5月13日股市和基金早报

一、财经要闻：

1、央行：4月末，M2余额226.21万亿元，同比增长8.1%，增速分别比上月末和上年同期低1.3个和3个百分点；4月社会融资规模增量1.85万亿人民币，前值3.34万亿人民币。4月货币供应量M2同比增长8.1%，预估为9.2%，前值为9.4%。中国4月新增人民币贷款14700亿元，预估为16000亿元，前值为27300亿元。

2、国常会：要跟踪分析国内外形势和市场变化，有效应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。加强货币政策与其他政策配合，保持经济平稳运行。

3、世卫组织：加速疫情在印度蔓延的一种变异新冠病毒，已扩散至40多个国家和地区。英国是除印度外报告这一变异病毒感染病例最多的国家。

4、证监会：对牧原股份董事长秦英林采取监管谈话措施。经查发现存在违规情况如下，3月15日，牧原股份在有媒体对公司部分财务指标和关联交易等事项提出质疑、被深交所问询并要求核查说明的情况下，向证监会提交了启动发行可转债相关材料，并出具书面意见，表示不存在影响发行上市和投资者判断的重大事项。

5、中汽协：4月，我国汽车销量225.2万辆，同比增长8.6%；乘用车销量170.4万辆，同比增长10.8%；新能源汽车销量20.6万辆，同比增长180.3%。芯片供应问题对企业生产的影响可能重点在二季度显现，原材料价格明显上涨不断加大企业成本压力，企业效益恢复基础仍需进一步巩固，因此对于未来汽车行业发展继续保持审慎乐观。

6、老龄协会：我国60岁及以上老年人中老年痴呆患者约有1507万，预计2030年将达2220万。随着我国人口老龄化快速发展，认知症老年人照护服务需求总量持续增加，将带来长期护理保险扩展覆盖范围、养老服务机构逐步转型、社区增设照护服务项目等相应变化。

7、充电联盟：1-4月，我国充电基础设施增量为14.6万台，公共充电基础设施增量同比上涨100.3%；随车配建充电设施增量持续上升，同比上升129.8%。截至4月，全国充电基础设施累计数量为182.7万台，同比增加42.0%。

8、中证报：截至5月12日，今年以来共有44家基金公司展开自购，自购规模共达12.45亿元。分公司看，天弘基金以1.8亿元的自购金额排名第一，自购基金数量为23只；接下来是工银瑞信和国泰基金，分别自购3只、5只基金，自购规模分别达到1.4亿元、1.27亿元。分产品来看，混合型基金成为基金自购主力军，贡献了6.60亿元的自购规模，股票型基金自购规模3.40亿元，债券型基金2.45亿元。

二、公告精选：

1、公牛集团：浙江省市场监督管理局对公司涉嫌实施垄断协议行为立案调查。公司将根据相关法律的规定，积极配合浙江省市场监督管理局反垄断案件调查工作。目前生产经营一切正常。

2、酒钢宏兴：披露股价异动公告。经核查，公司内部生产秩序良好，经营状况一切正常。近期钢材市场价格呈现上涨行情，钢材销售随行就市，紧贴市场情况良好，二季度以来产销率超过100%，库存维持在合理水平。

3、三星医疗（4连板）：披露股价异动公告。经核查，下属医院目前未涉足医疗美容及辅助生殖相关业务。

4、叮咚买菜：5月12日，宣布完成3.3亿美元D+轮融资。本轮融资由软银愿景基金领投，D轮累计融资金额达10.3亿美元。

5、京东物流：计划5月17日-21日启动招股，5月28日在港上市。目前已在港进行了10天上市前的分析师路演。此次计划发行10%股份，估值约2253亿元。

三、题材前瞻：

1、四月食用盐价格指数创新高、相关公司受关注。

4月份新华中盐食用盐（商超）价格指数报1181.72点，较上期上涨109.20点，涨幅10.18%；较基期上涨181.72点，涨幅18.17%。

新华中盐食用盐（商超）价格指数由中国经济信息社与中国盐业集团有限公司共同编制并发布，旨在客观反映中国超市渠道食用盐终端销售价格走势，为市场提供定价参考与决策支持。该指数自2018年设立以来主要在1000-1100点区间震荡，但2021年开始震荡加剧，4月升幅较大且创出新高。另据外媒报道，韩国近期引发了海盐的抢购风波。由于订单大增，目前韩国市场上每公斤海盐的批发价格上涨至450韩元，短短一个月内就翻了一番，涨势非常罕见。

2、油脂价格迎来持续飙升、相关公司受关注。

近日油脂市场价格持续飙升，三大油脂品种均创反弹以来新高。周三，棕榈期货主力合约收盘大涨4.67%，盘中最高价达8344/吨，五月以来涨幅近12%；豆油主力期货合约收盘报9170元/吨，较前一日上涨4.16%，5月以来累计涨幅近8%；菜油主力期货合约收盘上涨2.3%，报收11097元/吨，5月累计涨幅超过6%。现货方面，据卓创资讯统计，截至4月国内底食用油价格已上涨50%。

分析认为，目前油脂现货市场库存紧张，供需迎来边际改善。受马来西亚等东南亚主产地国家疫情加剧影响，棕榈油到港量不及预期库存下滑。美豆等品种强势突破以及大宗商品普涨也为油脂补涨提供动力。综合来看，油脂价格仍将偏强运行。

3、建设工程抗震管理条例获通过、减隔震行业空间大。

5月12日召开的国务院常务会议通过《建设工程抗震管理条例（草案）》，明确新建、改扩建建设工程抗震设防达标要求及措施，规范已建成建设工程的抗震鉴定、加固和维护，加强农村建设工程抗震设防。

太平洋证券认为，采用减隔震技术后，高烈度地震区可显著降低钢材使用量，助力“碳中和”。乐观假设下市场空间有望达到千亿，实现十倍以上的增长。

4、啤酒销售旺季将来临、百威率先官宣提价。

进入5月中旬，啤酒将迎来销售旺季。据悉，“五一”假期刚结束，百威面向分析师举行的业绩会透露，百威等多个品牌已经涨价，不同品牌具体涨幅不同。值得注意的是，百威亚太招股书显示，在中国市场，百威为高端品牌。这是今年啤酒市场第一家官宣涨价的企业，但在部分业内人士看来，百威不会是唯一一家涨价酒企。高端产品占比提升和提价是业绩的强支撑。随着二季度盈利弹性释放承压，龙头公司均可能考虑提价。

四：全球视野：

1、日经225指数跌1.61%，报28147.51点。韩国KOSPI指数跌1.49%，报3161.66点。

2、德国DAX指数涨0.2%，报15150.22点；法国CAC40指数涨0.19%，报6279.35点；英国富时100指数涨0.82%，报7004.63点。

3、通胀数据大超预期，市场担心美联储加息，美股全线收跌，道指收跌1.99%，报33587.66点；纳指收跌2.67%，报13031.68点；标普500指数收跌2.14%，报4063.04点。

美国劳工部数据显示，无论是整体CPI还是核心CPI，4月份均有惊人的涨幅。美国4月整体CPI同比大涨4.2%，创2008年以来新高。4月核心CPI同比大涨3%，创1996年以来最大涨幅。