超级大IP！网易新手游《哈利波特》即将上线，或带动股价腾飞？

编者注：“阴阳师“式盛宴再启？网易重磅IP手游《哈利波特·魔法觉醒》即将上线；国金证券：该游戏有望成为爆款；海通证券预计其下半年游戏流水、利润或触底回升。

此前8月，网易已通过官方网站宣布，《哈利波特·魔法觉醒》游戏将于9月9日全平台上线。据其官方消息，今日（9月7日），用户已经可以抢先体验创角、领取魔杖、参加分院仪式等部分游戏内容。

图片来源：《哈利波特·魔法觉醒》官网

2017年，网易原创类卡牌类游戏《阴阳师》掀起狂潮，此次网易选择推出大IP卡牌类手游。据了解，该游戏获《哈利·波特》官方授权，游戏中玩家将作为一名魔法学院新生入学霍格沃茨，与伙伴一起开启魔法冒险之旅。

今年来，网易股价表现平平，美股累跌2.55%，同期港股市场累涨1.26%。而在《阴阳师》推出的2017年，网易在美股市场股价全年累涨68.82%。此次携备受期待的重磅IP“哈利波特”登场，能否再度掀起游戏狂潮，带领股价“一飞冲天”呢？

一、重磅IP登场，《哈利波特·魔法觉醒》获看好吗？

此款游戏《哈利波特·魔法觉醒》已于此前开放预约，全平台预约人数已远超1000万人。其玩法特点是，除融合核心卡牌玩法、传统抽卡及卡组策略外，游戏还添加了玩家实时移动操作，通过卡牌、rpg、动作提供给玩家全新体验（RPG：角色扮演游戏）。

图片来源：《哈利波特·魔法觉醒》官网

除了主线剧情之外，游戏还提供对战模式，游戏玩家可参与1V1排位赛或是2V2双人赛，增加了社交属性。此外，在内测阶段，受到好评的还有游戏的画面风格和音效，无论是大场景还是建筑内部，对于《哈利·波特》的魔法世界还原度都比较高。

图片来源：《哈利波特·魔法觉醒》官网

该游戏的另一大看点即为国内第一款“哈利波特”正版IP授权游戏。今年1月，机构统计数据显示，在全球最赚钱的50个IP中，《哈利·波特》以322亿美元的收入位居第十。

图片来源：Statista research

不过，在全球范围内，目前与《哈利·波特》相关的游戏市场现状是赛道需求巨大，但是高质量、真正能够满足用户需求的产品还处于空白。因而游戏测评认为，市场缺口为网易提供了很不错的机会，网易此次或有机会大展身手。

二、大IP手游上线前夕，正是布局好时点？

实际上，9月网易不止有上线《哈利波特·魔法觉醒》游戏这一动作，上个月，网易和华纳兄弟互动娱乐宣布，手游《指环王：崛起之战》将于2021年9月23日在欧洲、美洲、大洋洲和东南亚地区上市，这是一款手机策略游戏，改编自托尔金的《指环王》三部曲小说。网易游戏动作频频，不少机构给出了积极看法。

1、海通证券：重磅新游密集上线，下半年游戏流水、利润有望触底回升

海通证券在近期的研报中指出，我们认为2021年是公司游戏产品大年，《哈利波特：魔法觉醒》、《暗黑破坏神：不朽》等大IP、全球化产品，有望推动公司2021-2023年移动游戏业务高速增长，预计2021-2023年移动游戏收入同比增速分别为30%、28%和20%。

图片来源：海通证券

2、安信证券：Q2利润超预期，待新游上线接力增长

安信证券在研报中指出，网易在Q2季度内手游收入同比增长4.8%至105亿元。新游《永劫无间》自上线以来领先Steam全球畅销榜，公司当前重磅新游储备包括《哈利波特：魔法觉醒》、《指环王战争崛起》等，随着多款游戏即将在全球上线，公司海外游戏收入占比有望进一步提高。公司披露18岁以下用户游戏流水占比仅不足1%，未来亦会积极落实监管相关要求。安信证券维持买入-A评级，并且基于SOTP（分类加总估值法）给出美股12个月目标价123美元，港股12个月目标价192港币。

图片来源：国金证券

3、国金证券：“哈利波特”、“指环王”、“暗黑”，大 IP 储备游戏有望成爆款

国金证券认为，《哈利波特：魔法觉醒》即将开启公测，该IP有广阔知名度，游戏经历数轮测试后，机制相对完善，用户群体也有一定积累，具备爆款潜力。国金证券在研报中指出，网易核心游戏业务具有行业内较强的竞争力，经典主力游戏有较长生命周期和收入贡献能力，新品游戏品质得到市场认可，网易云业务有望受益于独家音乐版权的取消。预测公司在2021、2022、2023营收分别为878、1025、1177亿元，Non-GAAP净利润分别为170、199、228 亿元，EPS分别为4.16、4.87、5.59 元，维持“买入”评级。

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封面图来源：《哈利波特·魔法觉醒》官网

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