如何投资基金?

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先汇总一下,明年看好的是半导体、军工、新能源板块。这几类板块成长性最好。其次是大消费板块和医疗。

半导体板块优势是国产替代,明年肯定还有机会。半导体优势的逻辑在于:第一,芯片进口早已超越石油,成为国内进口第一产品,而且还在持续增长,说明成长空间巨大。第二,国内芯片生产一直在加速,这还是在缺芯背景下,价格不断上涨得出来的销售额。说明国产替代空间巨大。第三,市场才是科技最有效的催化剂,我国半导体及芯片市场和应用空间巨大,特别是在成熟制程为主的生产工艺方面,例如车载芯片、手机芯片等,国产芯片提升空间巨大,这些也是资金投入趋之若鹜的诱因,长期来看,半导体及芯片产业有向中国聚集趋势。

军工和航空航天板块。航空航天其实主要还是以航空发动机为首,及其相关配套的电子、合金、装备等领域,这些公司很多同时也是军工股,部分也参加了混改,所以拿到一起来说。这些领域的很多公司也代表了我国在此高端制造领域的最高水平,特别是在高温合金、钛合金、碳纤维、军用半导体器件及芯片等领域。这些股票有很多都通过混改进行军民结合,在社会化生产中也有着巨大的领先优势,也必将为企业带来良好的效益。而且,长期来看,这些领域也是我国科技制造强国和打造军事现代化的必要组成部分,所以,这些股票也值得长期关注,明年肯定也会有机会。

新能源板块的提升跟政策支持和我国大力推进有着巨大关系。国务院最近印发了《2030年前碳达峰行动方案》这次提出了“碳达峰十大行动”,主要目标是:到2025年,非化石能源消费比重达到20%左右,单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%,为实现碳达峰奠定坚实基础。到2030年,非化石能源消费比重达到25%左右,单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上,顺利实现2030年前碳达峰目标。到2030年,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。目前风电+光伏合计5.87亿千瓦,还有一倍多的空间;倍数不算大,但绝对装机容量提升会很惊人,利好风电、太阳能发电概念股。还有电动车,到2030年,当年新增新能源交通工具比例达到40%。去年国内汽车销量2531.1万辆,40%就是1012.44万,今年国内新能源汽车销量接近三百万辆!假设2030年卖车跟2020年持平,这意味着,新能源车未来还有3-4倍的替代空间。到2025年,新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。预计21-25年复合增速88%,这个体量引爆储能经济,打开万亿市场空间。

看好大消费板块,特别是白酒等,主要还是通胀预期,明年虽然预计不会像今年这么高,但是美元超发带来的基础原材料温和上涨将持续。所以大消费板块有上涨空间,可以谨慎乐观。

最后是医疗板块,医疗板块因为集采落地今年几乎阴跌了一年,随着新一轮医药集采的结束,特别是新冠病毒变异毒株奥米克戎的极速传播,已经人口老龄化对健康的需求等等方面,明年将迎来机会,所以可以积极布局。

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页面更新:2024-06-16

标签:装机容量   合金   赛道   新能源   军工   半导体   板块   芯片   明年   优势   领域   单位   我国   国内   科技   空间

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