魔镜生活电器行业分析报告

摘要：生活电器市场保持稳健增长，2019年淘系市场规模预计将达到447亿。扫地机器人、取暖器、吸尘器、电风扇和空气净化/氧吧是占比最高的五个类目。电动拖把、蒸汽刷、取暖桌、擦鞋器增势迅猛。取暖桌作为今年8月新增品类，值得关注。

生活电器线上市场

研究报告

生活电器行业市场概况

2019年 1 10 月，淘系生活电器市场同比增长 22%22%，全年市场规模预计将达到 447 亿。

从趋势来看，最近三个促销大月的销售额超过40 亿，其余月份销售额大多在 20 -40 亿之间，整体市场保持稳健增长。

数据来源：魔镜市场情报

生活电器行业品牌分布

淘系生活电器行业市场集中度较低，TOP5 品牌市场份额占比之和不足 25%

美的、科沃斯、戴森销售额排名前三，美的涉及品类较多，科沃斯以扫地机器人为主，戴森以吸尘器为主，三者均价相差巨大。目前国产品牌在生活电器市场占据主导地位。TOP10 品牌中，仅戴森和飞利浦是外国品牌 。

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生活电器TOP 品牌增长分析

与去年同期（1-10 月）相比，奥克斯与美菱增长最为显著，海尔跌幅较大， TOP3 品牌中只有美的增势良好。科沃斯与戴森在11 月促销季增幅显著，而其余月份表现平平。美的呈现波动上涨态势，而海尔表现出缓慢下降的态势。

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美的分析

与去年同期相比，美的电风扇的销售额仍然高居第一，空调扇、扫地机器人出现较明显增长， 加湿器、除湿器、蒸汽刷/手持挂烫机 虽然体量不大，但是同比增长均超过 200% 。美的 在 新型小家电上 的 增长不容小觑。其空调扇与扫地机器人爆 款如下。

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奥克斯分析

奥克斯主要的增长点集中在电风扇 、干衣机 和 蒸汽刷/手持挂烫机 。电风扇增长绝对值最高， 为 1.72 亿。蒸汽刷/手持挂烫机同比增长率最高， 为408% 。这两个类目的爆款如下。

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美菱分析

美菱主要的增长点集中在电风扇 、 暖风机/取暖器、干衣机和电热毯。电风扇增长 绝对值最高， 为1.37亿。干衣机和电热毯 同比 增长率最高，超过 300% 。美菱电风扇 和 取暖器 的 爆款如下。

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生活电器高增长品牌总结

由于2019 年冬季尚未到来，“暖风机 取暖器” 尚未进入销售旺季，换气扇成为市场大头。奥克斯、美菱的增长点都集中在电风扇。可见空调虽已普及，但电风扇并未过时。干衣机、除螨仪、抽湿器、蒸汽刷等小家电市场也拥有巨大潜力。

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生活电器子类目分布

扫地机器人、取暖器、吸尘器、电风扇和空气净化氧吧是占比最高的五个类目，其他生活家电的占比均不足5% 。

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生活电器子类目同比增长

与去年1 -10 月相比 电动拖把 、 蒸汽刷、取暖桌 、擦鞋器 增势迅猛， 其中 电动拖把 是 去年 8 月新增类目， 取暖桌是 今年 8 月新增类目。销售额较领先的品类中扫地机器人 、 电风扇 、空调扇增长 走势较好。

今年1-10 月生活电器各子类目销售额同比增长率

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扫地机器人市场概况2019

2019年 1- 10 月，淘系平台扫地机器人销售额达 40 亿，天猫销售额显著高于淘宝。从销售额走势 来看 天猫在 11 月、 6 月促销季存在较明显的增长，尤其是双 11 。而淘宝走势则较为平稳。

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扫地机器人市场增速分析

淘系平台整体走势与天猫较为接近，去年11 月迎来显著高峰，销售额接近 12 亿，是其他月份的 2 -3 倍。从同比增长率可以看出，扫地机器人市场增长较为平稳，大多月份同比增长在20% 左右。

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扫地机器人市场集中度

淘系平台扫地机器人行业的市场集中度呈逐渐下降趋势。去年11 月， CR5 接近 80%，今年 10 月，已降至 39% 。分开来看，天猫 CR5 逐渐降低，淘宝 CR5 则呈波动上升趋势。

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扫地机器人价位段分析

扫地机器人各价位段销售额分布较为均匀，1000 3000 各价位销售额占比均超过 20% 。从价位段分布变化趋势来看，2000 元以上价位段市场占比最近有所增长，从 2018 年的 20% 左右上涨至 40%-50% 。1500-2000 价位段占比则显著下降。

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扫地机器人品牌分析 TOP10 简析

科沃斯基本一家独大，销售额高达31 亿，远高于其他品牌。米家排名第二，销售额约 6.7 亿。海尔销售额约 3.1亿，排名第四。丰田是淘系品牌，基本都是贴牌的。价位上看， top 品牌价位分布不算集中，各价位段都有，而科沃斯销量遥遥领先。

