06.29利好板块及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息：

央行：引导金融机构增加制造业中长期贷款，研究设立碳减排支持工具。

国家发改委：猪粮比价进入过度下跌一级预警区间，中央和地方将启动猪肉储备收储工作。农业农村部：今日全国农批市场猪肉平均价格比上周五上升3.1%。
○财政部、国家粮食和物资储备局发布关于深入推进优质粮食工程的意见，加快粮食产业高质量发展。
中国邮政正式启动全面提速。此次大提速共覆盖全国1000多个城市，将在全国多省市地区将实现运邮次日达。
贾跃亭的FF将于下月上市 估值超200亿 乐视网退市后飙涨422%

67岁董明珠称明年不会退休！曾谈接班人标准：不看亲属、朋友关系 只看能力

继6月17日、21日国家发改委、市场监管总局联合调研煤炭、铁矿石市场后，近日，两部门聚焦尿素市场展开联合调研

美股三大指数走势分化 纳指再创历史新高

行业利好：

针状焦涨价传导顺畅、碳中和助力需求爆发
本周进口针状焦价格调涨叠加煤沥青价格高位持稳，石墨电极看涨情绪浓厚。短期看，国内外针状焦涨价顺利传导至下游，为下半年高景气奠定了基础。中长期看，针状焦作为生产高功率、超高功率石墨电极和锂电负极材料的重要原材料，下游对应电弧炉绿色炼钢和新能源汽车动力电池，均受益碳中和推进，行业需求持续看好。
概念股：永东股份（002753）百川股份（002455）。

世界人工智能大会将举办、华为“昇腾”生态迎风口
2021年7月8日-10日在上海举办，以“智联世界，众‘智’成城”为主题的世界人工智能大会，会议将发布国内首本《时空人工智能白皮书》，从技术概念、发展路径、应用领域等多维度展示时空AI的创新性和融合性。据悉华为昇腾生态出席本次大会，华为将向全球开发者公布其技术参数，共同打造AI生态，推动AI产业落地。华为已联合超过100家头部ISV基于昇腾孵化了超过120个解决方案，使能行业应用创新。
概念股：川大智胜（002253）拓维信息（002261）

草甘膦价格再创新高、涨幅超预期开启长景气周期
今年以来，草甘膦价格持续上涨，价格已创历史新高，至目前涨幅达80%，同比涨幅超130%。今年以来，在醋酸-甘氨酸、黄磷等原材料成本推动、行业供需格局持续优化的背景下，草甘膦价格持续上涨。目前全球除了拜尔的38万吨海外产能，其余约70万吨产能全部集中在国内，未来行业几乎没有新增产能。目前国内统计库存不足1万吨，远低于安全库存状态。机构预计，随着转基因作物的推广应用，草甘膦需求还持续稳步增长，预计2021－22再现十年一遇的景气周期，涨价幅度有望超预期。
概念股：江山股份（600389）兴发集团（600141）新安股份（600596）

吉利汽车无线充电专利获授权、配置率有望稳步提升
浙江吉利汽车研究院获得“一种无线充电方法及控制装置”专利授权。通过向不同分组的目标发射线圈中通入不同相位的电流，使接收线圈对电动汽车电池进行充电。无线充电具备“停车就充，无需动手”的优势，国内外主流车企在该领域纷纷布局，配置率有望稳步提升。
概念股：华阳集团（002906）顺络电子（002138）

汽车巨头雷诺大手笔抢占碳化硅产能、行业望迎来加速爆发
雷诺集团和意法半导体宣布，双方达成了战略合作，意法半导体将确保在2026-2030年满足雷诺的宽禁带（第三代半导体）器件产量需求。双方还将合作开发高效、尺寸合适的SiC（碳化硅）和GaN（氮化镓）技术和产品，以提高电动和混动汽车的功率性能，汽车制造商正在加强跟碳化硅功率器件供应商的合作。
概念股：天富能源（600509）捷捷微电（300623）

