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编辑：G

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2026年7月29日，美国太空军把一份16亿美元的合同拍在了SpaceX桌上，要求猎鹰9号在2027年底前完成18次军用卫星发射任务。

合同刚签完第二天，《日经亚洲》就捅出一份内部文件，代号NCNT，全称“Non-China, Non-Taiwan”。

规则只有三条：给SpaceX干活的工厂，中国籍员工必须清走；产线上的中国品牌设备全部拆掉；供应链台账上不能出现“中国制造”四个字。

东南亚三家主力代工厂，1200多名干了五年以上的中国籍工程师，全部限期调离，光换人这一项，SpaceX就砸了8亿美元。

如今三个月过去了，SpaceX过得怎么样？账面数字很漂亮，2026年二季度营收78亿美元，星链用户突破1200万，账上趴着1000亿美元现金。

但财报出来当天，股价盘后跌了超过7%，因为这一季度的资本开支直接花了184亿美元，华尔街都怕它烧钱太快兜不住，漂亮数字的背后，是一堆换人换设备解决不了的问题。

人赶走了，活干不出来了

被清退的这1200多名中国工程师，不是普通的流水线工人，他们大多在东南亚厂区干了五年以上，是产线上真正压得住场子的老手。

星链卫星的相控阵天线、氮化镓功率芯片、电源模组，加工精度要按微米算，良品率抖动百分之一，一个月的利润就没了。

参数怎么微调，原料批次差异怎么补偿，机器要坏之前那点异响怎么听出来，这些经验都是老工程师蹲在车间十几年磨出来的手感，工艺手册写得再厚，也印不出老师傅耳朵里的判断。

新人来了，照着流程走操作没问题，一碰到手册上没写的问题直接抓瞎，从2026年8月开始，东南亚工厂问题集中爆发，产品返工率大幅飙升，良品率持续下滑。

工厂只能主动降速减产，把每小时120件的产能降到90件以下，才能勉强保住基本品质，产能直接掉了25%。

得州自建的封装厂和PCB厂也好不到哪去，PCB良率只有60%，远低于台湾供应商90%以上的水平，量产计划被迫推迟到2027年中。

一位在得州工厂干了半年的工程师在离职前接受媒体采访时说了一句很实在的话：“我们不是不会做，是不知道出了问题该问谁。”那批被清退的中国工程师，原本就是“出了问题该问的人”。

SpaceX为此专门从越南和菲律宾招了一批新工人，时薪从8美元涨到12美元，加班费另算，人力成本涨了一大截，但产能和品质并没有同步回来，因为这些岗位需要的是经验，不是体力。

星链卫星上的相控阵天线模块，一片上面有几百个焊接点，每个焊点都需要在显微镜下手工检查。

老工程师一天能查两百片，新人一天查五十片还得返工三成，这种效率差距，不是靠加班能补回来的。

拆开新设备一看，芯还是中国的

SpaceX以为清走人、换掉中国设备就算完成去中国化了，结果拆开新买的欧美设备一看，核心材料全是从中国经第三国中转过去的。

全球93%的多晶硅产能在中国，航天级硅料绕不开，砷化镓电池核心的锗衬底，中国企业占全球九成以上市场。

星链相控阵天线离不开的氮化镓，全球近98%的镓产能在中国，星链一年就要耗掉全球8%到10%的镓。

这些数字背后是一个很残酷的现实：你可以换掉供应链上的一个螺丝钉，但你换不掉整个地基。

2026年初，马斯克还专门跑中国签了200亿人民币的光伏设备大单，供应商全是国内头部企业，设备直接拉去美国得州工厂。

这笔交易本身就说明了一个问题：SpaceX嘴上喊着去中国化，手上签的却是中国供应商的合同，为什么？因为全球找不到第二家能在规定时间内、以合理价格交付同等质量产品的替代者。

这种事不是第一次了，F-35隐形战机的发动机涡轮用了中国产合金材料，2022年被发现后，五角大楼如临大敌，立刻叫停交付，放话要彻底剔除中国供应链。

结果折腾了短短一个月，就主动认怂发了豁免令恢复交付，原因特别简单，找不到能替代中国合金的材料。

五角大楼自己出的报告写得明明白白，如果强行替换，F-35的单机成本要上涨至少15%，交付周期要延长18个月。最终他们选择了妥协。

SpaceX现在面临的是同样的困境，拆掉中国设备容易，换掉中国材料难。

越南、印度、墨西哥的供应商递上来的样品，参数表上写着“符合规格”，拆开外壳，里面那颗芯片的晶圆还是在中国流片的。

只不过经过第三国转口贸易，原产地证明上写的是另一个国家的名字，这种事在行业内叫“洗产地”，已经是公开的秘密。

SpaceX的供应链审查团队有三十多个人，专门负责追溯每一个零部件的原始来源，但追到最后往往会发现，真正的源头在中国某个二线城市的工业园里。

被赶走的人，去了对手那边

这批被政治偏见剔出的中国工程师和供应商，转头正好撞上了中国低轨星座的加速期。

千帆星座由上海垣信卫星科技建设运营，规划总发射规模达1.5万颗低轨卫星，2026年底前要完成324颗在轨部署。

国网星座的规划规模同样达到万级，低轨部分已成功发射24组卫星，两大国家级项目合计将发射约2.8万颗卫星，旨在构建覆盖全球、自主可控的低轨宽带通信网络。

据国内航天系统内部人士透露，被SpaceX清退的这批工程师里，有超过三成在三个月内被千帆星座和国网星座的相关供应商吸纳。

他们带回来的不只是个人经验，还有一整套被SpaceX验证过的量产工艺流程和品控标准，这些经验在国内商业航天还处于爬坡阶段的当下，价值不可估量。

有供应商私下说了一句大实话：“SpaceX帮我们做了一次免费的人才盘点。”

换句话说，SpaceX清退的这批人，正好接上了国内最急需的产能缺口，SpaceX花8亿美元做了一场压力测试，最后把最熟练的那批人推给了自己的竞争对手。

SpaceX自己的处境也不轻松，公司已经停止接受2028年以后猎鹰9号的新发射预订，把资源集中到星舰上，股价从6月IPO以来已经跌了25%。

一边是产能收缩，一边是星舰还没完全跑通，这个过渡期的空档怎么填，是个大问题，猎鹰9号是SpaceX目前唯一稳定的收入来源，星舰虽然前景广阔但尚未实现商业化运营。

如果猎鹰9号的产能持续下滑，而星舰又接不上，SpaceX会面临一个难看的收入断层。

马斯克本人在一次内部会议上承认，2026年是“最艰难的一年”，他没有展开说为什么艰难，但在场的人都清楚，供应链去中国化带来的连锁反应，远比预期要复杂得多。

SpaceX这8亿美元，短期看是笔划算的买卖，拿下年均80亿美元以上的政府订单，账面上确实不亏，但长期看，它赌的是政治权力能改写产业规律。

得州60%的良率是现实，F-35的磁铁是警告，那批回流中国的工程师和产能，才是真正开始起作用的变量，你可以赶走人、拆掉设备、换掉铭牌，但你绕不开中国产的镓、锗和多晶硅。

你可以把供应链台账上的“中国制造”四个字抹掉，但你抹不掉全球产业分工几十年形成的底层结构，8亿美元的压力测试，最后到底压了谁，慢慢看。#上头条 聊热点#

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