高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，行业量价齐升逻辑或延续

截至发稿，恒生指数上涨0.06%，港股通信息C（930967.CSI）上涨2.15%，其成分股印制电路板（PCB）方向悉数上涨：胜宏科技（2476.HK）上涨13.42%、建滔积层板（1888.HK）上涨13.07%、广合科技（1989.HK）上涨11.02%、建滔集团（0148.HK）上涨6.86%。

消息面上，高盛大幅上调AI服务器印制电路板（PCB）和覆铜板（CCL）预测，2028年PCB和CCL市场规模将分别达840亿美元和480亿美元。

分析人士指出，电子布持续涨价向覆铜板传导成本压力，叠加Rubin平台规模化出货，行业量价齐升逻辑延续。具体来说：建滔积层板（1888.HK）作为CCL龙头，业绩强催化，一体化产业链使其成为本轮玻纤涨价的核心受益龙头，量价齐升有望打开利润天花板；建滔集团（0148.HK）作为控股母公司，纯粹受益于子公司业绩与股价上涨。胜宏科技（2476.HK）作为Rubin 平台供货商，存在业绩兑现确定性与股价弹性双优。

数据显示，港股通信息C从港股通标的中，选取中证行业一级分类是信息技术的股票，进行打包编制，重仓港股“半导体+电子+计算机”三大核心领域：1）有全球覆铜板龙头建滔积层板(1888.HK)和其控股股东建滔集团(0148.HK)，两者合计权重在10%左右；2）有全球晶圆代工龙头中芯国际（0981.HK）和华虹宏力（1347.HK），两者合计权重在25%左右；3）有全球AIPC龙头联想集团（0992.HK）和其控股股东联想控股（3396.HK），两者合计权重在10%左右。4）还有ASMPT（0522.HK），权重在5%左右。5）也有AI应用领头羊商汤-W（0020.HK）和智谱（2513.HK），权重在5%左右。

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