云南能耗双控，关注黄磷、工业硅、电解铝概念股细分

云南高耗能资源有多少呢？

我们来列举几个数字：黄磷产量60.1万吨，占全国产能40%，工业硅产量112.5万吨，占全国产量的20%，电解铝产能440万吨，占全国产能的10%，钢铁产能约占全国 2%，水泥产能约占全国的5%。

根据数据可以推算，假设云南双控，影响较大的是黄磷、工业硅和铝。

云南的黄磷产能一般是全国产能的40%，如果在8月的基础上进一步减产90%，那么可能使得全国黄磷产能进一步减少约30%，黄磷是磷肥和草甘膦的上游，一旦减产，将会快速传导至磷肥和草甘膦生产厂家，黄磷的供需局面将维持紧张。

黄磷上市公司有：

云天化、云图控股、兴发集团、司尔特、川恒股份、川发龙蟒、川金诺等。

云南的工业硅产能一般是全国产能的20%，如果在8月的基础上进一步减产90%，全国工业硅供给端产量可能进一步收紧15%，年供需缺口可能达28%。

工业硅上市公司：

合盛硅业、新安股份、三友化工等。

电解铝产能440万吨，占全国产能的10%，如果9-12月的月均产量较1-8月减少17%，云南全年电解铝产量预计321万吨，全年超25%的产能受到影响。

电解铝上市公司：

神火股份、云铝股份、中国铝业、南山铝业等