接下来市场的主线

做投资要聚焦市场的可行性机会，在大背景利好的景气度驱动下，才有不错的投资机会显现。以下，对市场的主线进行了一些行业梳理：

1.AIoT，万物互联，以鸿蒙为代表的中国国产操作系统与智能终端手机，汽车等相互链接，孕育的机会值得重点关注。如：计算机、通信、电子等。其中鸿蒙系统概念是当下市场最火热的焦点。　　

2.医药，创新、景气、科技与消费属性兼具，重点关注医疗器械、医疗服务等方向。　　

3.新能源链条与智能驾驶。媲美消费电子10年黄金成长周期，在碳中和和碳达峰背景下，政策+需求+技术变革三轮驱动，重点关注：新能源材料、锂电设备、汽车、智能驾驶等细分领域。这是停哥当下长期最看到的主线。　　

4.高端制造设备。主要围绕中国制造走向高端化、国产化，顺应行业需求和景气发展，可重点关注半导体链条、仪器仪表、军工等方向。

5.高分红红利方向。重点关注银行、房地产、电力及公用事业以及煤炭。

6.出口关税受益链条。降低关税符合中美两国共同利益，对经历疫情后，全球经贸往来和全球化起到积极促进作用。可重点围绕机械设备、纺织服装、家电家居等行业布局。

7.碳中和：政策加速落地，能源革命进行时。

8.体育：多项赛事提上日程，体育大年持续催化。　

9.通胀预期：多因素支撑通胀预期，通胀受益股值得关注，比如白酒、啤酒。

整体来看，下半年主要看好政策与业绩双催化的大科技成长方向。机械设备和芯片是赛道上的必选项。

白酒虽说是一级赛道，但之前一段时间是茅五泸一线白酒涨完，三四线白酒跟到来一波，最近下跌之前又是以舍得，水井坊为代表的二线白酒来一波。不停的轮动对投资者朋友来说不好把握。这也是我把安全放在比较高的位置做金龙鱼的原因。

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