2021年中国种子行业发展状况

译者：Crab

来源：美国农业部对外农业服务局

一、背景

中国是世界第二大种子市场，仅次于美国，每年种子用量约为1250万吨，市场价值210亿美元。根据官方报告，中国的水稻和小麦种子已经实现自给自足，玉米和大豆种子几乎可以自给自足。虽然国内的蔬菜品种有所改良，但仍不能满足市场的多样化需求，15%的蔬菜种子仍依赖进口。农业农村部的数据显示，截止2020年底，注册的种子企业共有6393家，比2018年的730家（译者注：数据不准确，2018年约有5000家）有大幅度增加。超过65%的新增企业是在县级注册的，这次大增长主要归功于政府的简政放权。河南省和甘肃省分别以572家和567家种子公司名列国内第一和第二名。

二、种子市场

玉米

据估计，MY2020/21年（2020年10月至2021年9月，下同）中国杂交玉米种子产量为91.5万吨，比MY2019/20年减少8%，原因是玉米制种面积减小。农业农村部统计的数据显示，杂交玉米种子面积在MY2020/21年下降了9%，至232.5万亩。这是过去五年中面积最小的一年（见下图1）。其中201万亩是大田玉米，27万亩是青贮玉米，4.5万亩是鲜食玉米。甘肃和新疆是中国最大的玉米制种地，占总面积的70%以上。业内人士认为，玉米制种面积减少的原因是玉米种子库存量大，2020年玉米杂交种价格较上年有所下降。此外，种子企业普遍预计生物技术品种的审批可能会加快，并将取代目前的品种。制种企业已通过降低产量以避免手头有大量非生物技术产品的风险。据估计，MY2020/21年中国玉米杂交种供应总量为150万吨，其中60万吨为持有的库存。农业农村部估计MY2020/21玉米杂交种使用量为110万吨，库存量将降至40万吨。

（来源：全国农技推广中心）

水稻

MY2020/21年，杂交水稻种子的产量预计为16.8万吨，比MY2019/20减少30%（见下图2），主要是因为制种面积减小且产量较低。农业农村部的数据显示，由于MY2019/20的低价，杂交水稻制种面积在MY2020/21年下降了12%，至121万亩。根据农业农村部的数据，2020年杂交水稻种子平均价格为65.8元/公斤，比上年下降了8%。在121万亩制种面积中，早稻20.6万亩，中稻78.6万亩，晚稻21.8万亩。受四川、湖北、湖南、江苏等主产区恶劣天气的影响，杂交水稻制种产量平均为2085公斤/公顷，比上年下降约20%。

杂交水稻种植面积预计下降有两个原因。机械化播种导致种子使用量大幅增加，同时杂交水稻价格高，导致总播种成本大幅上升。与此同时，随着中国消费者对优质食品质量的要求不断提高，常规稻（主要是粳稻）因为其口感较好，也越来越受欢迎。尽管种植面积下降，但随着机械化和更高效的种植和收获的普及，杂交稻商品种子的需求量可能会随着时间的推移而增加。

MY2020/21年，杂交水稻供种量约为29万吨，其中12.5万吨为已有的库存。农业农村部估计MY2020/21年杂交水稻用种量（国内使用和出口）为24万吨，库存将保持在5万吨。常规稻制种产量约为91.7万吨，比MY2019/20年增加6%。农业农村部预计MY2020/21年常规稻的用种量约为75万吨，将比MY2019/20增加约3%，这是由于常规稻种子的商业使用率较高。

（来源：全国农技推广中心）

小麦

MY2020/21年，冬小麦种子产量约为490万吨，比MY2019/20年减少6%，主要受河北和山东等主要产区恶劣天气的影响。预计MY2020/21年春小麦种子产量为23.4万吨。

大豆

据估计，MY2020/21年大豆种子产量为67.4万吨，种植面积为397万亩，分别比MY2019/20增长约17%和7%，主要因为大豆价格上涨导致的种植面积扩大。

棉花

据估计，MY2020/21年棉花种子产量为15.1万吨，种植面积为144万亩，均与MY2019/20持平。其中，杂交棉种子产量约为1020吨，常规棉花种子产量约为15万吨。

三、贸易

由于对蔬菜和草种的强劲需求，预计MY2020/21年中国种子进口量为8.9万吨，比MY2019/20年增加8%。与许多其他产品不同，该增加对中国的种子进口影响甚微（见下表1）。产业界将此归因于政府大力支持农业原料的投入，以确保农业生产的持续性。蔬菜和草种是进口最多的两类种子，占MY2019/20年进口总量的80%和总进口价值的75%。

