上海谊众过会：今年IPO过关第180家 国金证券过8单

　　中国经济网北京6月17日讯 上交所科创板上市委员会2021年第38次审议会议于昨日下午召开，审议结果显示，上海谊众药业股份有限公司（以下简称“上海谊众”）首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第180家企业。

　　上海谊众此次发行的保荐机构为国金证券股份有限公司，保荐代表人为朱玉华、都晨辉。这是国金证券今年保荐成功的第8单IPO项目。此前，2月24日，国金证券保荐的湖南达嘉维康医药产业股份有限公司过会；2月25日，国金证券保荐的立达信物联科技股份有限公司过会；3月11日，国金证券保荐的上海兰卫医学检验所股份有限公司；3月18日，国金证券保荐的杭州大地海洋环保股份有限公司过会；3月31日，国金证券保荐的四川天微电子股份有限公司过会；4月16日，国金证券保荐的杭州正强传动股份有限公司过会；6月9日，国金证券保荐的杭州百诚医药科技股份有限公司过会。

　　上海谊众致力于抗肿瘤药物改良型新药的研发及产业化，核心产品是注射用紫杉醇聚合物胶束（以下简称“紫杉醇胶束”）。上海谊众自主研发的紫杉醇胶束具有耐受剂量高、疗效显著、安全性良好等特点，适应症将扩大到小细胞肺癌、胃癌、乳腺癌、卵巢癌、胰腺癌等癌种。

　　截至招股说明书签署日，周劲松直接持有上海谊众2063.30万股股份，占上海谊众股本比例为26.00%。同时周劲松通过上海杉元持有上海谊众1.47%的股份，通过上海谊兴持有上海谊众0.76%的股份，周劲松合计持有上海谊众28.23%的股份。周劲松通过上海谊兴间接控制上海谊众3.15%的股份，周劲松控制上海谊众的表决权比例合计占此次发行前上海谊众总股本的29.15%，为上海谊众的控股股东和实际控制人。

　　上海谊众此次拟在上交所科创板上市，此次发行不超过2645万股，占发行后总股数的比例不低于25%。此次发行不涉及股东公开发售股份的情形。此次发行可以采用超额配售选择权，超额配售部分不超过此次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的15%。上海谊众此次拟募集资金为10.33亿元，分别用于年产500万只注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设、注射用紫杉醇聚合物胶束扩大适应症临床研究、营销网络建设、补充流动资金及业务发展资金。

　　上市委现场问询问题

　　1.请发行人代表进一步说明：（1）上海凯宝出资发行人的时间节点及定价依据；（2）发行人、上海凯宝与歌佰德三者之间是否存在应披露未披露的重大事项；（3）为避免歌佰德相关处置对发行人造成不利影响，发行人实际控制人所采取的具体措施。请保荐代表人发表明确意见。

　　2.根据申报文件，发行人产品单一，唯一在研产品紫杉醇胶束作为国家重大专项期限至2019年年底。请发行人代表进一步说明紫杉醇胶束能否近期取得产品注册证书和未来市场开拓相关风险。请保荐代表人发表明确意见。

　　3.请发行人代表进一步说明：（1）发行人的核心技术及其具有独特创新性的具体依据；（2）发行人主要产品为紫杉醇胶束，请充分说明其技术优势及国内其他紫杉醇胶束、口服紫杉醇的研发阶段等进展情况。请保荐代表人发表明确意见。

　　需进一步落实事项

　　1.请发行人进一步充分披露紫杉醇胶束能否近期取得产品注册证书和未来市场开拓相关风险。请保荐人发表明确核查意见。