07.01利好板块及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息：
十四五”期间我国将稳步提高社保待遇。
中央网信办：加强IPv6国家标准研究制定，开展IPv6升级改造与技术创新。
乘联会：随着更多产能的释放，芯片问题在9月应该基本解决。
中证金融将推出市场化转融资业务。
上交所下调基金交易经手费和交易单元使用费收费标准。
国内首条12英寸先进传感器中试线成功通线。
沪深交易所双双发文，下调基金交易经手费收费标准，支持基金市场发展。
首批5只中证科创创业50ETF（双创ETF）将于7月5日上市，规模合计126亿份。

行业利好：

两种化妆品新原材料获批
国家药监局公布了2种新增的化妆品原料备案信息，分别是N-乙酰神经氨酸、月桂酰丙氨酸。N-乙酰神经氨酸，又称为唾液酸（Sialic Acid，简称SA）、燕窝酸，化妆品事关“脸面”，安全至关重要，所以对原料的要求极为严格。像燕窝酸是可用于食品领域的。备案获批，相关公司有望借化妆品新规的契机，展开相关产品在化妆品领域的相关应用，开启在化妆品领域的新篇章。
概念股：华恒生物（688639）美康生物（300439）嘉必优（688089）

铜箔市场维持满负荷生产、供不应求局面暂难缓解
电解铜箔加工费相对去年年底平均上涨近5000元/吨，厚度8μm的锂电铜箔加工费约3.5万元/吨，6μm的加工费约4.5万元/吨。加工费高企叠加产能充分利用，助力铜箔生产企业盈利向好，锂电铜箔产能从投产到达产需要1至2年时间，在需求快速增长的背景下，锂电铜箔供不应求局面短期内难以缓解。
概念股：超华科技（002288）嘉元科技（688388）诺德股份（600110）

微软云游戏全面覆盖PC和iOS平台、行业有望迎来爆发式增长
全球22个国家/地区的Xbox游戏通行证终极版会员可在PC、iPhone和iPad等设备上通过浏览器畅玩Xbox云游戏，游戏最高支持1080P/60FPS的速度流式传输。微软最新推出的Win11操作系统也集成了Xbox云游戏，用户可以在Win11上便捷购买Xbox游戏。2020年中国云游戏市场规模约为6800万美元，预计到2023年增长至8.8亿美元，复合增长率达135%，全球云游戏市场规模将从2020年的6.3亿美元增长至51.35亿美元。微软作为全球IT巨头全面进军云游戏，凭借其操作系统拥有的海量用户，有望加速云游戏渗透，推动行业进入爆发式增长阶段。
概念股：盛天网络（300494）顺网科技（300113）

全球主要供应商停产、锆英砂价格将上行
由于南非理查兹湾矿业公司（RBM）的安全局势升级，其在南非的客户合同出现不可抗力，因此决定在安全状况改善之前停止运营。我国目前80%以上的锆英砂依赖进口。RBM是全球前三大锆英砂供应商之一，也是我国锆英砂主要的国外供应商。在今年锆砂紧缺、价格接连上调的情况下，RBM停止开采会对国内市场造成不小的影响。此前已经有下游客户表示今年RBM锆英砂供应量将有所缩减，甚至不能完全保证稳定供应。目前国内锆英砂报价也是屡屡走高，下季度国外三大供应商即将上调锆英砂的价格。
概念股：东方锆业（002167）盛和资源（600392）

2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛下周举行、机器视觉受关注
7月7日，华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，与全国智能制造行业先锋、生态伙伴齐聚魅力之都上海，探讨新常态下高端制造领域数据基础设施建设需求与实践，以创新、共赢的理念开放合作，共同走向数字化、智能化的明天。我国机器视觉行业处于快速发展阶段，消费电子、平板显示、汽车和半导体是当前机器视觉最主要的应用领域，机器视觉产业联盟预计至2023年中国机器视觉产业规模将达到296亿元，CAGR为28%。
概念股：矩子科技（300802）南天信息（000948）高新兴（300098）

机动车排放召回即将正式实施、碳中和背景下产业链公司迎来机遇
按照《规定》要求，生态环境部在大气污染防治监督检查中发现机动车可能存在排放危害的，市场监管总局会同生态环境部可以对机动车生产者进行调查，必要时还可以对排放零部件生产者进行调查。机动车未完成排放召回的，机动车排放检验机构应当在排放检验监测时提醒机动车所有人。《规定》创新性地提出了排放召回要与机动车排放监督检查、排放检验衔接，督促生产者配合排放危害调查，督促车主积极配合完成召回，切实减少排放污染。机动车排放召回符合我国低碳经济发展的要求，也是践行碳中和、碳达峰的务实之举。逐级降低机动车空气污染物的排放量是发展趋势，《管理规定》的实施，对降低机动车的大气污染物排放、对防治大气污染将发挥重要作用。短期内会给排放技术水平较低的企业带来较大压力。
概念股：安车检测（300572）奥福环保（688021）中原内配（002448）

