马斯克：彻底剔除中国供应商！中国工厂，就这啊，还得搬去越南！

日经亚洲曝SpaceX全球供应链“清洗”：中国员工、中国设备一个不留。

SpaceX偷偷搞了个叫“NCNT”的内部政策，说白了就是“No China”。

不得雇佣中国籍员工，不得使用中国设备，打造一条完全绕开中国和台湾地区的供应链。

一边靠着中国市场和工厂赚得盆满钵满，一边转头就搞全面切割，马斯克这操作，到底打的什么算盘？

其实这事早有预兆。

今年年初，美国两位参议员就公开致信国防部，要求调查SpaceX。

扣的帽子是“疑似有中资秘密入股，威胁国家安全”。

那时候SpaceX正冲刺IPO，正是最怕惹麻烦的阶段。

当时就有人预判，SpaceX大概率会主动做“去风险”操作，只是没想到力度这么大。

毕竟现在的SpaceX，早就不是单纯的商业航天公司了。

星链系统在全球多个冲突区域被广泛应用，和美国军方的合作越来越深。

涉及到防务级别的业务，供应链“去中国化”几乎是美国企业的硬性合规要求。

说白了，这不是单纯的商业选择，更多是一道必交的投名状。

很多人以为这是突然的决定，其实SpaceX的供应链转移，早在两年前就开始了。

最先动的是台湾地区的供应商。

2024年路透社就报道过，SpaceX以“地缘政治风险”为由，要求台湾供应商把产线搬出台湾。

当时给出的备选地，主要就是越南和泰国。

像给星链生产路由器和网络设备的启碁科技，直接把对应产线挪到了越南北部的河南省。

还有卫星零部件厂商升达科技、敬鹏工业，也跟着在越南、泰国建厂扩产。

当时台湾业内就有声音说，这是在掏空岛内的航天供应链。

现在回头看，那只是整个计划的第一步。

先把台湾的产能迁到东南亚，再一步步把全链条的中国元素剔除干净。

节奏稳得很，不是一时脑热的决定。

现在越南的工厂，已经成了SpaceX星链终端设备的重要制造据点。

当地工厂的工人也证实，这两年厂区扩产，基本都是冲着SpaceX的订单来的。

肯定有人会问，越南的工业配套跟得上吗？

说实话，短期肯定跟不上。

不管是供应链的完整度，还是工人的技术熟练度，越南跟中国比差得远。

产能爬坡慢，良品率低，运输成本高，这些都是明摆着的问题。

但架不住人家的核心诉求不是效率，是“安全”。

在所谓的地缘风险面前，多花点成本，牺牲点效率，在他们看来是值得的。

说白了，这不是算账算出来的最优解，是避险避出来的选择。

说实话我觉得，聊这事真没必要一上来就骂马斯克忘恩负义。

他本质上就是个逐利的商人，还是个在美国政商生态里摸爬滚打的商人。

很多选择不是他想不想做，是他不得不做。

你换位思考一下，SpaceX现在深度绑定美国军方和政府订单，星链的军事属性越来越强。

这种级别的业务，美国监管层不可能允许供应链里有他们认为的“风险因素”。

之前议员公开举报中资入股，已经把压力拉满了。

现在主动搞全链条“去中国化”，更像是提前合规自保，免得后面被抓着把柄大做文章。

尤其是今年SpaceX刚上市，股价波动又大，任何负面消息都可能引发市场震荡。

这个节骨眼上，主动迎合美国的政治正确，对他来说是风险最低的选择。

但话说回来，双标也是真的双标，这点没什么好洗的。

特斯拉在中国赚了多少钱，上海工厂给了他多大的支持，明眼人都看得见。

汽车业务这边，深度绑定中国供应链，靠着中国的产能和市场，把成本压到最低，销量冲到最高。

航天业务那边，就搞彻底切割，连一个中国籍工程师都容不下。

说白了就是把两块业务拆得泾渭分明，两头的好处都想占尽。

换个角度看，我们也不用太把这事当回事，更没必要妄自菲薄。

好像人家不用我们的供应商，就是我们的产业不行了一样。

商业航天这条赛道，我们自己也在快步往前走。

前段时间长征十号乙成功实现海上回收，我们自己的可回收火箭技术已经迈出了关键一步。

别人主动脱钩，反而能倒逼我们加快自主可控的步伐，从长远看未必是坏事。

而且说句实在的，真要彻底剔除中国供应链，根本没那么容易。

就说航天产业离不开的关键矿产，比如金属镓，还有光伏级多晶硅，中国的产能都占了全球绝大多数份额。

真要完全绕开，要么成本暴涨好几倍，要么根本找不到足够的替代产能。

现在所谓的“全面剔除”，更多是换掉终端组装、显性设备这些容易替换的环节。

上游的原材料和核心元器件，想彻底脱钩，难度不是一般的大。

我反倒认为，这事最该给我们提的醒是，没有什么一成不变的商业伙伴。

在地缘博弈的大趋势下，商业利益经常要给政治考量让路。

我们不用情绪化地指责谁，也不用跟着焦虑。

踏踏实实把自己的核心技术做扎实，把自己的产业链做健全。

不管外面怎么变，我们手里有硬技术、有完整产能，就永远有立足的底气。

总的来说，SpaceX这波操作，是当前地缘大环境下的典型产物。

里面有商人的算计，也有环境的无奈。

对我们而言，与其纠结别人搬不搬走、脱不脱钩，不如专注走好自己的路。

毕竟市场潮起潮落，真正靠得住的，永远是自己手里的硬实力。