股东豪华、低估值、高管增持3亿，这家LED公司股价要爆发？

大家好，我是初善君。

刚刚发现这篇今天早上的文章忘记发了，现在补发！！！！

昨天上午A股老黄历了，外围大跌A股也大跌。好在下午V起来了，主要原因还是锂电池和血制品维持创业板红盘，把大盘带起来了。

初善君上上周末看了储能板块，看好科士达估值合理的公司，然后还没写文章，一周40%多了。其实储能也是跟着光伏走，逻辑很简单：光伏发电都是在白天，如果储能解决不了，光伏发电也是鸡肋，因此接下来光伏业的关键是解决储能问题。

昨天晚间公告里，瀚蓝环境预计上半年净利润约为6.2亿元，同比增长34%，Q2单季度3.8亿，同比增长17%。基本符合预期吧，全年13亿应该没问题。

有问题的是股价，高位已经快腰斩了，这个业绩，目前市值162亿，12倍PE。忍不住了，请珍惜20元以下的瀚蓝环境。

这里再给大家分享一个可能净利润断层的公司，大家自行关注。重药控股，预计上半年净利润为4.3亿元，而且全部是经营性损益。公司是医药流通业务，毛利率较低，过去几年只有9%左右。不过公司市值只有90亿，PE不足10倍，值得关注。

今天要分享的右侧股是LED产业链最低估的公司，初善君看了LED产业链，从芯片到封装再到下游应用，盈利能力都太差了，即使三安光电，补贴占比也高，利亚德盈利能力也没恢复。因此找了这家估值最低的分享给大家。

一是公司半年报业绩预告预计上半年实现归母净利润6-7亿，Q2单季度3亿-4亿，Q1单季度为3亿，环比继续提升。全年大概率实现利润超13亿，目前市值211亿，16倍估值。

二是公司2016年7月联合IDG资本及义乌国有资本运营中心以4亿欧元（约合人民币29亿元）收购知名照明品牌朗德万斯（LEDVANCE），2018年并表。此后通过把朗德万斯的制造业务转移国内实现降本增效（关闭18个海外工厂中的17个），目前看，效果较好。根据调研纪要，预期年收入110亿，净利润11亿。

三是公司自2015年起一直位居封装行业全球前十，国内第一，市占率约为9%。

四是股东阵容豪华。与北新建材一样，挪威中央银行、魁北克储蓄集团和加拿大年金计划为前十大股东。

五是增持。2021年初，公司高管、核心管理团队和供应商代理商合计增持了3亿元公司股票，增持均价为14元，公司目前股价也差不多是14元。

公司也有风险，公司存贷双高明显，有息负债有点高，利息费用也比较高，可能与现金收购朗德万斯有关。