工大高科上市首日涨108% IPO募2.5亿三券商赚0.42亿

中国经济网北京6月28日讯 今日，合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“工大高科”，688367.SH）在上交所科创板上市。截至今日收盘，工大高科报24元，涨幅108.15%，成交额3.70亿元，换手率71.67%，振幅51.78%，总市值20.82亿元。

工大高科是一家专业从事工业铁路信号控制与智能调度产品研发、生产、销售及技术服务的国家创新型企业，核心产品按应用场景分为地面工业铁路信号控制与智能调度、矿井井下窄轨信号控制与智能调度两大系列，主要应用于矿山、冶金、石化、港口、电力以及其他专用线与专用铁路领域。同时，为提升公司两大核心产品智能化应用中所需的系统架构及网络安全的设计与实施能力，公司还从事信息系统集成及技术服务业务。

本次发行完成前，工大高科控股股东、实际控制人魏臻直接持有公司股份比例为20.43%，通过华臻投资间接控制公司股份比例为12.75%，合计控制公司33.18%的股份表决权。

工大高科2021年2月8日首发过会，科创板上市委员会2021年第15次审议会议对工大高科提出问询的主要问题为：

1.请发行人代表结合行业趋势、市场空间、核心技术、现有业务情况，进一步说明发行人的行业技术先进性、竞争实力及募投合理性。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合发行人所制定的《研究开发经费管理及财务核算制度》，说明在不同研发项目之间进行研发费用归集的依据及合理性，相应的会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。请保荐代表人发表明确意见。

工大高科本次在上交所科创板上市，公开发行股票数量为2169.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%，发行价格为11.53元/股，保荐人/主承销商为国元证券股份有限公司，联席主承销商为中国银河证券股份有限公司，副主承销商为光大证券股份有限公司，保荐代表人为朱焱武、胡伟。工大高科本次募集资金总额为2.50亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为1.87亿元。

工大高科最终募集资金净额比原计划少7162.65万元，工大高科6月23日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金2.58亿元，分别用于基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目、基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目、工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目、基于云服务的业务支撑平台建设项目。

工大高科本次上市发行费用总额（不含增值税金额）为6358.22万元，其中国元证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司获得承销及保荐费用4153.72万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计及验资费用1367.92万元，安徽承义律师事务所获得律师费用415.09万元。

保荐机构已安排国元创新投资有限公司参与本次发行战略配售，国元创新投资有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额，跟投比例为本次公开发行数量的5.00%，即108.45万股，对应认购规模为1250.43万元。国元创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。