中国商用车行业产销现状、市场结构及竞争格局分析

国六排放标准加速汽车行业洗牌

我国汽车市场在经历了十年的快速发展，汽车保有量已达到两亿多辆，乘用车需求量也逐渐趋于饱和状态，自2018年开始“遇冷”后，消费主力减少，以及近年来我国城市公共交通的完善、高铁线路网的扩散、城市限行等影响从而造成了汽车销量低迷的状态。

2019年7月1日后，根据环境保护部与原国家质检总局发布的《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》的要求，为积极响应国家助力打赢“蓝天保卫战”的号召，全国21省市发文将要宣布提前实施国六排放标准，但也加速了汽车产业的洗牌。

1、中国商用车产销量逆势回升

2013-2015年，我国商用车市场一直比较低迷，累计销量同比负增长。2016-2018年，商用车市场回春，2018年，商用车市场累计产量为428万辆、销售量为437.1万辆，同比分别增长1.7%和5.1%。在汽车整体及乘用车产销同步下滑的情况下，依旧保持正增长。

2019年，在基建投资回升、国Ⅲ汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等利好因素促进下，商用车产销好于乘用车，商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%。

2020年，在汽车市场整体遇冷的情况下，商用车市场逆势上涨，产销量分别为523.1万辆和513.3万辆，同比分别增长20.0%和18.7%。

2、货车发展势头强于客车

分车型产销情况看，客车产销分别完成45.3万辆和44.8万辆，同比分别下降4.2%和5.6%，占全部商用车销量的8.73%;货车产销分别完成477.8万辆和468.5万辆，同比分别增长22.9%和21.7%，占全部商用车销量的91.27%。

从不同货车车型来看，2020年，我国重卡销量为161.7万辆，较上年同期增长37.7%，占全国货车总销量的34.62%，;轻卡和微卡销量分别为219.6万辆和70.67万辆，分别占货车总销量的47.02%和15.13%。

从不同客车车型来看，2020年，我国三类客车销量均出现小幅下滑，其中销量最大的轻型客车销量为33.12万辆，占全国客车总销量的77.01%;大型客车和中型客车销量分别为5.64万辆和4.25万辆，销量占比分别为13.11%和9.88%。

3、销量前十企业自主品牌商用车销量均有提升

自主品牌商用车销售方面，上汽集团以72.9万辆的销量排名第一;东风和北汽紧随其后，自主品牌商用车销量分别为72.3万辆和68.4万辆;另外，排名第四的长安汽车自主品牌商用车销量也维持在50万辆以上水平。较上年同期相比，销量前十企业自主品牌商用车销量均有提升。