净利降36%、部分业务不良率高达8%……民生银行交出2020成绩单

截至今日中午，A股上市银行中已有招行、兴业、浦发、中信、民生、平安、光大、浙商等8家股份制商业银行交出2020年答卷。

在这8家上市股份行中，有招行、兴业、平安、光大、中信5家银行的归属于母公司的净利润同比实现上涨，但也有民生银行和浦发银行两家归母净利润下滑。其中，民生银行2020年归母净利润同比下降达36.25%，在已披露年报的8家上市股份行中，增速垫底。

财报数据显示，2020年民生银行集团实现营业收入1849.51亿元，同比增长2.50%；实现归属于母公司股东的净利润 343.09 亿元，同比减少 195.10 亿元，降幅达36.25%。

对于净利同比下滑，民生银行解释称，主要原因是加快问题资产处置节奏，加大拨备计提力度，其中贷款拨备计提同比增长26.52%，贷款拨备消耗同比增长31.77%。

资产负债上，民生银行在2020年实现小幅增长。数据显示，2020年民生银行集团资产总额为69502.33亿元，同比增长4.02%。发放贷款和垫款总额 38539.31 亿元，比上年末增长10.50%，在资产总额中占比 55.45%。

截至去年末，民生银行负债总额 64089.85 亿元，较上年末增长4.19%。与此同时，吸收存款总额37281.74 亿元，增幅 3.44%。从客户结构上，公司存款占比79.44%，个人存款占比20.35%，其他存款占比0.21%；从期限结构看，活期存款占比41.08%，定期存款占比58.71%，其他存款占比0.21%。

尽管负债和吸存规模较上年末小幅抬升，但民生银行的平均总资产收益率和加权平均净资产收益率却“双双下滑”，二者数值为0.51%、6.81%，同比分别下降0.36个百分点和5.59个百分点。

利息净收入是银行的重要收入来源。报告期内，民生银行集团实现利息净收入1352.24亿元，同比增加131.90亿元，增幅10.81%。在广受关注的净利差和净息差上，民生银行集团2020年的净息差2.14%，和去年同期持平，而净利差2020年为2.12%，较上年同期下降0.02个百分点。

总体上看，2020年民生银行的利息净收入还算可观。但另一个指标——非利息净收入出现明显下滑。财报显示，2020年，民生银行集团实现非利息净收入497.27亿元，同比减少86.80亿元，降幅14.86%。

具体来看，2020年民生银行集团实现手续费及佣金净收入276.64亿元，同比减少5.40亿元，降幅1.91%。民生银行方面称，主要是结算与清算手续费收入28.81亿元，同比减少8.15亿元，降幅22.05%，信用承诺手续费及佣金收入21.04亿元，同比减少3.70亿元，降幅14.96%。

其他非利息净收入同样降了不少。数据显示，2020年，民生银行集团实现其他非利息净收入220.63亿元，同比减少81.40亿元，降幅26.95%。比如去年民生银行投资收益为160.19亿元，较2019年明显滑落23.26%；还有公允价值变动收益大幅下滑69.38%。这些指标的变动与该银行金融资产规模下降及市场价格、汇率波动等影响紧密相关。

疫情背景下，各大银行普遍加大了不良资产处置力度。民生银行也不例外，贷款、投资等业务减值准备计提的规模增加。财报显示，2020年，民生银行集团信用减值损失929.88亿元，同比增加301.81亿元，增幅48.05%。其中，贷款减值损失769.90亿元，同比增加161.40亿元；金融投资减值损失108.84亿元，同比增加102.50亿元。

资产质量方面，民生银行2020年不良贷款率不降反升。数据显示，截至2020年12月末，民生银行集团不良贷款总额 700.49 亿元，比上年末增加 156.15 亿元，增幅达28.69%。民生银行的不良贷款率为1.82%，比上年末上升 0.26 个百分点；拨备覆盖率 139.38%，比上年末下降 16.12个百分点。

从2020年财报来看，民生银行集团不良贷款的重灾区是公司贷款和垫款业务，尤其是采矿业的不良贷款率畸高。

财报显示，民生银行集团产生不良贷款的业务主要集中在制造业和采矿业，截至2020年末，两大行业不良贷款总额合计189.38亿元，合计占比27.04%。最为严重的采矿业，2020年不良贷款总额比2019年末增加49.82亿元；不良贷款率高达8.33%，较上年末足足上升了4.96个百分点。

除了采矿业，截至2020年末，交通运输、仓储和邮政业的不良贷款率为4.11%；批发和零售业的不良贷款率为3.54%；制造业的不良贷款率为3.41%；以及个人贷款和垫款业务中，信用卡透支业务不良贷款率高达3.28%；小微贷款业务不良贷款率为2.77%，均存在较大风险。

民生银行方面称，2020年受宏观经济变化叠加疫情影响，个别对公客户下迁不良，采矿业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等行业不良贷款率比上年末上升。

此外，民生银行集团的资本充足率为13.04%，一级资本充足率为9.81%，核心一级资本充足率为8.51%，符合监管要求。同时该集团拥有多数股权或拥有控制权的被投资金融机构中，有两家村镇银行共计存在0.92亿元监管资本缺口。

新金融记者 袁诚