美国仍然是中国最大的种子供应国，占中国进口种子价值的25%和进口量的55%。其他主要种子供应国包括日本（14%）、丹麦（10%）和泰国（7%）。中国自2019年9月1日开始对种用种子征收额外关税。但该关税不适用于一些草种（黑麦，草地早熟禾，羊茅和三叶草）和蔬菜种子，这些种子加起来占了中国从美国进口的种子总量的65%。有关美国种用种子的关税时间表，请参阅下表3。

蔬菜种子进口

由于中国蔬菜生产端需求旺盛，预计中国MY2020/21蔬菜种子进口量为9500吨，比MY2019/20年增加5%。不过，业内人士认为，随着中国自2018年以来放宽了对外商投资农作物种子公司的市场准入要求，未来几年中国蔬菜种子进口量将呈下降趋势。主要因为随着蔬菜种子行业对外资的开放，使得越来越多的外国公司可能会将蔬菜制种转移到中国，以避免贸易风险并降低生产成本。

据农业农村部统计，中国每年蔬菜种子使用量约为10万吨。国内品种占种植面积的85%以上，其余为进口种子。然而，这个比例在不同的蔬菜中差别很大。例如，花椰菜和杂交胡萝卜的种子进口量占总量的80%以上，而辣椒则不到10%。进口蔬菜种子虽然成本高，但其表现也同样很优秀。通常，大棚蔬菜生产商更喜欢较为昂贵的外国（进口和外企在国内生产）种子，因为很多外国种子的产量和质量较高，从而可以带来更高的收益。而露地蔬菜生产商更喜欢便宜的国内种子。

丹麦、泰国、意大利和印度尼西亚在MY2019/20年供应了中国80%的蔬菜种子进口量。虽然日本供应量不到总量的3%，但由于单价高，占到了中国蔬菜种子进口总额的20%。根据中国海关的数据，MY2019/20年从日本进口蔬菜种子的平均价格为197299美元/吨，而从全球进口的平均价格为26658美元/吨。

草种进口

据预测草种（紫苜蓿、黑麦、羊茅、三叶草和草地早熟禾种子）的进口量为6.3万吨，比MY2019/20年增加10%，原因是饲料生产需求旺盛。业内人士表示，未来几年，对草坪草种的需求可能保持稳定，通过扩大公共绿化项目和公共体育设施建设（即足球场）来平衡不断萎缩的房地产市场对草坪的需求。2019年7月，国家发改委和国家体育总局联合下发《全国社会足球场地设施建设专项行动实施方案（试行）》，鼓励建设更多的足球场。

据国家林业和草原局官员介绍，目前中国草种年产量约为9万吨，比10年前减少40%，这主要是由于其缺乏竞争力的产能。例如，国内紫苜蓿产量为450公斤/公顷，而加拿大的产量约为1000公斤/公顷（中国进口的紫苜蓿种子70%以上来自加拿大）。草种价值相对较低，难以承受中国昂贵的租地价格。同时，2020年12月，国务院发布指令将所有耕地用于粮食生产，如果更多的草种用地转为种植玉米，有可能进一步减少我国的草种产量。美国仍然是向中国出口草种最大的国家，在MY2019/20年占中国草种进口总量的68%，紧接着是丹麦、加拿大和新西兰，它们分别占11%、9%和6%。

出口

预计MY2020/21年中国种子出口量为30500吨，比MY2019/20年增长约5%，主要原因是菲律宾对水稻种子的需求旺盛。根据中国海关的数据，MY2020/21年度前5个月，中国向菲律宾出口的水稻种子比去年同期增长328%，菲律宾已经取代巴基斯坦成为中国杂交水稻种子的最大买家。报告显示，菲律宾杂交水稻种植面积正在扩大，因为其产量高于常规品种。MY2019/20年水稻种子占中国种子出口总量的76%，但仅占中国出口种子总价值的33%。同时，蔬菜种子占MY2019/20年种子出口总量的13%，却占到了出口种子总值的50%。

作为世界上最大的杂交水稻种子出口国之一，中国的杂交水稻种子以其品质受到许多市场的欢迎。然而，有业内人士称，中国杂交水稻种子在国际上正失去优势。首先，中国政府收紧了种质资源的出口，导致了新杂交水稻品种出口受限，只能出口过时的品种。随着国际杂交水稻种子育种技术的飞速发展，我国出口的杂交种子已不再具有曾有的竞争优势。第二，许多进口国鼓励国内增加杂交水稻种子生产，以确保粮食安全。最后，中国杂交水稻种子生产成本正在上升，但是出口价格却没有同步上涨。巴基斯坦、菲律宾和越南是中国水稻种子的最大买家，在MY2019/20年中，出口到这三个国家的总量占中国水稻种子出口总量的93%。

预计中国MY2020/21年度蔬菜种子出口量为3900吨，与上年持平。荷兰、韩国、日本、越南和美国是中国蔬菜种子的最大买家，这些国家的进口量约占MY2019/20年中国蔬菜种子出口总量的60%。

来源：长江蔬菜