华海清科过会：今年IPO过关第184家 国泰君安过6单

　　中国经济网北京6月18日讯 上交所科创板上市委员会2021年第39次审议会议于昨日上午召开，审议结果显示，华海清科股份有限公司（以下简称“华海清科”）首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第184家企业。

　　华海清科此次发行的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为唐伟、裴文斐。这是国泰君安今年保荐成功的第6单IPO项目。此前，1月7日，国泰君安保荐的国邦医药集团股份有限公司过会；3月18日，国泰君安保荐的力同科技股份有限公司过会；3月25日，国泰君安保荐的宁波大叶园林工业股份有限公司过会；3月29日，国泰君安保荐的上海唯赛勃环保科技股份有限公司过会；4月28日，国泰君安保荐的杭州博拓生物科技股份有限公司过会。此外，3月18日，国泰君安保荐的福建汇川物联网技术科技股份有限公司被否；5月27日，国泰君安保荐的苏州林华医疗器械股份有限公司被否。

　　华海清科是一家拥有核心自主知识产权的高端半导体设备制造商，主要从事半导体专用设备的研发、生产、销售及技术服务，主要产品为化学机械抛光（CMP）设备。

　　截至招股说明书签署日，清控创业投资有限公司（以下简称“清控创投”）直接持有公司3006.72万股股份，占公司总股本的37.5840%，为公司控股股东。清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）持有清控创投100%的股权，为公司的间接控股股东。清华大学持有清华控股100%股权，实际控制公司30,06.72万股的股份，占公司总股本的37.5840%，为公司实际控制人。

　　华海清科此次拟在上交所科创板上市，此次拟发行股份不超过2666.67万股（含2666.67万股，且不低于本次发行后公司总股本的25%，以中国证监会同意注册后的数量为准）。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的15%。华海清科此次拟募集资金10.00亿元，其中，3.50亿元拟用于高端半导体装备（化学机械抛光机）产业化项目，2.00亿元拟用于高端半导体装备研发项目，1.50亿元拟用于晶圆再生扩产升级项目，3.00亿元拟用于补充流动资金。

　　上市委现场问询问题

　　1.请发行人代表：（1）结合在手订单和未来关联交易维持较高占比的情形，说明申报材料认定“对关联方不存在重大依赖”的逻辑及合理性；（2）说明发行人关于“现阶段清华大学在公司技术研发中发挥作用有限”、“发行人不存在对清华大学研发和技术体系依赖”的表述是否客观、准确；（3）说明发行人关于收入确认时点、业务模式、关联销售定价的披露是否准确。请保荐代表人发表明确意见。

　　2.请发行人代表说明路新春等三人在保留清华大学事业编制的同时与发行人签订劳动合同关系的法律依据及合理性。请保荐代表人发表明确意见。

　　3.请发行人代表说明美国政府对中国半导体产业的技术限制是否会导致发行人的国际采购受限，发行人与主要外资供应商之间的供货关系是否存在较大不确定性；该等情形是否会影响发行人的产品性能及合同履约能力，是否会对发行人计划投资的高端半导体装备研发项目构成潜在不利影响，发行人是否有具体的应对策略。请保荐代表人发表明确意见。

　　需进一步落实事项

　　请发行人进一步说明其目前和未来在公司的研发、人才培养等方面与清华大学的关系。请保荐人发表明确核查意见。