精进电动过会：今年IPO过关第179家 华泰联合过9.5单

　　中国经济网北京6月17日讯 上交所科创板上市委员会昨日召开2021年第37次审议会议，审议结果显示，精进电动科技股份有限公司（以下简称“精进电动”）首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第179家企业。

　　精进电动本次发行的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为许楠、柴奇志。这是华泰联合证券今年保荐成功的第9.5单IPO项目。此前，1月7日，华泰联合证券保荐的浙江金沃精工股份有限公司过会；1月13日，华泰联合证券保荐的奥精医疗科技股份有限公司过会；1月21日，华泰联合证券保荐的东鹏饮料（集团）股份有限公司过会；2月25日，华泰联合证券保荐的山东威高骨科材料股份有限公司过会；3月31日，华泰联合证券、安信证券联合保荐的北京同益中新材料科技股份有限公司过会；4月8日，华泰联合证券保荐的孩子王儿童用品股份有限公司过会；5月25日，华泰联合证券保荐的南京诺唯赞生物科技股份有限公司过会；6月3日，华泰联合证券保荐的嘉和美康（北京）科技股份有限公司过会；6月11日，华泰联合保荐的江苏泽宇智能电力股份有限公司过会。此外，3月17日，华泰联合证券保荐的上海康鹏科技股份有限公司被否。（注：2家券商联合保荐每家券商按0.5计算）。

　　精进电动从事电驱动系统的研发、生产、销售及服务，已对驱动电机、控制器、传动三大总成自主掌握核心技术和实现完整布局。

　　精进电动的控股股东为菏泽北翔新能源科技有限公司（以下简称“北翔新能源”），现持有公司69,677,522股，持股比例为15.74%。公司的实际控制人为余平，截至6月8日，余平持有北翔新能源99%的股份，北翔新能源持有精进电动69,677,522股。经精进电动董事会及股东大会审议，授予北翔新能源所持股份特别表决权，每一特别表决权股份拥有的表决数量与每一普通股份拥有的表决权数量比例为10：1。同时，余平还通过赛优利泽、Best-EDrive控制了精进电动5.64%的表决权。因此，余平合计控制精进电动67.47%的表决权。

　　精进电动此次拟在上交所科创板上市，本次发行的股票数量不超过14,755.56万股，且不低于本次发行完成后股份总数的10%。公司拟募集资金20.00亿元，分别用于高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目，新一代电驱动系统产业化升级改造项目，信息化系统建设与升级项目和补充营运资金。

　　上市委现场问询问题

　　1.请发行人代表说明：（1）报告期内技术开发与服务收入的主要项目，包括客户名称、合同签订时间、具体服务内容、验收标准、验收时间、销售回款等；（2）2020年技术开发与服务收入大幅增加的原因及合理性，是否存在提前确认收入或虚增收入满足上市条件的情形。请保荐代表人发表明确意见。

　　2.请发行人代表说明：（1）相关诉讼仲裁、部分客户引入竞争性供应商、车企自建电机项目开始逐步放量、2020年营业收入和毛利率等财务指标变化、产能利用率低等是否属于对持续经营有重大不利影响事项；（2）招股说明书披露“近年来公司经营性现金流持续改善”是否准确。请保荐代表人发表明确意见。

　　需进一步落实事项

　　无。