更名弃厂去IDM 你可能误解了安森美

当安森美半导体把公司的名称更改为安森美（onsemi）时，它并不是要改变其作为一家半导体公司的过去，而是希望迎接一个以新兴应用为公司战略重心的未来。目前来看，这一未来将由该公司去年底上任的年轻的总裁兼CEO Hassane EI-Khoury来实现。在去年4月份赛普拉斯半导体被英飞凌收购之前，他是该公司总裁兼CEO。

El-Khoury的职业生涯始于大陆汽车系统公司(Continental Automotive Systems)，担任高级设计工程师，这和安森美在汽车领域的存在形成某种有趣的呼应。作为新任的掌舵人，El-Khoury着重把安森美定义为智能电源和感知技术的领先供应商，将其业务重心锁定在两个领域：汽车和工业。通过推动颠覆性创新的战略，他期望在汽车电气化、先进安全、替代能源和工厂自动化的大趋势中建立起更大的生态系统。

一个全球化的背景是环境保护。克服温室气体排放已经是大多数国家政府的共识，未来几十年这将是驱动技术创新的主要舞台，而占全球温室气体排放量的66%的工业和汽车终端市场——其中工业占52%，汽车占14%——将成为应用新技术和产品的主角。对于拥有智能电源和感知技术的安森美而言，净零经济提供了巨大的市场机遇，该公司承诺到2040年之前达到净零排放。El-Khoury现在考虑的是，如何利用安森美的技术研发、产品设计、制造的组合能力以及运营策略，来迎接这样的机遇并实现价值最大化。

El-Khoury相信，电源和感知蕴含着颠覆性的技术和强大的生态系统，是实现上述价值的两个重要推手。一方面，汽车和工业领域正在加速电气化和自动化，高能效的发电、配电和损耗则是满足电气化和优化电源能效的关键；另一方面，在感知领域，工业自动化和L2+自动驾驶都离不开感知技术，这些都是气候和可持续发展相关的前沿课题，受此推动，预计2021年到2025年，安森美的智能电源和感知产品的年复合增长率可分别达到6%和10%。

5G和云电源、工厂自动化、能源基础设施和充电，安森美锚定了4个领域作为生态发展的主要方向。其中，云和电信基础设施的每个平台将给安森美电源产品带来超过300美元的价值。在工业方面，工厂自动化、能源基础设施、电动车充电三个领域在可再生能源的生成和使用，以及充电方面对智能电源的需求都为安森美创造了新的增长点。具体而言，工厂自动化中每个工厂可以给安森美带来3000-10000美元的价值，能源基础设施的每个IGBT和SiC的逆变器将给安森美带来超过600美元的价值，而每个电动车充电桩带来的价值是2000-4000美元。

在感知领域，机器视觉是安森美的强项，其全局快门图像传感器（CIS）已经在工业自动化系统和汽车中得到广泛应用，尤其是汽车，其CIS的全球市占率达到60%，在ADAS的市占率是80%。由于这个系列的产品最初就是为汽车应用而设计，在HDR、全局快门（有利于捕捉快速移动的物体）、高安全等级上形成了自己的技术优势。“为了使汽车摄像头的智能感知技术绝对可靠，我们分析了4000多种故障模式，”El-Khoury说，“这个覆盖面比所有的竞争对手都要广，而且我们要做得比人眼视觉更好，我们平均每个小时会拯救9条生命。”

总的来看，目前每辆L2+级的汽车中电源和感知产品价值约在200-1000美元。El-Khoury认为在汽车领域中，两个重要的增长动力来自传动和安全。

“内燃机时代，0级、L1级汽车电子含量只有50美元，到48伏的L2+级时，含量可能会达到280美元。纯电动车和混动车到L2+级时的含量会达到750美元，未来L4/L5级自动驾驶，电子含量的机会可以达到每辆车1600美元。”El-Khoury说，“从我们的客户情况看，如果是L2+级以上的纯电动车和混动车，目前在自动驾驶和汽车安全上的电子含量，每辆车是715美元。而2019年才131美元，仅仅3年就翻了5倍。”

就行业增长趋势而言，从目前到2025年，智能电源和感知的年复合增长率约7-9%，其中电源15%，感知13%；汽车和工业领域的年复合增长率也是7-9%，汽车行业17%，工业领域7%，5G是11%。这里面，智能电源和感知将推动安森美2倍的市场增长，来自工业和汽车的收入占比也将从目前的60%增长到75%。

不久前，安森美宣布将以4.15亿美元现金收购SiC生产商GTAT。看起来，安森美正在寻求扩大产能，但El-Khoury却希望在接下来的时间里退出一些规模不足的晶圆厂，以便把重心转向300毫米的产能，同时提高通用封装后端厂外部的产量。El-Khoury正在改变安森美传统的IDM模式，希望通过Fab-Liter——更轻量级的晶圆厂制造战略把内部产能用于差异化技术和战略增长领域，以此来改进成本结构。

安森美上一季度的财报显示，其营收的6%投入到先进产能，El-Khoury表示，未来两年相关投资将增长到12%，包括扩充300毫米晶圆厂的产能。另外在整个SiC供应链环节，包括基板衬底到最终产品到封装相关的技术都会进行比较大的投入，未来5年，整个公司制造产能将会是现在的1.3倍。

2020年，GTAT曾先后和安森美、英飞凌签订了长期的SiC晶体供应协议，通过收购GTAT，安森美将增加其SiC的实力并确保客户供应，在电动车、电动车充电和能源基础设施这些领域对其竞争者产生影响。El-Khoury则强调，收购不会对GTAT现有的产能和供应产生影响。