根据报道，近期两条主线受到重点关注：一是受益于政策扶持，产业景气度持续上行的新能源汽车行业；二是最近出圈的“元宇宙”。

如开源证券认为，能源转型主线下，周期股跑赢商品、股票收益率重新跑赢企业ROE的估值扩张行情将会再现；

中信证券研报指出，2021H1新能源汽车行业高景气度延续，出现需求快速增长与供给匹配不足的结构性错配，上游资源、部分锂电材料上市公司受益涨价具有高业绩弹性，电池厂商凭借较强产业链话语权盈利保持一定韧性。随着国内更具产品力的新车型加速投放，补贴政策和碳排放新规驱动欧洲电动化率在提高，美国电动车政策向好，特斯拉继续引领全球电动智能浪潮，判断2022年全球新能源汽车有望延续高增长，应重点关注新能源概念股：蔚来 (NIO.US)、小鹏 (XPEV.US)、 理想(LI.US)等。

在元宇宙方面，中信建投在近期研报中认为，对于VR行业，IDC预计未来五年复合增长率为41.4%。随着优质内容逐步丰富、硬件体验持续提升，该机构认为未来市场增速将会超过IDC预测。VR/AR有望成为继手机之后的超级品类，行业空间广阔。

招商证券研报指出，目前VR技术在产业应用领域不断地扩大，产业链条不断地完善，据IDC预测，2020-2024五年期间，VR/AR终端出货量增速将达到约86%，全球虚拟现实产业规模年均增长率将达到约54%。随着新技术的不断开发，虚拟现实元宇宙相关产业或将迎来爆发，建议关注元宇宙相关概念股：Roblox (RBLX.US)、微美全息 (WIMI.US)、Unity Software (U.US)等。

财经要闻

1.阿里巴巴1000亿元助力共同富裕

阿里巴巴集团已启动「阿里巴巴助力共同富裕十大行动」，将在2025年前累计投入1000亿元，助力共同富裕。十大行动将包括：一是加大科技投入，扶持欠发达地区数字化建设。二是扶持中小微企业成长。三是助推农业产业化建设。四是支持中小企业出海。五是助力高质量就业。六是帮助提高灵活用工群体的福利保障。七是促进城乡数字生活均等化。八是缩小数字鸿沟，加强弱势人群服务与保障。九是支持基层医疗能力提升。十是成立200亿共同富裕发展基金。

2.Apple Car或将在2024年推出

苹果公司(Apple)或将在2024年推出Apple Car，较此前预期的2027年更早。苹果正在访问韩国和日本的汽车制造商。苹果此次造访韩国和日本的汽车制造商关注的是如何在全球芯片短缺的情况下生产Apple Car，目前，芯片短缺正对汽车行业造成严重打击。除芯片外，其他未指明的零部件也存在短缺的问题。现代汽车有望为苹果在美国组装Apple Car，并将采用一种全新设计的汽车电池。

3.微美全息成立全息元宇宙事业部

据悉，微美全息已经成立了全息元宇宙事业部，作为“元宇宙”全息AR概念第一股的微美全息也开启了在元宇宙领域的探索。积极布局在于对底层全息技术的软硬件研发，基于图像检测、识别、模板匹配、图像动态融合和替换的全息AR内容和全息成像服务，将在元宇宙商业应用中产生商业价值。

4.韩国国会通过「反谷歌法案」

韩国成为世界上第一个向谷歌和苹果应用商店收取的优厚佣金发起攻击的国家。该国通过一项法律，允许手机用户直接向软件开发商付费购买app。韩国国会通过了所谓的「反谷歌法案」；一旦由总统文在寅签署，它将成为法律。在韩国，谷歌和苹果公司将不得不向其他支付系统开放其应用商店。

宏观政策分析：美国9月加息预期减弱

美国近日披露了8月的非农数据，受德尔塔病毒影响，数据大幅低于预期。美国近日日均新增感染新冠人数仍然保持10W以上，回到了上一轮疫情的水平，基于此9月就业数据可能同样有压力，我们可以推测在疫情得到完全控制之前，美联储在9月一定是不敢贸然暗示加息预期，所以本月美国市场应该比较稳定。密切关注美国疫情数据。