本文作者：Omdia显示部门资深研究总监 谢勤益
得益于多年来持续的产能扩张和技术提升，中国的面板制造商目前正在主导平板显示行业。韩国面板厂商的产能重构和停产，以及中国台湾厂商保守的产能扩张，都间接增加了中国大陆面板厂商在全球的产能份额。
Omdia分析，京东方、TCL华星光电和惠科在经过几次收购和产能扩张后，将在2023年拥有全球产能的52%。这意味着中国大陆的面板制造商将以巨大的谈判能力和对供应的影响力主导平板显示行业。
Omdia预计2023年，以下厂商将成为全球面板产能前三名的拥有者 ─ 京东方，占25.3%；TCL华星光电，占17.2%；惠科，占10.3%。
三星显示和乐金显示在10年前是面板产能的领先者；它们的产能份额目前加起来约为22-25%，并将在未来保持在30%以下。
然而，进一步的产能扩张和可能的兼并及收购可望使产能冠军京东方获取更大的超过30%的份额。这将是平板显示行业的一个新里程碑。
据Omdia追踪，京东方可能会有一些新的动作，并有望会进一步改变全球的产能状况
- 京东方出于战略考虑，投资了惠科2%的股份。京东方决定让惠科成为其液晶电视和液晶显示器系统组装以及面板业务的战略合作伙伴。
- 正如Omdia的《OLED和LCD面板供应需求和设备追踪 ─ 2020年第四季度数据库》所示，京东方将进一步扩大B17武汉10.5代线的产能至每月18万片。此前，B17产线的最大投入设计产能是每月12万片。
- 京东方亦计划在2022年利用增加设备、去瓶颈工程和减少光罩工艺，将合肥B9产能扩大到每月15.5万片。
- B17产线的产能扩充需要京东方注入约5.88亿美元的投资，并增加约1000名员工的人力。然而，这也意味着B17工厂将拥有每月18万片的产能，成为世界上最大的10.5代产线。
- 此外，正如Omdia的《OLED和LCD面板供应需求和设备追踪 ─ 2020年第四季度数据库》所分析的那样，京东方可能会在目前的B9合肥工厂和B17武汉工厂之外，再投资兴建一座新的10.5代线，以应对增加的需求和更大的电视尺寸发展。
- 如果这座工厂建成，那么京东方将更专注于65”和75”的液晶电视面板，其现有的8.5代线和8.6代线的产能将被重新分配给其他应用产品，如IT应用的液晶显示器、笔记本电脑和平板电脑面板产品。
- 有一种情况是，为了物流的便利和获得当地政府的补贴，新的10.5代线可能位于中国武汉，紧挨着现有的B17工厂，采用一种类似B17 Plus或B17 Extension的附属设计。投资细节和决定尚未确定，但如果该工厂得到确认并从2023年底或2024年初开始投产，它将推动京东方的产能份额在2023年及以后大幅增长。
Omdia在下面的表1中预测了制造商的产能变化。它不包括用于OLED或EPD（电子纸显示屏）的OLED和TFT背板产能。
全球TFT LCD产能将从2021年的3.39亿平方米增长到3.754亿平方米。京东方将成为第一个拥有超过1亿平方米年产能的面板制造商。
表1：各制造商TFT LCD产能（百万平方米）
备注：这些产能数字是基于包含新投资的假设。Source: Omdia
以下是Omdia对产能增长的猜想与假设。其中一些猜想的计划最近有获面板制造商确认，而其他假设则是基于Omdia的分析。
- 中国台湾面板制造商友达光电和群创光电在2023年以后将继续使用他们的四代线和五代线老厂，没有关闭的计划。2020-2021年的巨大盈利能力帮助友达和群创积攒了现金，使他们能够继续运行这些老旧的产线。同时，得益于成熟的技术和稳定的良品率，这些老的四代线和五代线在生产笔记本和平板电脑面板以及车用显示屏和工业面板方面仍然是非常高效和低成本的。
- 友达和群创也将在2022年逐步扩大其现有的6代线、7.5代线和8.5代线产能。
