题材严选｜锂电池太疯狂了！新能源另一赛道出利好了，能补涨吗？

最近，光伏（太阳能）板块走势很亮眼，两大龙头股——隆基股份、阳光电源两天大涨十几个点，纷纷创出历史新高。

龙头历史新高，后面小弟极有可能跟上，如此一来，光伏板块发动一波大行情或许在所难免。

那么，为何这两天，光伏板块突然发力？主要原因如下

消息面上，自年初以来，硅料价格首次出现下降。

7 月7 日，硅业分会公布最新硅料报价，单晶致密料成交均价21.10 万元/吨，较上周下降1.12%，为年内首次降价。资料显示，自 2020 年 12 月以来，硅料价格上涨超 150%，硅料是光伏行业的上游，硅料涨价，自然对下游的发行成压制作用，这也是上半年光伏板块走势整体弱于新能源车产业链的主要原因。首次降价后，我们预计未来硅料价格将形成拐点向下，而光伏行业需求有望迎来向上拐点！

另外，光伏行业下半年有望迎来装机热潮。

根据国家能源局统计，我国一季度新增光伏装机5.33GW，其中分布式光伏2.81GW，占比53%，分布式光伏已经占到新增装机的主流。今年初，中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华曾预计，2021 年我国光伏新增装机量55-65GW，下半年作为光伏安装的传统旺季，叠加产业链价格博弈前景明朗，预计下半年装机高增。原料价格降低，装机需求增加，光伏板块整体业绩必然大增。

从市场炒作角度来上，光伏相对于新能源车板块有补涨需求。

碳中和背景下，发展新能源是未来5—10年最重要的国策，即使放在全世界，各大国之间也形成了发展新能源的共识。

新能源具体又分为新能源车（锂电池）、光伏（太阳能）、风能等三大赛道。

就目前而言，新能源车（锂电池）经过1个月的主升浪上涨，股价早已高高在上，宁德时代、石大胜华就是其中最杰出的代表；

风能相对而言，应用场景较少，板块容量也有限，大资金选择性忽略；相对其来说，光伏（太阳能）应用场景比较多，板块容量很可观，近期涨幅也没有新能源车（锂电池）板块那么夸张；

万金升认为，大资金极有可能会对光伏板块发动一轮补涨行情。

操作上，重点关注隆基股份

隆基股份就像锂电池板块的宁德时代，只要隆基股份股价能一直维持高位运行（不大跌就行），光伏板块必然不缺投资机会。具体投资方向，关注三大主线——颗粒硅、异质结、大尺寸：

1） 颗粒硅(市场预期差很大)：上机数控、保利协鑫能源（H 股）；

2） 光伏异质结设备：荐金辰股份、迈为股份、捷佳伟创；

3） 大尺寸：上机数控、金辰股份、迈为股份、晶盛机电、捷佳伟创、天合光能、金博股份，中环股份。