巨一科技过会：今年IPO过关第196家 国元证券过6单

　　中国经济网北京6月27日讯 上交所科创板上市委员会2021年第42次审议会议于6月25日召开，审议结果显示，安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“巨一科技”）首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第196家企业。

　　巨一科技本次发行的保荐机构为国元证券股份有限公司，保荐代表人为王凯、葛自哲。这是国元证券今年保荐成功的第6单IPO项目。此前，1月14日，国元证券保荐的安徽华塑股份有限公司过会；2月8日，国元证券保荐的合肥工大高科信息科技股份有限公司过会；4月12日，国元证券保荐的安徽容知日新科技股份有限公司过会；5月20日，国元证券保荐的瑞纳智能设备股份有限公司过会；5月27日，国元证券保荐的安徽省建筑设计研究总院股份有限公司过会。

　　巨一科技是国内汽车等先进制造领域智能装备整体解决方案和新能源汽车核心部件的主流供应商，并致力于围绕汽车行业的智能化、电动化、网联化把公司打造成为业内具有国际竞争力的领军企业。公司产品主要包括智能装备整体解决方案和新能源汽车电驱动系统产品。

　　巨一科技控股股东、实际控制人为林巨广、刘蕾夫妇。本次发行前，林巨广、刘蕾分别持有公司6.13%、58.42%的股份。刘蕾系道同投资的执行事务合伙人，持有道同投资56.00%出资份额，通过道同投资间接控制公司5.84%的股份。综上，林巨广、刘蕾通过直接和间接方式合计控制公司70.39%的股份，系公司实际控制人。

　　巨一科技拟在上交所科创板上市，本次发行数量不超过3425万股，占发行后总股本比例不低于25%。公司此次拟募集资金200,285.00万元，其中67,360.00万元用于新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目，26,025.00万元用于汽车智能装备产业化升级建设项目，15,430.00万元用于通用工业智能装备产业化建设项目，28,100.00万元用于技术中心建设项目，13,370.00万元用于信息化系统建设与升级项目，50,000.00万元用于补充营运资金。

　　上市委现场问询问题

　　1.请发行人代表说明：（1）发行人各主要研发项目是否存在利用生产装置及人员的情况，相关支出能否在研发支出与生产成本之间进行准确分割与计量；（2）为成为新能源电驱动系统批量供应商而试制的样机是否均已实现销售或部分转为研发成果，如何避免由此造成研发费用与生产成本的混淆。请保荐代表人发表明确意见。

　　2.请发行人代表：（1）说明导致发行人新能源汽车电驱动系统业务收入规模下降的原因，为何并未对智能装备解决方案业务造成同等规模的影响；（2）结合2021年核心客户适配车型的销售情况、新拓展客户的订单情况、新能源汽车发展的最新动向，分析新增50万套募投项目的必要性与合理性。请保荐代表人发表明确意见。

　　3.请发行人代表说明：（1）对Vinfast的知识产权及技术授权，是否可能导致发行人无法排除与Vinfast在包括中国大陆在内的地域形成直接竞争的可能；（2）将相关知识产权及技术授予Vinfast在全球范围而非限定地域内使用的原因及商业合理性。请保荐代表人发表明确意见。

　　4.请发行人代表说明：（1）林巨广、王淑旺从合肥工业大学辞职手续的最新办理进展；（2）林巨广、王淑旺作为发行人的董事、高级管理人员直到本次发行上市申报审核期间仍系以兼职身份在发行人处任职，是否构成本次发行上市的实质性障碍。请保荐代表人发表明确意见。