接力国瓷材料？这家8元低价+社保重仓+MLCC树脂龙头 主力净抢11亿

兄弟们！大家可能慌了吧，认为AI行情要结束了？

毕竟周五美股暴跌

6月5日美股暴跌，纳指重挫逾1100点！英伟达，一夜蒸发2.2万亿元，费城半导体指数暴跌超10%。

美股暴跌必然会影响到包括A股在内的，全球股市。就因为美股暴跌，AI就要结束了？

这个要弄清美国为什么暴跌？是因为真的AI泡沫要破灭了？

美股暴跌的有两大原因：

一是，美国5月非常数据远超预期，市场预期美联储12月加息；

二是，这波AI硬件涨幅过大，获利资金兑现需求明显，加剧了市场的下跌，并非AI本身的利空导致的下跌，下跌之后必将迎来新一轮的上涨。

那么，涨谁呢？还是AI硬件算力方向。其中，MLCC将是核心方向之一

没错！就是MLCC，为什么这么说？核心在于MLCC价值量暴增近2倍

摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了BOM拆解，MLCC方面，摩根士丹利估算VR200每机架MLCC内容价值约为4320美元，较GB300的约1530美元增长约182%。

高盛也发布研报指出，在当前的AI服务器物料清单成本构成中，MLCC已赫然上升为第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片。

根据Dataintelo数据，2025年全球MLCC市场规模约为148亿美元，预计到2034年达到286亿美元，2025年至2034年市场规模复合增速有望达到7.5%。

从产业链来看，MLCC 产业链主要分为‌上游原材料、中游制造和下游应用‌三个环节。其中上游是产业链中‌利润最厚‌的环节，占据了整体价值量的‌60%-70%‌，核心在于材料配方和粉体技术、有机材料等。具体来看

陶瓷粉体‌：是 MLCC 的“心脏”，决定产品性能，成本占比最高（30%-45%），龙头国瓷材料今年以来已经涨超70%；

电极材料‌：主要包括镍粉、铜粉等金属粉体，‌博迁新材‌是全球镍粉龙头，已经涨超150%；

配套耗材‌：生产必需的离型膜和载带、有机材料(PVB/浆料)（成本10%–20%），‌洁美科技‌是全球离型膜龙头，市占率领先，涨幅也超110%。目前PVB/浆料等领域的公司，还未明显上涨，后期均将迎来补涨的格局。

那么，A股公司中还有没有没有涨的公司呢？经过深度梳理和挖掘，还真外界到一家底部的MLCC有机材料的公司，现在把这家公司梳理出来。

首先，公司在安徽国资委旗下，背靠地方国资，是国内产能最大、产业链最完整的PVA系列产品生产商，聚乙烯醇产销量约占国内市场40%，高强高模PVA纤维产销量居全国第一。PVA光学薄膜及偏光片产品已实现量产。

其次，公司持续加大聚乙烯的投资，公司江苏盐城基地项目规划总投资约100亿元，一期建设20万吨/年乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目，旨在推动高端化、绿色化转型。

第三，公司产品切入MLCC赛道。公司已成功开发多款电子陶瓷MLCC用PVB树脂，产品经下游客户测试评价合格，技术指标达到国外竞品水平，相关技术研发和产业化工作持续推进。

第三，机构资金大举加仓。一季度北上资金加仓近267万股，重仓1818万股；社保基金加仓589万股，重仓1805万股；养老金加仓135万股，重仓1337万股。还有公募基金等也大家新进或者加仓。说明这些资金充分看好公司作为MLCC核心材料的前景。

第五，公司股价仅8元出头，市值170亿元，典型低价+中盘股，游资和机构的最爱，关键是主力资金近期加大抢筹力度，近5个交易日中有4个交易日大举抢筹超11亿元，显然后期具备补涨的空间。

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