科技股明天继续发飙！

老规矩，周日主要聊消息。

周五晚上美股全线飘红，其中纳斯达克的涨幅遥遥领先，主要是科技股的功劳，闪迪+美光+西部+英特尔+英伟达+AMD集体创历史新高，彻彻底底的芯片狂欢，原因有几点：

1、英特尔和苹果达成协议，将为苹果代工芯片；

2、美光CEO表示存储芯片的供给缺口将至少延续到明年；

3、AMD财报超预期。

明天大科技多半要空中加油继续冲锋，现在中美两国股市毫无疑问都处在科技股的疯狂周期，热度完全不输20多年前的互联网泡沫，尽管未来必然一地鸡毛，但现在谈这些还为时尚早，享受其中是最重要的。

永远记住一句话，市场才是唯一正确的答案，我们身处这个市场，只能尊重它，顺从它，不要总想着驯服它，预测它，没人有这个本事，自以为有这个本事的基本都活不过三集。

所以下周我们对科技股的思路不变，情绪不灭，趋势不止，参与不休，操作不停。

AI的上游硬件端还是核心，而硬件端的光通信+PCB+存储芯片是核心中的核心，各路资金在里边来来回回的轮动切换，甚至已经卷到非常细分的赛道。

比如周五就在抢法拉第旋片，这个词前半部分看着像F1，后半部分看着像药，其实是光通信的一个元器件，作用是防止光信号随意衍射，不属于关键环节，成长性也就那么回事，而且市场规模很小，结果硬是被资金抢了起来，10CM和20CM都有涨停。

催化剂倒是也有，日本作为法拉第旋片的主要出口国对外断供了（原因是买不到我国的稀土），但资金抢的本质还是核心赛道抱团，前排的高辨识度龙头都已经涨到非常高的位置，不确定性越来越大，于是大家想尽办法去深挖细分赛道。（数据来源：通达信）

顺着轮动的思路看，硬件端目前仍旧处在相对低位的就只剩下电源了，前边几个月电源的表现比较弱，主要是业绩兑现慢，哪怕深度绑定了英伟达的龙头一季度业绩都很拉胯，导致资金更愿意去抱团存储、光通信、PCB这些业绩确定性更强的方向。

但电源的业绩释放只是时间问题（英伟达和谷歌陆续启动新的AI服务器电源方案），进入五月，市场对业绩的关注度逐渐下降，进入新一轮讲故事周期，电源有机会走出一波轮动补涨。

同样有轮动补涨预期的是算力服务和国产算力，前者是业绩驱动，后者是政策驱动，节后三天已经有明显异动，注意那些以涨停打底，并且能走出连板或者强趋势的前排，它们是成功卡位的第一梯队，后续资金的抱团意愿和关注价值都是最高的。

说完好消息，再说不太好的，周五晚上欧洲股市全线下跌，富时A50的表现也只能说是中规中矩，都意味着下周的行情是存在变数的，再加上文章头部88分的量化风险系数，这告诉我们下周的操作要稍微谨慎一些，不要太冒进，仓位比较高的可以适当控制一下，随着风险系数越来越高，局部过热的风险随时有可能转变为系统性风险，这个时候需要打好提前量，别等闷棍糊脸上了才想起来抬手去挡。

当然，从大的趋势来看，目前的行情就算有风险也只是局部过热的短期风险，释放了就好，不会对行情的整体结构产生太大影响，更不会改变慢牛预期。

操作的角度，一方面注意仓位控制，另一方面可以主动高低切换，顺着资金的抱团路径去低吸新方向，比如机器人。

节后三天机器人既打出了涨停宽度，也顶出了连板高度，而且高辨识度的老龙头纷纷低位异动，接力信号越来越明显，我们周五已经安排《步步为盈》的老板们建仓，开始进军新方向。

除此之外，商业航天、算电协同也都可以继续关注，它们本就是四月的主线之一，最近逐渐沦为配角，但依然有戏可演。

总之，行情好，成交量已经稳定在3万亿以上，值得关注的方向自然很多，就像一个地方富裕了，路自然会变多。

锂电池周五继续跌，主要是在传一个谣言，说今年9月份将开始对锂电池征收2%的消费税，这完全就是夏侯惇看赝品一眼假，目前关于电池的征税规定是从2015年2月开始的，但管理层明确说了不包括锂电池，现在也没有任何新的官方消息，所以一定要做到不信谣不传谣，一切以官方消息为准。

节后锂电池的下跌表面看是被消息给点了，本质上其实是轮动，但一定要注意，哪怕后边资金轮动回来，并不代表着所有股票也都能轮动回来，分歧阶段也是优胜劣汰的阶段，对于锂电池一定要看清谁强谁弱，谁能扛住抛压不破位，谁就是接下来资金回流的重点。

最后罗列一些不大不小的消息：

1、美联储最新利率政策按兵不动，年内降息概率越来越低；

2、字节跳动计划将今年的AI建设支出增加25%；

3、DS据悉最高募资500亿，成为国内人工智能公司最大规模融资；

4、普京表示俄乌冲突接近尾声。

就酱婶儿，明儿见！

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