潍柴动力｜130定增落地，新能源项目获重点加码

5月26日晚间，潍柴动力发布非公开发行情况报告书暨上市公告书，宣布130亿元定增项目顺利完成。该项目总参与机构达39家，总认购金额近230亿元、超额认购1.75倍，最终有25家机构获配。

据了解，潍柴动力130定增项目是今年以来除银行以外融资规模最大的非公开发行项目，也是今年以来行业内超额认购倍数最高、折价最低的非公开发行项目。

众多优质机构追捧以及股东结构多元化是潍柴动力本次定增的一大亮点。在国家政策引导下，国家制造业转型升级基金、国家科改基金、中央企业贫困地区产业投资基金等赫然排在认购列表前列，包括国海富兰克林、泓德基金、博时基金、中国人寿等大型公募险资等国内主流机构也争先抢筹。不仅如此，该项目还赢得了境外投资机构的广泛看好，其中UBS、GIC、J.P.Morgan、摩根士丹利、Overlook、Green court等境外机构占比高达近30%。

早在2020年12月24日，潍柴动力就首次披露非公开发行A股股票预案，拟向不超过35名特定投资者非公开发行不超过7.93亿股，募资不超过130亿元。具体到资金用途，潍柴动力的方案是：20亿元用于燃料电池全产业链项目，40亿元用于全系列国六及以上排放标准H平台道路用高端发动机项目，30亿元用于大缸径高端发动机产业化项目，30亿元用于全系列液压动力总成和大型CVT动力总成产业化项目以及10亿元用于建设基于全生命周期的后市场智能服务体系。

在全球性的新四化浪潮推动下，新能源产业的发展已呈不可阻挡的趋势。 国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》提出，到2025年，新能源汽车新车销售量要达到汽车新车销售总量的20%左右；到2035年，纯电动汽车将成为新销售车辆的主流，公共领域用车将实现全面电动化，燃料电池汽车要实现商业化应用。

潍柴动力2020-2030战略提出，“到2030年，潍柴新能源业务要引领全球行业发展。”迄今为止，成立于2002年的潍柴动力如今拥有动力总成（发动机、变速箱、车桥）、整车整机、智能物流等业务板块，目前正在加大新能源汽车产业的布局。

成为全球领先、拥有核心技术的新能源动力系统解决方案提供商，潍柴动力必须加快新能源产品的研发投入和生产建设。2018年，潍柴动力全面启动燃料电池产业园建设项目，。2020年3月，潍柴氢燃料电池发动机工厂正式投产，该工厂是目前全球最大的氢燃料电池发动机制造基地，具有两万套级产能的燃料电池发动机及电堆生产线。

新能源产业化是推动新能源产品开发和产业化落地的产业基础。同时，作为核心资产的潍柴动力本次增发受到产业资本和境内外机构的高度青睐，彰显资本市场对公司长期发展的认可和信心。

伴随130亿元定增落地，未来的潍柴动力将在产业和资本的双重加持下，在未来十年内加速成长为全球领先、拥有核心技术的新能源动力系统解决方案提供商。