先声晨报（2021/7/7)

关键词：新能源汽车、基建、深圳经济特区

1. 行业观察
2. 刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会第五十三次会议。,

2，中办、国办：加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作；加强中概股监管，切实采取措施做好中概股公司风险及突发情况应对。
3，央行营业管理部：北京辖内相关机构不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、营销宣传等服务。
4，全国机动车驾驶人4.69亿，新能源汽车保有量达603万辆。
5，直播带火国内珍珠销售，珍珠涨价超二成。

6，国家发改委发布《关于加强基础设施建设项目管理 确保工程安全质量的通知》，严格限制新建250米以上建筑，不得新建500米以上超高层建筑。
7，首只名称中含有“碳中和”字样的公募基金产品获批，将围绕电力、交通、工业、新材料、建筑、负碳排放、信息数字等领域中的技术创新点进行投资。
8，深圳市人大常委会网站公布《深圳经济特区数据条例》，这是国内数据领域首部基础性、综合性立法。

二、公司要闻

1，良品铺子拟回购股份
良品铺子（603719）拟回购7500万至1.5亿元，回购价格不超过69.85元/股。
2，劲拓股份与海思半导体合作
劲拓股份（300400）与深圳市海思半导体签订合作备忘录，双方将建立紧密的战略合作关系，推动劲拓快速打造半导体热工设备研发平台，持续实现半导体产业链中系列设备的国产化。
3，双良节能获还原炉设备采购订单
双良节能（600481）与青海丽豪半导体材料有限公司（买方）签订《还原炉买卖合同》，合同标的为买方采购的40对棒还原炉设备，合同金额1.6亿元。
4，中鼎股份成为比亚迪供应商
中鼎股份（000887）子公司中鼎减震近期收到客户通知，成为比亚迪新能源平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。此次项目生命周期为4年，生命周期总额约2.82亿元。
5，泛亚微透拟购买大音希声股权
泛亚微透（688386）+0.55%拟1.56亿元购买上海大音希声新型材料有限公司60%股权。标的公司目前业务以生产纳米孔气凝胶绝热毡为主。此次交易有助于做大做强气凝胶业务形成气凝胶产业在军用、民用高端领域快速增长。

三、题材挖掘

OLED笔记本电脑和平板市场增长加速、三星OLED面板销量今年预计增五倍
根据市调机构Omdia数据，OLED笔记本电脑市场的规模预计将从2019年的15万台增长到今年的148万台，到2022年将达到257万台。今年5月，三星电子发布了配备OLED面板的Galaxy Book Pro系列笔记本电脑。小米OLED笔记本Pro 15也于此前亮相，华硕ZenBook Pro Duo 15和ZenBook 13也配备了OLED面板。平板电脑市场也出现了同样的趋势，苹果公司预计将于明年发布OLED平板电脑。与此同时，三星显示器正在提高OLED面板的产量，其OLED面板销量今年预计将增长五倍。
点评：随着技术的成熟化发展，OLED面板已进入加速渗透期。机构预测，2021年全球OLED 手机面板出货量将达到5.845亿片，同比增长28%；OLED面板在平板、电脑等大中尺寸领域的出货量也有望在2021年突破千万片，年增速高达124%。OLED面板的加速渗透将催化对上游OLED材料的需求，UBI research预计2021年全球OLED发光材料的市场规模将随OLED面板发展而扩充至15.2亿美元。

相关个股：
万润股份（002643）是OLED上游重要供应商，子公司九目化学负责OLED中间体和粗单体材料的研发和生产。
瑞联新材（688550）是全球显示材料主力供应商，2019年公司单体液晶和OLED升华前材料的全球市占率分别约为16%和14%。

CXO等医药板块下跌、机构关注研发指导原则影响
7月6日，医药相关板块全线下跌，其中CXO（研发及生产外包企业）板块跌幅居前，一些个股三日累计跌逾20%。消息面上，国家药监局药品审评中心近日发布公开征求《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》意见的通知，要求开展以临床价值为导向的抗肿瘤药物研发。

