雷尔伟上市首日涨214% IPO募4.1亿民生证券赚0.3亿

中国经济网北京6月30日讯 今日，南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“雷尔伟”，301016.SZ）在深交所创业板上市。截至今日收盘，雷尔伟每股报43.14元，涨幅213.75%，成交额6.36亿元，换手率65.49%，振幅101.82%，总市值51.77亿元。

雷尔伟主要从事各类型轨道车辆车体部件及转向架零部件的研发和制造，具体包括底架组成、墙板组成、车顶组成、司机室组成等车体部件以及牵引制动类、减震缓冲类等转向架零部件，主要产品已全面应用于铁路交通领域及城市轨道交通领域、覆盖时速60公里至350公里的各类型轨道车辆。

截至招股说明书签署日，雷尔伟的控股股东、实际控制人为自然人刘俊，其直接持有公司7738.9126万股股份，通过南京博科企业管理中心（有限合伙）间接持有公司24.1839万股股份，合计持有公司7763.0965万股股份，持股比例为86.2566%。

雷尔伟于2021年1月20日首发过会，创业板上市委2021年第5次审议会议对雷尔伟提出问询的主要问题为：

1.报告期内，发行人对第一大客户中国中车销售占比均在80%以上，其中对中国中车子公司中车浦镇销售占比分别为38.80%、59.98%、69.53%、76.33%。请发行人代表说明：（1）对中车浦镇销售占比持续上升的原因及合理性；（2）是否具备持续获取除中国中车外订单的能力，是否存在解决客户高度集中问题的有效措施。请保荐人代表发表明确意见。

2.根据申报材料，发行人核心技术所涉及的技术类型已在行业内普遍运用。请发行人代表进一步说明在研项目的技术创新情况，以及发行人保持核心技术竞争力的可能性。请保荐人代表发表明确意见。

3.发行人业务分为买料模式和领料模式。请发行人代表说明两种模式下存货仓库管理的流程，相关内控制度是否健全有效。请保荐人代表发表明确意见。

雷尔伟本次在深交所创业板上市，公开发行股票数量为3000.00万股，占发行后公司股份总数的比例为25%，发行价格为13.75元/股，保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为崔增英、曾文强。雷尔伟本次募集资金总额为4.13亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为3.61亿元。

雷尔伟最终募集资金净额比原计划少2.59亿元。雷尔伟于6月25日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金6.20亿元，分别用于轨道交通科技产业基地项目和补充营运资金项目。

雷尔伟本次上市发行费用为5151.83万元，其中保荐机构民生证券股份有限公司获得承销保荐费用3094.34万元，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计验资费用890.64万元，北京国枫律师事务所获得律师费用359.43万元。