黑石集团瞄准澳洲楼市，计划一举加速在澳扩张投资

在经历了与SOHO中国“相爱相杀”后，美国著名投资巨头黑石集团（Blackstone）趁全球楼市繁荣之际，计划在澳大利亚扩张投资。

黑石集团正加大押注全球楼市的未来繁荣，投资范围从房产抵押贷款机构、车库设备制造商到家庭住宅都有所设计。该公司预计，全球住房库存短缺将继续推高房价。

黑石全球总裁兼首席运营官Jon Gray也透露，该公司计划扩大在澳大利亚的业务，最早在明年成立一个相关团队，并加速高达价值3.3万亿美金的房产及相关产业投资。

在周三出席摩根士丹利（Morgan Stanley）澳大利亚峰会之前，Gray接受了《澳洲金融评论》（AFR）的独家采访。他表示，全球经济处于复苏状态，这是由各国空前的货币和财政刺激、接近创纪录的储蓄以及刚刚摆脱封锁的消费者被压抑需求所推动的。

他说：“这就像三条溪流交汇在一起。它创造了一股经济活动的洪流，我们已经在美国和英国看到了这一点。”

令人惊讶的是，黑石的股权投资组合中，98%的公司报告当季度收入增加。

Gray在彭博亿万富翁指数中估值为67亿美元(91亿澳元)，他说变异病毒可能会拖累经济复苏的速度，并对通胀是否会引发利率上调持谨慎态度。但他惊讶的是，近两年的疫情危机让资产价值上升和资产竞争的速度加快。

“我对资产价值的恢复速度感到惊讶，但我认为最令人惊讶的是我们所有人的生活发生了多么迅速的改变。”Gray表示。

高估值则意味着，黑石正在更多地考虑它可以为所购资产增加什么附加价值—即“买进、增加价值、卖出”过程中的“增加价值”部分。

科技是Gray关注的重点，他迅速进行了一系列投资，从Bumble和Ancestry，到在线心理健康企业、网络安全公司，甚至是Reece Witherspoon的媒体公司Hello Sunshine，后者将为不断壮大的流媒体网站开发内容。

与这一趋势相关的是，黑石利用当前电子商务的繁荣，成为了仓库和港口在内的物流地产领域的全球大投资者。它还在生命科学领域大举投资，通过该领域的医疗地产（包括冷藏设施）直接投资药物开发公司。

Gray表示：“我对全球资产价值的恢复速度感到惊讶，但我认为最令人惊讶的是我们所有人的生活发生了多么迅速的改变，以及一些趋势是如何加速的。”“就像你按下快进键，一切都变得非常快。如果你作为一个投资者错过了这一点，你在危机前甚至危机期间都没有做好准备，那么这段时间就会很痛苦。但对于那些有幸投资这些领域的人来说，我认为我们做得比任何人预期的都好。”

黑石的股价在过去12个月里飙升了145%，其市值达到1550亿美元。

Gray表示，黑石许多大型投资标的最吸引人的地方在于，它们都是全球性的。其最大的赌注之一：房地产也是如此。

Gray本质上是一个房地产投资者。在大学主修英语后，于1992年加入黑石集团，成为该公司房地产业务的第二名员工。Gray表示，美国、英国、爱尔兰和澳大利亚的房地产市场都超前发展。

在此后的十年里，住房供应跟不上人口增长的步伐，导致了世界各地的住房结构性短缺。如今，这种短缺与创纪录的低利率、高储蓄率以及迫使人们在家中度过更多时间的流行病发生了冲突。

从黑石的房地产投资策略中可以看出其理念的深度。在澳大利亚，该公司持有抵押贷款机构和基金管理公司Latrobe Financial高达80%的股权。在英国，它拥有一家名为Sage housing的经济适用房开发商。今年6月，该集团斥资60亿美元收购了拥有1.7万多套家庭住宅的租赁公司Home Partners of America。2020年8月，它收购了加拿大Tricon Residential的少数股权，后者拥有并经营着超过3.1万套住宅和公寓。

“基于已经存在的住房短缺，我们对住房有一个广泛的增长性看法，”Gray说。“关于房价的急剧上涨，我认为这会加速更多的房屋建设。”

黑石也做好了迎接这一趋势的准备：该公司还投资了几家与房屋建设相关的公司，包括上周斥资50亿美元收购了生产车库门开启器的Chamberlain Group。

虽然Gray表示，他的家乡纽约的正在恢复正常，同时他渴望在澳大利亚疫情稳定的时候前往当地。

黑石的澳大利亚业务已有10多年历史，管理着大约100亿美元的资产，目前专注于私募股权(由詹姆斯•卡耐基领导)和房地产投资(由克里斯•泰南领导)。

Gray表示，该公司正在对这两个领域寻找更多的交易机会。在医疗保健和旅游等行业进行私募股权投资，在物流地产领域进行房地产业务投资。

百仕通还持有赌场巨头皇冠假日集团9.9%的股份。Gray表示，他无法对该集团当前的困境发表预测，但表示黑石正在仔细监控其投资，并仍看好全球旅游业在疫情后的复苏。

Gray在澳大利亚的雄心是通过最终将黑石公司的所有垂直部门整合到澳大利亚，并创建他所描述的“迷你黑石”。从明年开始将设立法人债务组。

“对我们来说，这是一个我们真正相信的市场，”他表示。“这是一个非常富有投资成效的地方，云集很多企业家，法治和良好的人口结构。一旦新冠疫情过去，我相信澳大利亚的经济增长将超过大多数人的预期。”

当然，对黑石这样的公司来说，最大的吸引力在于澳大利亚庞大的养老部门。随着这个超级巨头更努力地向私募市场和另类资产领域推进，Gray渴望在这一领域建立更深层次的关系。

“我们已经筹集了一些资金，但这有点挑战性。与此同时，我们作为一家公司一直在拓宽我们的业务范围。现在有了核心业务+房地产、基础设施贷款等产品，以及我们有了一些回报率较低、成本较低的产品，也会发挥很好的作用。”