花费8亿！清退1200名中国工程师，执意去中国化的 SpaceX 如今怎样

2026年7月底，日本经济新闻旗下的日经亚洲杂志捅出一条消息，说SpaceX已经派人到全球各地的供应商工厂去做审计，要求所有给SpaceX干活的车间里不能有中国籍员工，不能用中国品牌的设备，不能出现中国制造的零部件。

这份内部文件代号NCNT，英文全称翻译成中文就是非中国大陆非中国台湾。

消息里有两个数字特别扎眼。一个是三家东南亚代工厂被要求换掉超过1200名中国籍工程师，另一个是光是人力替换这一项就要多花8亿美元。

8亿美元折合人民币差不多58个亿，这钱不是小数目。

很多人看到这里就纳闷了，马斯克以前不是经常夸中国吗，怎么突然下这么狠的手？

要把这件事说清楚，得先看SpaceX最近拿了什么。

就在这份文件下发之前的两个月里，美国太空军连续给了SpaceX三笔大合同。

5月26号是22.9亿美元的军用通信卫星系统，5月29号紧接着是41.6亿美元的天基移动目标追踪网络，7月29号又签了16亿美元的18次猎鹰9号发射任务。

三笔加起来80.5亿美元，折合人民币接近580亿。

五角大楼的采购流程一向拖沓，一笔合同走两三年很正常，这次两个月就砸下来80亿美金，原因说穿了也简单，竞争对手全掉链子了。

联合发射联盟的火神火箭因为助推器异常，2月份开始停飞，蓝色起源的新葛伦火箭5月份静态点火直接炸了，预计要停到年底。

军方翻来翻去发现能用的就剩SpaceX这一家。

拿了这笔钱就得守规矩。美国有一部国际武器贸易条例，简称ITAR，管的是涉密技术，什么人能接触什么设备，查得非常严。

但问题是，ITAR的常规做法是涉密产线单独隔离，波音和洛克希德马丁都是这么干的，涉密的归涉密，商用的归商用，互不干涉。

SpaceX这次不一样，它是全公司一刀切，不管你是不是涉密岗位，只要沾中国边就清出去。

这个动作不是五角大楼逼的，是SpaceX自己主动加码的。

说白了，这就是马斯克给华盛顿交的一份投名状，意思是我不只是来挣钱的，我要彻底站到你们这边。

具体怎么个清法呢。人员上，越南和墨西哥的代工厂里，只要项目团队有中国籍工程师或者管理层，全部调离SpaceX相关项目。

设备上，审计员拿着清单进厂，海康威视的监控摄像头拆掉，TP-Link的路由器换掉，哪怕工厂开在河内或者曼谷，只要用了中国品牌的设备就不行。

合同上，供应链里凡是能看到中国制造字样的，全部重签，宁可涨价宁可延期，也要把台账上中国两个字抹掉。

供应商不配合的后果很直接，SpaceX不再给你下单。

那折腾完之后SpaceX现在怎么样了？先看账面。2026年二季度财报刚出来，营收78亿美元，比去年同期涨了92%。

星链用户达到1200万，一年翻了一倍多，光这个季度就新增170万。

连接业务收入42.9亿美元，运营利润16.6亿美元，是整个公司唯一赚钱的板块。

年初到现在已经发射了78次火箭，账上趴着1000亿美元现金。

数字看着确实漂亮，但财报发布当天股价盘后跌了超过7%，原因是资本开支太大，这个季度就花掉了184亿美元，华尔街担心钱烧得太快收不回来。

账面好看不代表日子真的舒坦。把人换掉了，把摄像头拆了，问题并没有跟着消失。

那些被清退的中国工程师在产线上干了好多年，参数怎么调，设备怎么校，批次问题怎么处理，全是靠经验攒出来的手感。

新来的越南马来西亚员工照着流程能操作，可一遇到突发状况就不知道怎么办了。

航天制造对精度要求极高，良品率哪怕波动一个百分点，落到成本上都是天文数字。这不是换个人头就能解决的事。

更要命的是，人能换掉，材料换不掉。

SpaceX的卫星要铺太阳能电池板，2026年初马斯克团队还专门跑到中国，签了大约200亿人民币的光伏设备采购大单，供应商是迈为股份、捷佳伟创这些国内光伏设备头部企业，设备直接运到得克萨斯工厂给星链卫星造太阳能电池。

