基建抢跑！

周末消息的影响，今天在市场上表现得还是比较明显的。

首先传统基建大涨，三一重工、海螺水泥、中联重科等集体涨停，反应的是会议中提到的基建要在今年底明年初形成实物产出的预期，当然了，另外一方面是因为前期的调整也比较多，现在预期反转，也有估值修复的需求。

但是我觉得市场的反应有点太早了，这也是我昨天在讲解这个政策时，没有提示大家的原因，不过没办法，市场涨了就是对的，这个机会偏中长期，大家把握好节奏，不要盲目的追高。

钢铁板块回调，这个基本在预期内，因为周五开完会之后，大宗商品的夜盘就已经开始跌了，不过我的看法昨天讲的很清楚了，这只是节奏上的顿挫，而不是方向上的改变，这个判断我认为是没有问题的。

而且，目前市场上大的问题是煤炭，用电高峰的来临，市场供需压力更大的是煤炭，而不是钢铁。

钢铁及其它大宗商品真正需要注意的是经济回落带来的需求萎缩，这个才是更切实的隐患点，昨天的PMI已经有经济回落的苗头了，这个才是重点需要关注的。

新能源汽车飙涨，反应的是昨天讲的产业政策中对于新能源汽车板块的支持。

昨天讲到的ST盐湖要在8月10号恢复上市的消息直接刺激盐湖提锂继续飙涨，不过要防止过度一致的预期导致透支后续的上涨空间。

昨天星球上分享的通信设备相关个股涨幅都还不错，尤其是重点提到的几个子领域，不知道大家操作得如何？

芯片、半导体今天表现一般，上周市场大跌的时候，这些也都一直在涨，获利盘不少，回调一下也正常。

其它的，好像没太多可讲的了，昨天写得太多，把今天的都讲完了，哈哈，今天就水一篇吧。

#三一重工##新能源汽车##白酒#