点评；该指导原则可能在短期内影响部分创新能力较差药企的研发投入与意愿，但从长期看，新药研发与申报难度的提升凸显了CXO专业化分工的价值，特别是具有一体化平台布局的CXO龙头企业，将更受到生物科技公司的青睐。另外，这也将推动双抗、ADC、细胞基因疗法等新疗法CXO加快到来。

受益于氨纶市场量价齐升、相关生产企业利润向好
泰和新材（002254）最新公告，上半年净利润预增222%至263%，因氨纶产品需求旺盛，销售价格持续上涨，销量提升，且芳纶产品产销量大幅增加。
据百川盈孚，7月6日，浙江地区氨纶40D主流参考报价72000-75000元/吨，较一周前上涨2000-3000元/吨。大厂装置开工率超过九成，库存水平处于历史低位。国信证券杨林认为，氨纶行业景气提升，主要由于过去几年供给端的产能下降，同时需求端由于防疫物资和服装面料的升级而持续较快增长。未来氨纶行业的扩产主要集中在头部厂家，产品价格可能在三季度再创新高。
其他公司中，华峰化学（002064）、新乡化纤（000949）亦主营氨纶等产品，今年一季度净利润已超过去年上半年。
协鑫能科携吉利探索换电模式、行业应用初具规模
协鑫能科（002015）最新公告，公司与吉利商用车签署协议，将共同探索商用车产品换电模式的应用场景，开拓换电产品的市场前景，并共同推进新能源商用汽车及配套充换电站产品的开发。
点评：《电动汽车换电安全要求》已在日前发布，是汽车行业在换电模式领域的首个基础通用国家标准。目前，国内运行的换电式乘用车在9万辆以上，可供换电的出租车超过2.5万辆，换电车辆在市场上的推广应用已初具规模。充换电设施的建设普及，将直接拉动新能源车的购买需求。

相关个股：
山东威达（002026）是蔚来换电站的主要供应商，并逐步拓展到其它客户；
展鹏科技（603488）通过收购伯坦科技，进军纯电动换电车零部件领域。

四、精选公司

利元亨：供货新能源科技、宁德时代等锂电龙头企业
利元亨（688499）是国内锂电池制造装备行业领先企业之一，已与新能源科技、宁德时代、比亚迪、力神、中航锂电、欣旺达等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。在电芯检测环节，公司三层全自动热冷压化成容量测试机总体技术处于国际先进水平。同时，公司是具备动力电池电芯装配、电池模组组装及箱体Pack 整线智能成套装备研发制造能力的少数厂商之一，其中方形动力电池电芯装配线总体技术处于国际先进水平。公司在手订单充足，其中，全球软包锂电的龙头新能源科技（ATL）为公司第一大客户，采购订单近几年不断增长，截至2021年5月11日，公司对新能源科技的在手订单含税金额约为19.75亿元。
木林森：公司目前产品价格均有一定的涨幅
木林森（002745）在互动平台表示，公司一直关注行业的动态，调整公司的定价策略，公司目前的产品价格均有一定的涨幅。由于下游的LED照明和LED显示屏的需求向好，公司订单能见度较以往明显提升，产能利用率也提升至基本满产状态。此外，miniled公司布局已久，miniled已经切入到显示屏领域，背光领域已在业务对接；植物照明产品出货持续爬升中，外加公司布局的驱动IC业务实现自给供货，充分保障了公司供应链稳定，降低公司生产成本。除此以外，公司将持续加强高端领域的占比提升，积极提升公司盈利能力。

五、资金动向

1，北向资金

6日，北向资金小幅净流出0.6亿元。恒瑞医药、美的集团、贵州茅台分获净买入2.46亿、2.41亿、1.98亿元。

2、融资融券：截至7月5日，沪深两市两融余额为17764亿元，较前一交易日增加82亿元。其中，融资余额为16224亿元，较前一交易日增加43亿元；融券余额为1540亿元，较前一交易日增加19亿元。

关注贝壳投研，这里有您最关心的投资报告！