消费电子板块终于大涨,就连被苹果抛弃的欧菲光也收获了4%的涨幅,消费电子板块是超跌反弹?还是触底回升呢?基本可以断定为底部区域了。
其实,消费电子板块已经从手机、笔记本等电子产品,悄然向汽车电子产品转移,在当前的困境下,智能汽车有望成为新的突破口。
原因有二:
1、被行业趋势逼迫转型
经过多年的竞争发展,传统的消费电子行业已经进入成熟阶段,从产品创新到产业增速,都已经露出疲态,行业内卷化严重;随着大陆的人口红利消失,劳动力成本上升,叠加中美贸易影响,国际大厂逐渐把订单转移到印度和东南亚各国。
2、被上游大厂带动转型
特斯拉通过垂直整合模式,降低了传统汽车行业的分工专业化,使汽车更像是电子产品,消费电子的上游企业,比如苹果、小米等也纷纷造车,带动下游供应链被迫转型。
目前已经有多家消费电子领域公司布局智能汽车电子产品,我们今天列举重要的七个兄弟,也可以管他们叫“消费电子转型葫芦娃”。
葫芦娃兄弟有:
立讯精密:生产整车线束产品、汽车电子模块产品和连接器,已经成为英菲尼迪、日产、蔚来、众泰、长城车企的重要供应商。
长盈精密:涉及产品有充电桩和电池盖板,今年上半年刚投资25亿建设三个动力电池结构件生产基地,跟宁德时代已经合作。
长信科技:涉及汽车中控屏触控、盖板和显示模组,汽车电子营收已经占到去年营收的40%,盖板产能不断提高。
蓝思科技:涉及汽车中控屏防护玻璃和触控显示模组,今年募集150亿,其中三分之一用于车载玻璃和大尺寸汽车用功能面板建设。
水晶光电:涉及车载智能大灯、车载投影灯等,跟国内多家自主品牌车企合作,智能车灯、车窗投影,已经批量供货给红旗汽车。
安洁科技:涉及精密功能性器件,已经布局车载无线充电接收器,地面无线充电发射器,电源控制装置等。
东山精密:涉及电池管理系统检测软板、结构件、散热器等,公司称已经跟新能源汽车公司在BMS软板和储能领域展开合作。
最后还是絮叨:所谓仁者见仁,智者见智,我的分享并非推荐个股,只是兴趣分享。你可以把我当成足球场上的大屏幕,有时候给某个球员特写的时候,不代表说这个球员要进球了。
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页面更新:2024-05-02
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