半导体芯片被美国压制，如今光伏玻璃也出问题了

中国的半导体产业受美国限制影响，需要自力更生。华为因为美国的打压已经被逼到没有芯片可用的地步。针对美国的打压，我们这边也实施了一系列产业振兴方案，争取在最快时间内补齐短板，完善整个产业链。

然而，一波未平一波又起，除了半导体行业受制于人外，作为国内较为先进的光伏行业也出了问题。

11月3日晚间，光伏巨头，天合光能、东方日升、隆基股份、晶科能源、晶澳、阿特斯等联名发表《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》，请求国家出手解决问题。

根据这份《呼吁》的内容看，目前光伏玻璃供应的问题主要有这么几个：

第一，玻璃产能的严重短缺使组件企业的排产、出货面临严重危机，在中国式年底抢装潮中，供需失衡直接带来的问题便是玻璃价格的快速跳涨，3.2mm的玻璃每平米均价从今年7月至今涨幅已超过100%，玻璃供应和价格“失控”直接影响到组件制造企业的正常生产。在此特殊时期，恳请国家相关部门能考虑给光伏市场年终“抢装潮”降温，引导项目有序推进。

第二，对于当前组件供应的严峻局势，光伏组件企业目前身陷困境，实属“巧妇难为无米之炊”，由于玻璃产能严重“掉队”，组件总供应量严重不足，光伏组件企业已普遍出现大规模的交付延期现象，希望电站投资企业能充分理解当前局面，并积极做好应对，避免或降低因错过并网截止日带来的损失。

第三，作为光伏产业发展的“参与者”和“建设者”，产业链上下游此时应携手并进、共克时艰，上游的玻璃厂商更应主动作为、积极作为，与下游组件企业一起全力保供，“你中有我，我中有你”，始终以可持续发展的视野去维持光伏市场的健康发展。

第四，对于当前的困境，玻璃行业的产能瓶颈是组件供应“告急”的直接诱因。希望国家充分考虑目前行业面临的紧迫局势，放开对光伏玻璃产能扩张的限制。

这几家公司都是国内光伏产业的巨头，可以说，他们能够代表整个行业。当企业都开始公开呼吁，向国家求救的时候，说明实际情况已经非常严重了。

对于光伏产业而言，光伏玻璃，晶硅光伏电池组件表面透光封装面板这些原材料都是光伏行业的必备原材料，整个产业的刚性需求非常强劲。

中国光伏玻璃在全球市占有率超90%，但行业寡头现象已经显露端倪。信义光能和福莱特占据了主要市场份额。

根据2019年数据显示，信义光能的市场占有率高达38%，而福莱特也有24%，两家公司的市场份额就超过了60%。

这两家公司均为香港上市公司，信义光能股票代码：00968 HK；福莱特股票代码：06865 HK。

两家公司的竞争优势明显，技术积累强、客户粘性高、规模效应强、资金优势明显。目前，国内没有能够与其构成挑战的企业。信义光能和福莱特产品毛利率在30%~35%，相比二线和三线的玻璃企业要高出10%和20%左右。

此前，安信证券曾有研究报告披露，“2020年和2021年，光伏玻璃分别存在1175.6吨/日和692.4吨/日的供需缺口。光伏玻璃自2020年三季度开启涨价节奏，盈利中枢持续上移，3.2mm光伏玻璃毛利率目前已经超过50%。”

另一方面，在光伏组件中，光伏玻璃所占成本比重近20%。也就是说，光伏玻璃成本每提高10%就会导致光伏组件终端产品成本提高约2%。如果按照此前《呼吁》所提及的成本上涨已超100%来计算的话，整个光伏组件终端产品的成本已经提高了20%。对于整个光伏行业影响显然较大。

根据数据显示，国内光伏玻璃的产能增加并不算太快，自2018年起就跌至了两位数。在长期供不应求的情况下，产能增长居然在做减法，这实在是一个奇怪的现象。

从生产光伏玻璃的原材料组成来看，这些原材料并非稀缺资源，都是一些较为常规的原材料。产能增长减速肯定不是因为上游原材料供应问题。

按照《呼吁》中所提，六家公司希望政府放开限制，允许行业扩大产能。而2020年1月8日，工信部发布了《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》，明确将光伏玻璃纳入产能过剩的平板玻璃范围。

所以，产能增长减速很大原因是因为政策限制所致。

在光伏产业中，中国是具有优势的，整个行业此前还一度出现过产能过剩现象，在这方面，不存在被他国牵着鼻子走的问题。

2019年1月24日，住建部发布《近零能耗建筑技术标准》，为我国首部 引领性建筑节能国家标准，部分省市也出台了扶持政策与技术标准。2019年11月国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，其中鼓励类产业包括新能源产业中太阳能建筑一体化组件设计与制造。

在这方面，欧美国家其实也早就有了谋篇布局。欧美国家相继提出2020、2030年近净零能耗建筑发展目标，并采用法律等强制 性措施支持BIPV（光伏建筑一体化）发展，如美国加州能源委员会发布的《2019建筑能效标准》已于2020年1月1日生效，要求加州新建住宅包括三层楼以下独栋或公寓安装住宅光伏系统。

光伏产业明明是一个可以不受外部约束，甚至完全可以和外部一较高下。因此，在这个问题上，应该站在更高的角度去审视行业，带有战略的眼光全局谋划。如果因为只关注局部行业的问题而导致整个产业链受牵连，就有点得不偿失了。