医学界里程碑、基因编辑首个临床试验结果公布
全球首个支持体内CRISPR基因编辑安全性和效果的临床数据。临床数据表明，通过单次静脉输注CRISPR系统，在患者体内精准编辑靶细胞，从而治疗遗传疾病，真正开启医学的新时代。基因编辑是医疗诊断与治疗的革新技术，从百亿空间的生育生殖检测，到千亿市场的肿瘤个体化治疗，再到万亿级的基因体检咨询市场，蕴含巨大的市场潜力。
概念股：开能健康（300272）佐力药业（300181）安科生物（300009）

将跨跃式增长、可降解材料市场需求增逾30倍
可降解材料的年市场规模或超270亿元，需求量相比现在增长30倍以上。巨大的市场空间，自然吸引众多企业争相布局。近期多家上市公司发布公告，跨界或加码可降解材料领域，其中不乏百亿级投资。2020 年以来，国家连续推出相关政策推进塑料污染治理。随着国际、国内限塑、禁塑等环保政策的出台，未来国内外生物降解塑料实际需求将出现跨跃式增长。
概念股主金丹科技（300829）、彤程新材（603650）

个股公告：

川润股份：已为白鹤滩水电站提供相关配套液压系统

天奇股份（002009）总投资额50亿元投建3万吨三元前驱体及1.2万吨电池级碳酸锂项目。
吉宏股份拟收购贵州钓台贡酒业有限公司不低于70%股权

岳阳林纸（600963）与包钢股份签署碳汇合作协议，提供总量不少于5000万吨的CCER减排指标。
新安股份（600596）参股子公司9000吨/年气相二氧化硅项目投入试生产。
方正电机（002196）拟投建年产100万台新能源汽车驱动电机项目。
索通发展（603612）索通云铝一期600kt/a预焙阳极项目建设完成。
利民股份（002734）子公司拟投建年产5000吨草铵膦建设项目。

佛燃能源拟参设新能源产业基金

九州集团：风、光、生物质规模增长今年增长近3倍

南钢股份（600282）子公司与多方签署印尼金祥新能源科技有限责任公司年产390万吨焦炭项目合资协议。

券商观点：

王宏远：中国股市未来十年长牛慢牛是大概率事件 寄希望于快牛疯牛是不切实际的预期

中信建投：高端消费持续高景气 关注大众消费恢复趋势

东北策略邓利军：中小盘成长占优 行业配置关注4个角度

中小盘成长占优，短期关注TMT、新能源、大金融和低估值央企。行业配置关注4个角度：其一，配置主线上，7月份中小盘成长和大金融仍占优；复盘显示，盈利上行中后段中小市值公司盈利改善幅度高于大市值公司；Taper预期下核心资产仍受到美债收益率上行和外资流出的压力。其二，估值景气匹配角度，TMT和新能源车等板块短期持续维持高景气度，中报盈利增速较好的行业预计集中在周期、建材、汽车、TMT和交通运输板块；银行整体PB跌至0.7倍，短期经济修复对其有催化，短期市场成交额维持高位对券商有提振。其三，政策与事件催化角度，“七一”前后，半导体、物联网、科创板等科技创新相关板块短期可能受益；国改进度和政策出台短期有望加速，低估值央企值得关注。其四，日历效应来看7月表现较好的行业主要有医药、食品饮料、军工等。

北向资金情况：据统计，近7日，北向资金净买入立讯精密18.51亿元、中国平安11.68亿元、美的集团9.79亿元，同时，兆易创新、恩捷股份、中远海控分别遭净卖出5.15亿元、4.25亿元、4.10亿元。　

新股申购：

中集车辆：申购代码301039，发行价格6.96元/股，发行市盈率16.52倍。
宏华数科：申购代码787789，发行价格30.28元/股，发行市盈率14.48倍。
伯特发债：申购代码754596，评级AA，转股价值100.75。
北港发债：申购代码070582，评级AAA，转股价值103.71。

研报精选：

投资建议：以新基建为核心，加速企业云化、智能化和数字化进程， 建议投资者关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的。从 2020 年 报及 2021 年一季报看，云计算、人工智能、信创、车联网等领域表现 较好，随着复工复产的推进，2021Q2 业绩继续回暖。我们重点推荐金 融科技、信息安全、智慧医疗、智慧车联、人工智能和信创领域。

⚫ 风险因素：全球地缘政治风险、技术推进不达预期、行业 IT 资本支出 低于预期。

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！