文 |议史纪

编辑 |议史纪

印度高调宣布要在新能源制造上“自给自足、取代进口”。有意思的是，在对中国资本、技术防了好几年的前提下，最近又开始一点点松口，给部分中资项目开绿灯。

问题在于，印度学的不只是怎么把光伏板做便宜，而是怎么在全球供应链里挤掉中国的位置，这里面的利益落差，就没那么轻松了。

在新能源尤其是光伏领域，印度走的是一条高度“对标中国”的路，甚至可以说是“把中国过去三十年的做法压缩成十几年来完成”。中国怎么用大市场换技术、怎么用补贴带产业链，印度就怎么学，学得很用力，也学得很直接。

印度对中资光伏的路线拐弯

如果只看最近放宽的那几条政策，会觉得气氛还不错：审查放宽一点，签证好办一些，直航多几班，光伏领域甚至出现了“优先审批”“快速通道”这样的说法。

前几年还是一门心思收紧，现在开始挑着口子放，而且重点就落在新能源制造和配套投资上。

第一阶段是全面设防。2020年以后，印度针对来自中国的投资做了严格审查，特别是关键行业和大额项目，需要逐级审批。

与此同时，光伏板这块走的是另外一条路：一边用比较高的关税抬价格，一边推出所谓“型号和制造商批准名单”，把能进政府项目的组件和生产商列出来，大多数是本土企业。

没有进名单的产品，哪怕便宜，也很难拿到大项目订单。这样一挡，来自中国的大量终端产品就被拦在门外了。

第二阶段，则是“有保留的松口”。一方面，印度国内对新能源设备的需求越来越大，如果光靠进口成品又怕本土企业起不来，光靠自己造短时间又补不上技术和产能缺口，于是退而求其次——在终端产品上继续卡，在制造环节上适当让路。

允许中资以少数股权方式参与建厂，允许引进一部分生产线设备和技术人员，把审批流程做得更顺一点。

表面说的是“欢迎投资、扩大合作”，结合前后的政策组合，重点其实很清楚：尽量在本土完成价值链的关键环节，减少对进口组件的依赖。

值得注意的是，印度并不是简单放开，而是有选择地“只抓自己想要的那一段”。

对光伏终端进口，仍然以保护本土为主，对制造环节的投资，则在自己握住控股权的前提下有条件开放。这样一来，既保持了政策上的安全感，也给本土产业预留了上升空间。

印度光伏工业的“加速追赶”

要理解印度现在的动作，必须放在更大的新能源产业图里去看。

过去十几年，中国在光伏全产业链上的优势已经非常明显，从硅料、硅片到电池片、组件，再到设备和配套材料，基本都处在全球第一梯队甚至是绝对主导。

有研究显示，在硅片等关键环节，中国的制造能力占到了全球绝大多数份额，光伏组件生产也长期保持七成以上的占比，制造成本和技术迭代速度都非常突出。

印度显然不想长期依赖这样一条供应链。2021年前后，印度推出高效太阳能组件绩效挂钩激励计划，也就是大家常说的光伏“PLI”计划，核心就是用财政补贴对本土制造进行持续奖励，引导企业从电池片、组件，一路往上游的硅片、硅料扩展。

公开数据表明，截至2025年中，仅凭这一套计划，印度就已经形成了数十吉瓦级的高效组件产能，模块端规划批复的产能更是远超当期安装需求，力图在2030年前达到较高自给率。

与这套激励政策配套的是对进口组件的严格门槛。政府部门对能进入公共项目的组件做统一目录管理，优先、甚至几乎只使用在印度境内生产的产品。

比较有意思的是，印度在政策叙事上并不避讳“向中国学习”。它公开强调，要通过本国大市场带动产业升级，要用政策导向把关键制造环节留在国内，这在路线逻辑上和中国早期发展光伏、家电、汽车等产业时的思路有相似之处。

不同的是，中国在开放初期，对外资整机厂和零部件配套引入相对较广，时间拉得更长；而印度一开始就把“自立自强”的目标挂得很高，政策更偏向快步向前，尽快拉高本土占比。

更关键的是，中国今天在光伏产业上的竞争力，很大一部分来自长期的技术投入和规模效应。国际机构的分析认为，中国通过不断扩大装机规模和制造能力，把光伏平均度电成本在十多年间压到了全球最低，使得太阳能在很多国家已经成为最便宜的电源之一。

这背后是几十年持续的研发投入和完整的产业链网络，并不是靠一年两年的补贴就能复制出来的。

印度现在想做的，是在缩短试错时间的前提下，把中国这条路“压缩版”移植到本土。

利用高关税和准入名单锁住终端需求，再用PLI等财政政策快速带动产能扩张，同时选择性引入海外设备和技术，把起步阶段的弯路尽量省掉。

对中资企业来说，这意味着如果简单按“哪里有补贴就去哪里建厂”的逻辑决策，很可能在几年之后面临一个局面：同一套技术和设备，在另一个国家形成了新的低价产能，而这个国家在政策上又更倾向于用本土供应去替代进口。

在这种背景下，“印度学中国”这件事本身并不值得惊讶，真正需要警惕的是，它一边在产业政策上大量借鉴中国经验，一边在市场准入和安全审核上，对中国企业设置了更高的门槛。

现实是，印度不会因为中国企业暂时让利，就放慢推动本土替代的节奏，中国企业也不可能因为担心未来风险就完全退出这个大市场。

关键问题不在“去不去印度”，而在“带什么去、怎么去、什么坚决不能带”。这不仅是企业自己的计算题，更是整个产业安全需要认真回答的问题。

中国在光伏以及更广泛的新能源产业上的领先，并不是天上掉下来的，而是靠长期投入一点点拼出来的。怎么守住这一成果，怎么在开放合作中保持主动权，这是比任何一时的口号都更重要的问题。

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