Snowflake完成37.5亿美元可转换优先票据私募配售，票据分别于2029年、2031年到期

Snowflake Inc．向美国证券交易委员会提交8-K报告，披露其于9月28日完成了一笔可转换优先票据的私募配售，募集资金合计37.5亿美元。此次发行分为两部分，包括20亿美元于2029年到期的0.00%可转换优先票据，以及17.5亿美元于2031年到期的0.00%可转换优先票据。

根据披露，2029年到期票据的初始转换价格约为每股500.38美元，票据将于2029年10月15日到期；2031年到期票据的初始转换价格约为每股483.98美元，到期日为2031年10月15日。

扣除初始买家的折扣及佣金和预计发行费用后，Snowflake预计净募集资金约37亿美元。公司计划将其中约3.835亿美元用于支付封顶看涨交易的成本，并以约5.483亿美元通过私下协商方式回购部分2027年到期的0.00%可转换优先票据，剩余部分将用于一般企业用途。

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本文源自：市场资讯

作者：知叙