- 京东方将把B17 Gen 10.5产线的产能扩大到每月18万片。增量产能将从2023年起开始投产。同时，一座新的10.5代线，预计是B17 Plus或B17 Extension，将从2023年底开始量产。
- TCL华星光电的T9 Gen 8.6 代氧化物产线将从2022年底2023年初开始投产。TCL华星光电已经宣布了建设该工厂的计划。该工厂的最大产能为每月18万片，将主要生产笔记本、桌面显示器、平板电脑、车用显示屏和工业显示屏。
- TCL华星光电也在计划投资T8产线，这将是一座喷墨打印的OLED产线，将利用氧化物TFT背板进行印刷OLED面板生产，但投资细节尚未确定。它将取决于T9工厂的运行情况，尤其是氧化物背板技术。
- 中国拓普光学（China Top Optical）、泰嘉光电（Tai Jia Optoelectronics）和莱宝（Laibao）是中国大陆面板行业的新进者。中国拓普光学购买了乐金显示五代线的旧产线设备，并将其转移到中国大陆。此外，泰嘉光电购买了三星显示旧的7.5代线和8.5代线设备，并将其重新安装在中国。莱宝亦可能正计划在松下关闭在日本的8.5代线后购买该产线旧设备，然后将其迁至中国。
- Omdia分析，中国拓普光学有望在2021年开始量产，泰嘉光电在2022年，然后莱宝在2023年开始量产。这三家公司都已经正式宣布了他们的计划。
- 彩虹光电（CHOT）也将在2020年至2022年扩大其8.6代线的产能。
- 考虑到对大尺寸液晶电视的较强需求以及三星电子等新电视客户的潜在需求，乐金显示将从2022年起长期保持其7代线和8代线的运行。该公司甚至可能恢复在2020年暂停生产的一些产能。
- 夏普SIO的广州10.5代线将把其产能扩大到每月12万片。该产线也在考虑进一步扩大产能，从每月12万片扩大到每月15万片，但这还没有决定，仍在讨论中。
- 着眼于三星电子对于电视面板的良好需求，三星显示在韩国的八代线将在2022年继续生产。
在这些假设下，全球TFT LCD面板产能份额的预测见下表。
表2：各厂商TFT LCD产能（百万平方米）
备注：这些产能数字是基于包含新投资的假设。Source: Omdia
对新产能份额的影响如下：
- 2021年，京东方在TFT LCD的产能份额为25.5%。作为面板产业的领导者，京东方将有望在2024年达到29%的份额。这将是平板显示产业历史上单一厂商达到的最高份额。
- 如果京东方继续并购其他中国大陆厂商的产能，那么该公司的产能份额将超过30%。京东方2021年已合并中电熊猫的8.5代线和8.6代线工厂。
- 有一种情况是，京东方可能会继续兼并其他面板制造商的产能。如果京东方果真合并了中国大陆其他较小的面板商产能，那么京东方的产能份额将可能在2024年增加到33%。
- 如果京东方果真合并了其他面板制造商，那么前五大面板制造商的产能份额将达到80%。这意味着市场将变得高度集中。
- 除非TCL华星光电建立一座新的工厂或扩大现有产能，否则其产能份额在2024-2026年将保持在20%以下。
- 就产能份额而言，京东方与TCL华星光电的竞争不会像10年前三星显示与乐金显示的竞争那样。10年前，三星显示和乐金显示的产能份额分别为25%和24%。当时，这两家公司都引领着平板显示行业的发展。然而，考虑到产能扩张的假设和情况，京东方与TCL华星光电的产能份额在2023年后可能分别为30%和20%。
- 惠科将成为排名第三的面板厂商，拥有11%的产能份额，其次是群创（10.7%）和友达（9.7%）。
- 从2023年起，乐金显示的产能份额将低于6%。同时，从长远来看，三星显示将完全专注于OLED业务，而老的三星显示LCD产能将被完全关闭。
