卓然股份过会：今年IPO过关第185家 安信证券过8.5单

　　中国经济网北京6月18日讯 上交所科创板上市委员会2021年第39次审议会议于昨日上午召开，审议结果显示，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“卓然股份”）首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第185家企业。

　　卓然股份此次发行的保荐机构为安信证券股份有限公司，保荐代表人为许杲杲、郭青岳。这是安信证券今年保荐成功的第8.5单IPO项目。此前，1月29日，安信证券保荐的浙江真爱美家股份有限公司过会；2月8日，安信证券保荐的浙江君亭酒店管理股份有限公司过会；3月11日，安信证券保荐的江苏中捷精工科技股份有限公司过会；3月31日，安信证券保荐的厦门嘉戎技术股份有限公司过会；3月31日，安信证券与华泰联合证券联合保荐的北京同益中新材料科技股份有限公司过会；5月20日，安信证券保荐的兆讯传媒广告股份有限公司过会；6月9日，安信证券保荐的宁波星源卓镁技术股份有限公司过会；6月17日，安信证券保荐的南京冠石科技股份有限公司过会。（2家券商联合保荐每家券商按0.5计算。）

　　卓然股份是大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商，专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供设计、制造、安装和服务一体化的解决方案。

　　截至招股说明书签署日，张锦红直接持有公司6000万股股份，占本次发行前公司股本总额的39.47%，为公司的控股股东。张新宇直接持有公司108.80万股股份，占本次发行前公司股本总额的0.72%。张锦红与张新宇系父子关系，合计持有公司6108.80万股股份，占本次发行前公司股本总额的40.19%。张锦红与张新宇系法定的一致行动人，张锦红与张新宇系公司的共同实际控制人。

　　卓然股份此次拟在上交所科创板上市，拟公开发行股票不超过5066.67万股，全部为发行新股，原股东不公开发售股份，最终发行数量经中国证监会注册后确定。本次发行股数占发行后总股本的比例不低于25%。卓然股份此次拟募集资金为6.10亿元，分别用于石化专用设备生产项目、研发运营支持中心及信息化建设项目。

　　上市委现场问询问题

　　1.请发行人代表说明：（1）INNOVAREKTI是否因与发行人的业务相近、主要客户分布在同一领域而存在与发行人共享核心技术、研发能力及产能的可能性，是否与发行人存在现实或潜在的协同效应；（2）发行人未在申报前完成对INNOVAREKTI的收购是否系由于存在现实或潜在的境内外法律及财务障碍。请保荐代表人发表明确意见。

　　2.请发行人代表：（1）说明北京国事同时成为发行人的客户和供应商的合理性；发行人通过北京国事而不直接向上游供应商采购或向终端客户销售的原因及必要性；（2）分析发行人进入EPC总包业务领域，是否将导致发行人与原合作的中石化体系总包服务商发生直接竞争，并由此对发行人与中石化之间的合作造成潜在不利影响；（3）结合北京国事在发行人参与招投标及询价、建设产业园等过程中所起的作用，分析发行人与中石化的相关业务关系主要建立在技术优势之上还是建立在与北京国事的合作关系之上，与北京国事合作采购、销售、共建园区等活动是否因政策及市场变化面临较大风险。请保荐代表人发表明确意见。

　　3.请发行人代表说明研发人员增长较快的原因，研发部门员工是否存在从事非研发工作的情况，是否存在突击增加研发人员数量的情况。请保荐代表人发表明确意见。

　　需进一步落实事项

　　无。