Allbirds 披露 IPO 目标估值：超20亿美元

旧金山创新鞋履品牌 Allbirds 在IPO 中的目标估值是超过20亿美元。8月31日，Allbirds 宣布已向美国证券交易委员会申请 IPO（首次公开募股），拟通过发行A类普通股在纳斯达克上市，股票代码为“BIRD”。

根据周一提交给美国证券交易委员会的文件，Allbirds 将以每股12至14美元的价格发行1540万股股票，此外，现有股东还将出售385万股股票。按该区间的上限计算，Allbirds 将通过IPO筹资约2.69亿美元，整体估值将达到20亿美元。如果算上员工股票期权和限制性股票，估值将达到22亿美元。

根据PitchBook的数据，Allbirds去年完成最近一轮融资时估值为17亿美元。

Allbirds成立于2015年，它的鞋子凭借质地柔软、舒适轻巧、不用穿袜子、可机洗等特点，在硅谷精英中掀起了潮流，许多名人、顶级企业高管都被看到穿着Allbirds的运动鞋，比如巴拉克•奥巴马(Barack Obama)、阿什顿•库彻(Ashton Kutcher)和谷歌联合创始人拉里•佩奇(Larry Page)等。Allbirds还得到了奥斯卡获奖演员莱昂纳多·迪卡普里奥（Leonardo DiCaprio）的支持。

“可持续”是Allbirds的品牌基因，它使用美利奴羊毛、桉树纤维和其他植物基材料制作鞋子。Allbirds在2016年就获得了共益企业（B Corp.）认证，获该认证表明企业在社会和环境效益、透明度及法律责任方面都达到了较高标准。今年5月Allbirds还与Adidas（阿迪达斯）合作开发了一系列完全可回收的运动鞋，每双碳足迹仅为2.94kg。

随着环保呼声日益高涨，最近几家初创公司都利用了投资者对可持续产品的兴趣，比如著名脱口秀主持人奥普拉•温弗瑞(Oprah Winfrey)投资的燕麦奶生产商Oatly Group AB、好莱坞女星杰西卡•阿尔芭(Jessica Alba)创立的健康生活方式公司The Honest Company都在今年上市。（详见《华丽志》：当红的瑞典燕麦奶公司 Oatly 上市，市值近120亿美元；好莱坞女星杰西卡·阿尔芭创办的 The Honest 成功 IPO，市值达14.4亿美元）

不过，Allbirds在本月早些时候提交的一份修订文件中淡化了环保内容。Allbirds曾在8月份表示，将进行美国有史以来的首个“可持续公开募股（SPO）”，后来Allbirds删除了对这一说法的引用。（与普通IPO 相比，SPO 的主要区别在于申请上市的公司需要在IPO过程中提交有关其产品和业务对社会/环境影响情况的资料，并接受独立第三方专业评估机构审查其 ESG指数是否满足 SPO标准。）（详见《华丽志》：深度｜靠“羊毛鞋”窜红的 Allbirds 申请史上首个“可持续IPO”，《华丽志》全面解读品牌六年的得与失）

在截至6月30日的六个月里，Allbirds净销售额同比增长了27%至1.18亿美元，净亏损从950万美元扩大至2100万美元。

Allbirds在最新的申报文件中表示，归功于实体门店销售额增加，预计在截至9月30日的三个月里净销售额将同比增长32%至6250万美元，不过更高的支出预计将使净亏损从上年同期的近700万美元升至1500万至1800万美元左右。

摩根士丹利(Morgan Stanley)、摩根大通(J.P. Morgan)和美银证券(BofA Securities)担任此次IPO的主承销商。