再往原材料深挖，多晶硅全球93%的产能在中国，航天级太阳能电池绕不开中国的硅。

锗衬底是砷化电池的核心材料，中国企业占了超过90%的市场份额。

镓这个东西，全球产能接近98%在中国，而星链每年要消耗全球8%到10%的镓，因为卫星终端的相控阵天线离不开氮化镓芯片。

你可以把中国工程师请出厂，可以把国产路由器拔干净，但只要还在做高性能卫星，这几样材料就永远在采购清单上。

还有一个很拧巴的事情。SpaceX这边搞零中国，特斯拉那边反着来。

上海工厂年产能95万辆，2026年上半年交付了46.8万辆，占特斯拉全球产量的一半还多，零部件本土化率超过95%，单车制造成本比美国工厂低15%到20%。

得州那个光伏超级工厂的整线设备，九成以上来自中国供应链，29亿美元的设备大单直接签给了中国企业。

马斯克一边让军工板块跟中国划清界限，一边让民用板块抱着中国的成本优势不撒手。

8月5号他在二季度电话会上说了一句话，说除了中国之外SpaceX和特斯拉可能是地球上硬件实力最强的两家公司，甚至把中国算进去也许也是。

这个也许两个字，他自己心里清楚全球硬件能力的天花板在哪。

这件事对国内供应链的冲击也没有标题说的那么吓人。

消息刚出来的时候，A股商业航天板块确实跳水了，信维通信7月份单月跌了48.7%，西部材料跌了36.6%。

但仔细看就会发现，冲击是分层的。

火箭和卫星机载的核心元器件受影响最大，而星链地面接收器那些，只要产线搬到国外挂个越南制造或者墨西哥制造的牌子，照样能供货。

事实上聪明的厂家三年前就开始布局了。

信维通信2021年就在越南建了厂，承担了大约60%的星链连接器生产，2024年墨西哥工厂投产，2025年二期扩建完成。

NCNT消息出来之前，它的越南基地就已经通过了SpaceX的审查。

应流股份的订单排到了2030年，在手订单超过15亿元。

这些企业的工艺和品质是经过全球最严认证体系打磨出来的，被踢出来之后转身去服务国内自己的卫星星座，一点不亏。

说到国内的卫星星座，这两年的进展确实快。

千帆星座到2026年9月15号已经在轨248颗卫星，9月15号刚用朱雀二号改进型火箭发了10颗上去。

国网和千帆两大星座未来规划总量超过2.7万颗。

这些被SpaceX剔出来的工厂技术成熟品控过硬，能达到航天级标准，现在正好把产能转向国内的大项目。

以前是给星链做配套，现在是给自己的星座做配套，订单含金量并没有降低。

中国这边还有一张底牌，就是原材料端的出口管制。

2025年4月起，中国对钕镝钇等中重稀土金属实施出口许可管理，钨相关产品也纳入了两用物项出口清单。

还有一条0.1%穿透规则，只要境外产品含有0.1%的中国原产稀土成分，或者用了中国稀土相关技术，都要申请出口许可。

这意味着你一层一层往下查供应链，查到五六层总有一层绕不开中国。

当年五角大楼嚷嚷着要禁中国钴磁铁，最后还得给霍尼韦尔签豁免令，因为美国自己造不出来。

回头看整件事，最值得琢磨的不是几家公司丢了订单，而是SpaceX的身份在变。

前几年它的估值能涨到一万多亿美元，讲的是带人上火星、重塑卫星通信、搞太空旅游的故事，资本市场按科技成长股给它定价，天花板可以讲到天上去。

现在高调搞NCNT，把自己盖章成美国军工体系内部的一环，市场算账的方式就变了。

波音就是前车之鉴，当年民航王者，军工订单越吃越多，商用业务被空客压着打，股价一路打折。

SpaceX如果把未来锁死在军用星座和军用发射上，后面接盘的资金就不会再用科技股的眼光看它，而是用防务承包商的估值倍数来算。

这对马斯克来说，其实是故事级别的降级。

所以现在的局面就是，SpaceX表面上把中国人和中国设备从产线上清干净了，花了8亿美元的人力成本，拿到了580亿的军方订单，账面营收还在猛涨。

但它在材料端绕不开中国，在经验端付出了良品率波动的代价，在资本市场上从科技明星变成了军工承包商。

而中国这边，供应链早有准备，工厂搬到了东南亚，订单转向了国内星座，原材料管制还攥在手里。门是关上了，窗户其实还开着。

这种事短期内看确实有阵痛，但拉长了时间线看，谁吃亏谁占便宜，现在下结论还太早。