加强国家标准研究制定、深入推进IPv6部署和应用试点
日前召开深入推进IPv6规模部署和应用贯彻落实会议。会议要求，要强化标准引领与绩效考核，加强IPv6国家标准研究制定，开展IPv6升级改造与技术创新。强化试点示范与宣传推广，组织开展IPv6部署和应用试点，征集发布IPv6部署应用优秀案例，营造全社会共同参与推进IPv6规模部署和应用的良好氛围。
概念股：卓翼科技（002369）、杰赛科技（002544）000851高鸿股份

个股公告：

方正电机：已建成年产扁线电机15万台生产线

友好集团（600778）已向政府相关部门递交了公司关于申请免税品经营资质的请示。
通用股份（601500）拟30.62亿元投建1020万条高性能子午线轮胎项目。
上海新阳（300236）自主研发的KrF（248nm）厚膜光刻胶产品近日已通过客户认证，并成功取得第一笔订单。
通化东宝（600867）与上海药明康德签署创新药项目技术转让合同。
步步高（002251）金星路步步高广场REITs产品发行，预计获投资收益5亿元。
威海广泰（002111）签订6.56亿元特种产品订购合同，占去年营收的22%。
航锦科技（000818）上半年预盈3.8亿元-4.5亿元，同比增340%-421%。
意华股份（002897）拟收购天津晟维51%股权并对其增资，布局光伏支架。
威海广泰（002111）签订6.56亿元特种产品订购合同，占去年营收的22%。
热景生物（688068）预计上半年实现净利润13.8亿元-16亿元，同比增加70546.05%-81808.47%。

惠泰医疗（688617）上半年预增167%-192%。
韦尔股份（603501）上半年预增126%-147%。
招商蛇口（001979）上半年预增305%-415%。
奥精医疗（688613）上半年预增349%-399%。
热景生物（688068）上半年预增70546%-81808%。
航锦科技（000818）上半年预增340%-421%。
纳微科技（688690）上半年预增147%-173%。
嘉元科技（688388）上半年预增258%-384%。
奥特维（688516）上半年预增248%-261%。
太钢不锈（000825）上半年预增693%-742%。
恩捷股份（002812）上半年预增211%-239%。
乐鑫科技（688018）上半年预增188%-245%。

东威科技（688700）上半年预增199%-249%。
首钢股份（000959）上半年预增542%。

新股申购：

华纳药厂代码787799，发行价30.82元，市盈率22.74倍，申购上限5500股，主营化学原料药。
中科通达代码787038，发行价8.6元，市盈率22.77倍，申购上限7000股，主营公共安全管理信息化服务

研报精选：

概念界定：边缘云计算构筑在位于中心云与终端之间的边缘基础设施之上，是云计算能力由中心 向边缘的下沉，强调通过云边的一体化、协同管理来解决在集中式云计算模式下所无法满足的业 务需求。边缘云按照距中心云从近到远，可划分为区域、现场和IoT边缘云三类。 驱动因素：1）数据爆炸，集中式云计算捉襟见肘，边缘刚需场景涌现。2）FPGA同时满足边缘 侧对性能、能耗及延迟的要求。3）5G强势加持，Wi-Fi在室内场景形成互补。4）企业上云常态 化，云原生下沉实现云边端一体化。5）“新基建”加码，工业互联网等标杆应用引领产业融合。

市场规模：2020年中国边缘云计算市场规模为91亿元，其中区域、现场、IoT三类边缘云市场规 模分别达到37亿元、38亿元及16亿元。边缘云计算尚处在发展的萌芽期，未来成长空间非常广 阔，预计到2030年中国边缘云计算市场规模将接近2500亿元。

应用场景：超低时延、海量数据、边缘智能、数据安全及云边协同的价值是促使企业选择边缘云 的主要因素。工业互联网、车联网/自动驾驶、智慧交通、云游戏及VR/AR等场景中数据传输及 处理量极大，如果不采用边缘云架构，不仅带宽成本居高不下，更无法满足对时延的极高要求。

落地难点：1）投入产出：边缘云面临部署成本高、产出衡量难、需求不刚性的问题。2）资源异 构：边缘计算产业碎片化，亟需推动硬件标准建设及软硬件解耦。3）云边协同：中心云与边缘 云在应用、服务、资源等协同方面存在挑战。4）边缘安全：海量、异构、分布式等特征使得边 缘节点更易受到攻击。

未来展望：1）边缘云的爆发既有赖于行业自身的发展成熟，也需要关注下游重点场景的规模化 商用， 2020年到2030年将会是边缘云计算从兴起到繁荣的关键十年。2）跨界进入边缘云领域 的玩家众多，各类厂商多围绕核心能力进行业务拓展，生态合作将长期是边缘云计算的主旋律。

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！