在我国“碳中和，碳达峰”的大背景下，氢能的商业化利用已经逐渐成为市场关注的热点，在2021年，我国氢能迎来新一轮发展热潮，中国已成为世界第一大制氢大国。氢能与储能被列为前瞻谋划的六大未来产业之一，储能之后可能就是氢能源，氢能源未来的市场规模有望超12万亿。

第一，氢燃料电池未来有可能会替代锂电池；氢能源是未来十年的重点方向，技术上已经能够实现，就看未来整车成本是否能够降下来适应市场需求。氢燃料电池被认为有可能会替代锂电池，成为新能源汽车的终极解决方案。

第二，燃料电池销量高速增长，未来成长空间大；根据中商产业研究院的预测，至2032年全球燃料电池汽车销量将超过500万辆，2020~2032年期间CAGR高达43%。氢燃料整车销量渗透率目前远远低于电动汽车，目前多家龙头车企密集发布燃料电池新车，抢占燃料电池赛道，燃料电池行业有望迎来高速发展期，未来提升的空间还很大。

第三，政策支持，利好消息密集期；最近，氢能、燃料电池同样是受政策利好刺激，某部将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。

第四，业绩高速增长，超预期；从中报预告业绩来看，有24只氢能源概念股中报净利润同比增超100%，其中中报预告净利润增超10倍的有4家氢能源公司。

氢能源产业链包括制氢、储氢、加氢站、燃料电池及汽车等重点环节，目前在交通领域应用占比较大，燃料电池汽车已进入商业化初期阶段。

目前我们重点要关注中游行业的电堆与电池系统，因为电堆类似于光伏的硅片，电池系统类似于光伏电池，具有核心技术优势，壁垒高，价值高。其次是制氢、储氢和加氢站环节，上游制氢技术的研发或将是政策扶持与企业投资的重点方向。

第一、潍柴动力

全球氢燃料电池的龙头公司，公司的氢燃料发动机产业链国内领先，氢能源发展的最大受益者，但是公司本身体量很大，因此，业绩弹性要小于其他氢能源公司。

公司先后与英，德等国家公司合作，在氢燃料发动机技术方面取得了突破。单电池>电堆>系统>整车的燃料商用车方案成熟。目前，年产二万台的氢燃料发动机已经投产，可配备客车，重卡，叉车等。

第二、美锦能源

公司涉及焦炉气制氢+加氢+电堆+膜电极+副产氢多个氢能源环节。公司是国内氢产业链投入最大，产业布局最完善的公司。

公司主要围绕氢气的制、储、运、加全产业链为主线展开布局，是燃料电池全产业链布局。

公司控股了国内最大的电堆企业国鸿氢能。公司是国内唯一一家集制氢、储氢、运氢、加氢并具备完整安全管理体系的企业。子公司飞驰汽车是国内最具规模的氢燃料电池汽车生产基地。

公司的动态市盈率22.3倍，中报净利润预计同比增长16倍以上，业绩超预期，市场还没有完全体现公司的成长性。

第三、厚普股份

国内首家箱式加氢站解决方案供应商。公司一直积极持续加大对氢能领域的投入力度，自主研发的多项氢能加注设备关键部件率先打破了国际垄断。

公司还承建了多个国家级、省级氢能典型示范站的建设，并且拟投资150亿元打造氢能产业集群项目，具有一定影响力。

第四、亿华通

公司是燃料电池系统供应商龙头和氢能源产业龙头，从事氢燃料发动机系统的研发和产业化，具备完善的知识产权。

下属公司神力科技是国内比较早从事氢燃料电池发动机系统及电堆研发和产业的技术企业。是专业从事氢燃料电池动力系统及氢基础设施的公司。

第五、大洋电机

公司涉及加氢站+系统+电堆+零部件+储运多个环节。

公司是全球最早将氢燃料电池技术商业化的领先企业巴拉德的二股东。公司与巴拉德签署燃料电池模块组装框架协议，加快国内氢燃料电池业务布局。

目前公司在上海、湖北、山东均已设立了氢燃料电池的生产基地，公司可提供氢燃料电池模组、整车控制器，氢系统控制器及燃料电池控制器，可提供匹配的电驱动系统。在氢燃料电池领域，公司具备氢燃料电池发动机设计与开发能力。

第六、全柴动力

公司是目前的氢能源人气龙头公司，氢能源概念的短线风向标，人气和股性强。

公司拟与全椒全瑞、中氢科技共同出资设立“安徽中能元隽氢能科技股份有限公司”。子公司从事燃料电池、动力系统集成以及燃料电池的核心部件研发、生产和销售。子公司自主研发质子交换膜，质子交换膜是燃料电池的核心部件之一。

以上六家潜力氢能源龙头公司，是老余从113家氢能源概念股中，选出最具备潜力基因的氢能源龙头概念股。这六家公司老余早就在周末的时候就分享给大家，今天这六家公司表现都不错。

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