数据来源:魔镜市场情报 淘宝+天猫童装/婴儿装销售数据
作为满足人们“衣食住行”等基本生活需求的传统行业,鞋服市场受经济增速回落影响,增长速度放缓。而得益于人口结构变化、消费升级等因素,童装市场成为这一片红海中为数不多的机会细分市场。
童装/婴儿装作为大鞋服行业的明星市场,其线上销售如何,呈现如何的趋势?本文五大看点带你了解线上童装市场的发展与机遇。
一、线上童装/婴儿装市场整体向好,未来规模增长加速
中国儿童鞋服行业整体向好,行业发展尚处在成长期,规模增长加速,且增速高于服装行业平均水平,这主要有三方面的原因:
第一,受“二胎”政策影响,消费群体人口基数增加;
第二,消费者面临消费升级,品牌渗透加大;
第三,人均儿童鞋服消费支出增加,购买数量更多,购买单价提升。
下图显示了2016年6月~2019年6月淘系平台童装/婴儿装月度销售额,可以发现近几年销售额呈现增长趋势,且有明显波动,每年6月份和11月份销售额达到峰值。
2016~2019年淘系平台童装/婴儿装月度销售额(亿)
二、消费升级强力推动童装人均消费支出的增长
价格分布上,0~100元价格区间处于绝对优势,销售额占比达85.65%,其中25~50价位的商品销售额占比超过40%。
高价位商品的销售额增长表现不俗,200~300元、300~400元及>400元商品的销售额同比增长分别达到846.80%、223.89%和278.07%,随着人均收入水平上升,父母有足够的消费能力选择高价品牌,消费升级强力推动童装人均消费支出的增长。
淘系平台童装/婴儿装各价位销售额占比及同比增长(%)
0~100价格区间内,25~50元商品销售额占比最高
三、儿童旗袍/唐装/民族服装、儿童演出服成为新的增长点
童装/婴儿装在线上类目繁多,套装销售额位居第一,其次是裤子和裙子。除了这些日常衣物,也出现了新的增长点,如儿童旗袍/唐装/民族服装同比增长506.18%,儿童演出服同比增长61.55%,
这些新的类目体现出消费者的多样化需求,值得相关商家关注。下表是6月份童装/婴儿装子类目的销售额、销量、宝贝均价与同比增长。
童装/婴儿装子类目销售额、销量、宝贝均价与同比增长
四、童装市场品牌集中度不高,国货品牌受青睐
一方面,随着消费者需求趋向品牌化,品牌渗透加大,消费者愿意为质量好、安全性高的品牌支付溢价。另一方面,童装市场品牌集中度不高,领先品牌市场份额较小,仍处于多品类拓展、渠道品牌趋势、风格细分的阶段。
巴拉巴拉市场份额最高,为2.48%,其次是南极人和优衣库。消费者对国货童装品牌较为信赖,销售额TOP30品牌中,有20个是国货品牌。增长方面,国货品牌北极绒、好孩子、巴拉巴拉同比增速较快,分别达150.46%、118.16%和86.19%。
国外品牌中意大利品牌FILA斐乐、瑞典品牌H&M和日本品牌优衣库增速明显,分别达到120.49%、63.49%和44.26%。
6月份童装/婴儿装销售额TOP30品牌
中国儿童鞋服行业未来进一步趋向品牌化发展,而品牌市场中,低端市场份额最大、增速最快。需求端不断趋向品牌化,供给端行业门槛提高,成为儿童鞋服行业品牌渗透进一步加强的主要驱动因素。
五、中大童仍是主力战场,婴童和中童市场增势迅猛
具体到线上童装市场不同人群细分市场,在各年龄段中,中大童仍然是主力战场,婴童和中童市场增势迅猛。其中,由于购买数量增加,品牌渗透加大等因素,婴童市场人均消费支出显著提升。
中童市场表现抢眼,份额大、增速快,这主要是人口基数受到2016年“二胎”政策全面放开后的利好效应传导。
2017及2019年线上童装市场各年龄段销售额占比
对于线上童装市场,还有哪些变化呢?
1 消费者的消费偏好改善:父母在选购童装时,关注产品的质量和安全超过价格,因此会更多选择质量好、安全性高的品牌;
2 决策主体发生了变化:80/90后年轻一代的父母逐渐成为购买主体,品牌意识更强;
3 消费者的消费水平在不断提升,父母有足够的消费能力;
4 受宏观经济下行、经营成本上升等因素影响,经营压力倒逼中小网店倒闭;
5 安全技术标准提高行业门槛,童装审核条件的严格化使行业准入门槛提高,市场中的规模较小、缺乏资金支持的小型企业逐渐被市场淘汰。
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页面更新:2024-03-28
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