理想与现实的博弈：限电困局如何破？

最近一段时间，多个省份“拉闸限电”的影响越来越大。前不久沿海南方省份的“工业限电”主要冲击的是外贸制造业。

到今天，东北的“不通知拉闸限电”已经影响到了部分人正常生活。

北风一直没有写“拉闸限电”的分析文章，因为“各方面碎片化信息太多”，而且彼此矛盾。

北风整理完足够全面和权威的数据信息后，再来系统分析多省份拉闸限电的原因和破局的思考。

壹、将“限电拔高到战略”的争议

国家的拉闸限电并不是第一次，如果大家略微回想，去年年底沿海外贸订单爆棚的时候，也有过一轮限电。

低端制造业限电经常与“转变发展方式”，“高质量发展”，“低碳产业升级”这些概念联系在一起。

再加上北风今年多次分析过的“生产成本太高，终端销售价格不涨”的剪刀差持续伤害制造业。

为什么“生产原材料”全球疯长，因为中国急需，供不应求。

为什么全球海运价格猛涨，集装箱一位难求？因为各国需要中国货，运力不足，供不应求。

可是为什么生产中国货的各个环节没有跟着两头涨价？因为中国制造产能太厉害，无论国际国内多大需求，都可以通过扩大产能做到充足供应，不出现“供不应求”，哪来涨价空间？

从这个角度分析，用限电遏制没有技术竞争力的产能，打破供大于求的制造业局面，这个逻辑是通的。

至于预判今年外贸这么疯狂扩产能，欧美疫情渡过之后，欧美常态化复产，我们低端制造业会面临比十年前美国次贷危机后，我们更严重的“去产能危机”。

这个预判也是对的，北风几天前就准备从这一视角写“低端工业产能限电”的文章，标题是《吃着史上最廉价猪肉，戴着1毛口罩，聊聊多省限电！》。

大家从我准备的这个标题，应该能看到我的分析逻辑。我国这一轮猪周期，猪肉价格从“供不应求，全民怨声载道”的40元/斤，一年多时间，就被充沛的出栏量，打到不足10元/斤，目前我国的养猪户就是在亏钱中，缓慢的缩减产能，直到进入猪周期的收缩阶段。

我国的口罩产业也是一样，北风曾经多年调研智能制造产业，因此知道许多设备都可以被改造为“口罩全自动生产线”。

比如卫生纸，婴儿纸尿裤，成人纸尿片这些全自动生产线，在去年都被改造成了口罩生产线。

因此一季度的人，无论是口罩机，还是国内卖口罩，还是国外卖口罩，都赚翻了。

二季度，全国疯狂扩建口罩产能，所有口罩机，口罩的利润都在下滑，可是胜在量大，这时候入场的，依旧赚到了超额利润。

接下来，三季度进入口罩机，口罩生产市场的中小厂家，全部都在亏损赚吆喝，至于一些上半年大赚的还在接着做，他们前面都赚疯了，后面就算一个口罩赚1分钱，也是抵扣完所有成本的纯利润，所以他们无所谓。

