有奶就是娘！欧洲牧场“断奶”，乳业板块风口来袭

天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。

——《敕勒歌》

一、量能看盘（指数+方向）

今天市场上演的过山车行情，水姐严重怀疑，又是这群搞量化的在“作祟”！

早上有迷茫的朋友，可以看看昨天的复盘观点逻辑。

这两天大盘两次探底3500-3520区间的前底支撑，市场大资金开始干活了，再叠加证券板块出来护盘，本周接下来的两个交易日还是值得期待的。

今天稍微要注意的是再次缩量，明后天能温和开始放量走势会更健康。还是前面说过的观点，阵痛期快要结束了。

港交所因台风暂停交易，今日北向通道关闭。没有外资的参与.

市场走势都是国内资金的自发行为，这还能V起来说明看多情绪在聚集了，后面内外资再共振有望启动行情。

二、核心板块解读（超短必看）

1、光伏：风光大项目一期100GW已有序开工！

海源复材：光伏+参股云度汽车 1、公司建筑模板采用玻纤和PP为原材料以LFT-D为成型工艺 2、公司目前涉及的业务为光伏组件；20年公司拟投资105亿元建10GW高效光伏电池和10GW高效组件生产项目 3、公司参股云度汽车11%股权。

水姐点评：新能源“守坟人”——光伏........后面资讯催化越来越少了，性价比短线性价比较低，看好的话，建议也是右侧交易。

2、职业教育（新）：2021年10月12日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》

传智教育（龙头）：公司已布局职业实训业务，围绕汽车装配制造、城市轨道交通、智能制造等职业教育专业实训教学，为高职高专院校和行业企业提供实训装备、资源、实训室、实训基地建设等产品和服务。

开元教育（龙二）：公司目前的核心业务是职业技能培训、职称考试、学历中介服务及就业服务，国家政策对公司主营业务积极利好，公司已经在广州建立了两个大型产教融合实训基地。

水姐点评：整体来看，此次“意见”进一步释放了职业教育发展的积极信号，明确上市公司举办职业教育的鼓励态度，整个板块有望迎来估值修复。

三、机会挖掘（乳业）

乳业：由于欧洲和新西兰牛奶产量大幅下滑，全球牛奶产量意外短缺，而奶粉因为是最容易出口的乳制品，引得国际采购商竞相采购奶粉，促使脱脂奶粉期货价格飙至七年新高。

上面都是客套话，接下来讲点人话~[抠鼻]

电力作为核心题材分化后，市场资金情绪高切低，成交量萎靡导致场上玩家几乎都以打“防守战”为主。大消费板块作为低位，三季度向好，四季度也有年货预期，很受市场资金青睐。

但大消费这块有个问题：太乱、太杂。

说白了，我们生活中啥都能跟大消费扯上。医美算大消费、猪肉也算大消费、化妆品、白酒、乳业等都可以算得上大消费。

所以，大消费估值背离，大家都懂。问题是哪些细分板块，后市才是真正有催化预期的。

比如医美，最近很多人问水姐，医美真的三、四季度业绩就那么好吗？

关于医美，我在9月24日的文章中也和大家聊过。各大研报、券商对此是十分看好的。而市场高切低的时候，资金就会来挖一些估值背离的价值赛道。

但医美今年真的很赚钱吗？

水姐一向的态度就是，谁吹我都不信，我只相信我看到的。那问题就来了，医美该看什么？

答案就在：爱美客10月15日披露的三季报，是能否超预期！

说白了，现在医美炒的就是个预期，但这个预期真正是好是坏，谁都不知道。而头部企业赚到了钱，大家才会对这个行业的预期继续持续下去~

同样，乳业也是。

风险提示：文章提及的板块和个股，仅供参考，不构成实际投资建议，请理性看待，投资有风险，入市须谨慎！