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扫地机器人品牌分析 TOP5 价位段分析

科沃斯采取多价位策略，500 以上各价位段均有所涉及。米家主打 1500 -2000 价位段，石头主打 2000- 3000 价位段，海尔价位分布也较广，艾罗伯特以 3000 元以上价位为主。所有品牌都在11 月迎来高峰，科沃斯去年 11 月销售额接近 6 亿，极为惊人。

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暖风机/取暖器 市场概况

暖风机/取暖器表现出明显的季节性特征。冬季销售额很高， 4-8 月份几无销量。天猫销售额显著高于淘宝，2019 年 1-10 月，销售额高达 14.5 亿。11 月、 12 月为其销售旺季，预计销售额至少还将增长一倍。

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暖风机/取暖器 市场增速分析

今年大多月份，暖风机/取暖器同比增长为正。去年 11 、 12 月，销售额之和高达 29 亿。

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暖风机/取暖器 市场集中度

暖风机/取暖器行业市场集中度不高，绝大多数月份， CR5 不超过 35% 。

天猫市场集中度略高于淘宝。

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暖风机/取暖器 价位段分析

500元以下 价位 段销售额占比超过 50% 。200- 500为 市场主力价位段。

从价格趋势来看，冬季，低价产品占比显著提升。而夏季，高价产品占比较高。

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暖风机/取暖器 品牌分析 TOP10 简析

取暖器均价普遍不高，但是整体销售额甚为可观。美的销售额 7.8 亿，排名第一，与第二 名 格力 差距 较为明显。

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暖风机/取暖器 品牌分析 TOP5 价位段分析

暖风机/取暖器 TOP 品牌主力价位段多在 200-500 元。AUX 和美菱 0 200 价位段销售额占比超过一半。美的500-1500 价位段销售额也较为可观。TOP5 品牌走势与市场大盘很像，美的遥遥领先于其他 TOP 品牌。

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电动拖把/电动扫把

电动拖把/电动扫把比传统拖把更省力。该市场霸主 BOBOT 的爆款集吸尘器与拖把于一体，吸尘拖地两用，极大便利了人们的生活。（左一为普通电动拖把，左二左三为 BOBOT 吸拖一体电动拖把。）

电动拖把/电动扫把 市场概况

电动拖把/电动扫把是去年 9 月份出现的新类目，增长很快，市场潜力较大。

天猫销售额快速增长，今年销售额已达到4.3 亿。而淘宝销售额则走势较平。

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电动拖把/电动扫把 市场集中度

电动拖把/电动扫把市场集中度较高，大多月份 CR5 高于 70% 。

天猫CR5 基本在 80% 以上，呈下降趋势。淘系波动性较大，最近也呈下降趋势。

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电动拖把/电动扫把 价位段分析

500-1000 价位 段 、 1000 -1500 价位 段 、 2000- 3000 价位 段，销售额市场占比均超过 20% 。

该市场该出现前几个月，价格较为集中。如今价格逐渐多样化，高价位产品占比有所增长。

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电动拖把/电动扫把 品牌分析 TOP10 简析

电动拖把市场，BOBOT 一家独大，销售额远高于其他品牌。目前外国品牌仍然占据主导，国内品牌机会很大。

大多数TOP 品牌的均价 在 500-1500 之间 ，BOBOT 均价为 2000 元。

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电动拖把/电动扫把 品牌分析 TOP5 价位段分析

BOBOT采用多价位策略， 1000 元以上各价位段销售额均较为可观。其他品牌多以 500 1000 价位段为主。

从趋势来看，BOBOT 增势明显，而其它品牌则几乎没什么增长。

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取暖桌

取暖桌一般可全体发热，附带电陶炉/电磁炉，兼具桌子、电炉和取暖器的功能，是南方冬日取暖、生活的好帮手。

取暖桌市场概况

取暖桌是今年8 月份新出现的品类，趁着冬天来临，销售额增长显著。

短短三个月，天猫销售额已经超过1 亿。淘宝表现略差，但增势也极为明显。

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取暖桌市场集中度

取暖桌市场集中度不高，最近两个月CR5 在 30% 左右。

淘宝CR5 高于天猫，但是下降趋势明显。

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取暖桌价位段分析

0-2500 元 为市场主要价位段。其中1500- 2000 价位 段销售额占比最高，接近四分之一。最近三个月1500以下低价 产品占比逐渐上升。

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取暖桌品牌分析 TOP10 简析

目前荣事达销售额 排名第一，但是 TOP 品牌之间的销售额差距不大。

TOP品牌均价多 在 1000-2000 之间。科迈达均价最高，达到 2750 元。

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取暖桌品牌分析 TOP5 价位段分析

取暖桌不同品牌主攻价位差别较大。荣事达和焱魔方采取多价位战略 。0-1500. 科迈达主攻2500-3000价位段 .TCL主攻0-1000价位段和1500-2000价位 段。仅有的三个月，TOP5 品牌均呈明显增长态势。该品类潜力很大。

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