至于去年四季度还有赌博欧美疫情，需要大量口罩而跑步入场的，就是亏到底掉的接盘侠了。

许多人持续看好中国外贸，是因为疫情之下，中国货是欧美刚需。

难道“猪肉”不是刚需么？口罩不是防疫刚需么？可是一旦产能过剩，依然难逃利润雪崩。中国外贸，处在相同的“产能扩张，即将迎来拐点”的周期里。

与低端制造不同的是，国家希望“老百姓吃上低价猪肉”，国家希望“疫情之下口罩低价充分供应”。所以国家容忍了猪肉和口罩的“产能过剩”。

低端制造业的“产能过剩”，最后推高了原材料价格，拯救了美国的“通货膨胀”，最后我们自己产业内卷，破产失业，留下一地鸡毛，国家决不能忍，提前干预和预警，是必然的。

国家如何干预和预警呢？“能耗双控”就是很好遏制低端产能的抓手。

这套分析逻辑是对的，可是国家层面却在这两天，开始“抨击自媒体将限电提升到国家贸易战战略的过度解读”。

因为这几天，“拉闸限电的战略格局”的分析文章，也面临“产能过剩”的“内卷”。

怎么办？只能一个个不断拔高。有人上升到让美国经济崩盘的高度，有人上升到我国未来几十年发展模式的高度。

更有人上升到，限电和碳减排之后的中国货，成为超越“石油美元”，成为全球第一硬通货的“高级解读”。

“拉闸限电”只是手段，甚至是有些粗糙，有些粗暴的手段，将这一手段拔高到“国家经济战略”的高度，甚至无视“这一战略在牺牲东北民生”，这就不对了。

国家的能耗双控战略作为调整发展模式的抓手，确实符合“碳达峰，碳中和的理想愿景”，也能起到预防产能危机，调整外贸布局的作用。

可是能耗双控，并不是“拉闸限电”的唯一原因，甚至也不应该为“损害民生的限电”手段背锅。

贰、中国整体不缺电，但结构缺电！

北风写过几篇特高压输电和新能源发电的科普文。从各方面查到的数据，我国各种发电产能满负荷运转的话，我国整体是不缺电的。

但现状是部分地区部分月份就是结构性缺电的，这一点我们要承认。

风能发电，太阳能发电绝对是未来，可是现阶段不稳定，不充裕的短板依旧存在。

水力发电也受到水资源分布的限制，从去年到今年的几轮限电，我们会发现水力资源充沛的几个省，没有遭遇限电，可见水电“稳定器”的作用。

相比较这些清洁能源，要综合解决新能源发电不稳定不充沛的问题，就必须“火力煤电”进行调峰。

虽然火力发电不环保，可是必须和清洁能源结合使用，发电占比依旧超过70%。

这次东北的“民用限电”，就是因为不仅东北地区的新能源供电处于低谷期，火力供电基本盘也不足。

根据国家电网的运营文件，关于缺电状态，有四个等级。

分别是：四级，缺电<5%,三级，缺电5%~10%，二级，缺电10%~20%，一级：缺电20%以上。

当缺电警报达到三级的时候，就开始对工业用电“进行有序用电”的限制。

当缺电等级达到二级，也就是缺电超过10%关口的时候，就必须进行“保护电网安全的紧急拉闸限电”。

因为突破到二级缺电状态是突然的，对居民进行“紧急拉闸限电”也就变成无法通知的突然行为。

其他新能源缺电是因为风能太阳能不稳定导致的，为什么稳定的火力发电也短缺呢？

答案是缺煤！

每当我国有拉闸限电的时候，就会有恨国党把“限制澳大利亚煤炭进口”搬出来。

其实这根本不是一回事，澳大利亚的煤炭进口，占比我国不到2%，而且都不是发电用的“电热煤”。

我国煤炭产能也和“猪周期”“口罩周期”一样，产能并不是一直增长的，也有周期性。

现在我国煤炭产能就处于不足的周期，因此煤的价格今年涨价20%。

我国制造业对成本过于敏感，所以去年以来，国家取消了“煤电价格联动”，确保工商用电的电价变低，支持小微制造业。

这一政策是为了万千小微企业的利好政策，可是到了火力发电厂，今年以来，煤价涨了20%，电价不让涨，火力发电每一度亏1毛钱。

这种状态长期持续，火力发电厂也支撑不下去，也就不敢满负荷发电了。

东北的这一轮限电，还有一个原因，就是大家担心的“冬季供暖”。

一些火力电厂表示，煤炭紧缺会持续到明年三月份，包含整个冬季供暖周期。

现阶段火力发电厂已经开始囤积煤炭，就是要保障冬季供暖的用电需求。

现阶段的限电只是生活状态的不方便，如果冬季供暖的时候，电力不足，那是要出现“冻死骨”的。

至于一些媒体批驳的“地方为了能耗双减考核”进行突击一刀切，这在南方部分“限制工业产能”的省份确实存在，可将“双减考核”，突击补作业，和东北的“缺煤应急状态下保电网平安”联系起来，这是不合适的。

民生才是最大的政绩，最大的考核，用牺牲民生来确保其他考核当然是无端的猜测。

叁、限电困局如何破局？

通过综合分析，我们发现煤炭产能，煤电亏钱，能耗双控，地方突击一刀切是全国多省限电的原因，是“多因一果”，综合造成的。而且在不同区域，不同省份，四大原因占据的比重各不相同。

如今多省限电与“民生用电”已经上升到全民热议，国家重视的程度，因此极个别地方政府的“突击考核”，“一刀切政绩”问题会很快纠偏。

能耗双控，碳减排是攸关国家未来几十年的发展战略，将影响未来的产业格局，因此属于长远理想。

如今长远理想与现实民生，出现了略微的“错位”，特别是在疫情之后，国家经济，制造业生产都没有恢复常态化的背景下，“一些能控指标”也不应该常态化，而是根据疫情后的经济与就业现实，进行微调。

等到未来一两年，我国经济不受疫情影响，从恢复性增长，进入常态化增长，那么“双控指标也可以从恢复性指标”变回“常态化指标”。

解决了这两块，真正挡在低端制造业与居民生活用电缺口前面的，就是“火力发电一度亏一毛”的问题。

按照正常的民生需求，以及我国制造业现实，电价涨价一毛，都是巨大的亏损与损失。

可是这一轮多省限电，许多制造商被迫买或者租发电机。发电机厂家纷纷涨价。

工厂自己发电的成本，几乎是国家电网的两倍。

因此现在出现了“不让电价涨一毛，是为了小微企业”，结果小微企业被限电，自己买发电机，“电费涨五毛”。

东北的这一轮生活用电缺口真实存在，火电成本缺口也真实存在。国家要逐步减少和淘汰火电产能，除了限制他们的发电量，把火力发电的成本涨上去也是一个方面。

平常，我绝不会出让老百姓接受“火电涨一毛”这个建议，可是出现突然停电停水，高层住宅被困电梯，工厂停电煤气泄漏之后，在阶段性紧缺特殊时期，允许火电涨价一毛可以作为临时措施。

既然多省限电是长期原因和短期原因叠加造成的，民生是最大的正义，所以我们解决问题的方法也必须长期短期兼备！