海能投顾：价值投资回归 别逗了

　　郑重强调一下，今天A股风格激变，全线上涨中却蕴含着风险，切忌踏错方向。具体来说，两个问题：白酒、食品是会踏空，还是中套?锂电、芯片是该坚守，还是撤退?理清逻辑，本视频给你答案。

　　先给一个结论，机会风格正在切换，但并非科技切换到白酒等白马。而是切换到高端制造，且高端制造里也有大量科技，与其说切换，不如说是衍生。证据有三点如下：

　　第一，高位锂电芯片今日调整，但板块是探底回升，短期热度依旧在，延续我们最近的观点，他们的见顶绝不是一蹴而就，要来回拉锯的。简单来说，资金撤退也是边打边撤的，每个人都在想着自己不接最后一棒就好，不舍得错过后面的机会。

　　而出来的资金会去哪里呢?这就是我要讲的第二点，表面上大家看到的是资金今天流向了白酒和食品饮料，实际上这不过是一个短暂避风港。一群已经吃惯了科技新能源大涨的肉的狼，能选择呆在食品饮料这种板块里吃草么?不现实的。他们即便要切换，也会切换到同样波动大，有前景的板块。

　　什么时候，吃肉的狼才会选择吃草，就是没得吃的时候。现在锂电芯片热度还在，肉随时都还有的吃，指望他们吃草，你信吗?现在不过是短时间肉吃多了，换个口味罢了。

　　第三，资金的交易是有延续性的。科技新能源大涨，大家自然会继续往这样的方向挖掘。高端制造种有大量的科技性质，譬如工业化联网、5G、云计算等等。无论是730会议、145，都重点强调制造业发展的重大意义，结合近期媒体点名的方向，服务业被”打压“，制造业明显在崛起。行业前景十分光明。这样的结果就是狼吃了一段时间羚羊，现在换换兔肉。

　　至于投资者该如何应对，选股票，等验证。现在我们给了预判了，高端制造、工业互联和5G形成了一个闭环的产业链，在这次白酒、食品的杂波结束后，他们能否彰显自己的强势就是关键了，一旦确认，那就全面介入。同时在这段时间里，别闲着，梳理清行业龙头股。

　　而短期锂电、芯片、稀土等板块的热度还在，短线还有的玩，只是要边玩边退。对于大金融、房地产这种反弹，看看就好，别追进去，虽然不至于被大套，但资金就陷进去了，一旦有机会就容易失了先手。

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