工信部鼓励废旧动力蓄电池回收 国内动力电池回收倾向磷酸铁锂电池

工信部鼓励废旧动力蓄电池回收

动力电池企业在生产的同时回收废旧蓄电池将是未来趋势。工业和信息化部、科技部、生态环境部、商务部、市场监管总局印发《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》。办法提出，鼓励梯次利用企业与新能源汽车生产、动力蓄电池生产及报废机动车回收拆解等企业协议合作，加强信息共享，利用已有回收渠道，高效回收废旧动力蓄电池用于梯次利用。鼓励动力蓄电池生产企业参与废旧动力蓄电池回收及梯次利用。

废旧动力电池回收利用一般分为两种形式：梯次利用和拆解利用。梯次利用主要针对电池容量降低使得电池无法使电动车正常运行，但是电池本身没有报废，仍可以在别的途径继续使用的电池。拆解利用则是电池进行资源化处理，回收有利用价值的再生资源，如钴、锂等有价金属。通过对废弃动力电池进行拆解利用，镍、钴、锂等有价金属进行提取进行循环再利用，能够在一定程度规避上游原材料稀缺和价格波动风险，降低电池生产成本。动力电池电浆中的镍、钴、锂纯度相比起矿石和矿物盐中提取的原料纯度会高出许多，这也是动力电池拆解利用市场的获利根本原因。

国内动力电池7月份装机量数据

国内动力电池7月份装机量数据正式公布。其中磷酸铁锂电池在产量和装机量数据上双双超过三元电池。今年7月，国内新能源汽车市场共计有45家动力电池企业实现装车配套，较6月增加5家，较去年同期增加4家。

7月国内动力电池装机量为11.3GWh，同比上升125.0%，环比上升1.7%。其中装机量排名前15的企业分别是宁德时代(50.1%)、比亚迪(16.8%)、中航锂电(6.8%)、国轩高科(5.5%)、亿纬锂能(2.5%)、蜂巢能源(2.1%)、欣旺达(1.9%)、孚能科技(1.9%)、塔菲尔(1.8%)、LG 化学(1.8%)、捷威动力(1.4%)、力神电池(1.3%)、鹏辉能源(1.0%)、多氟多(0.9%)、华鼎国联(0.9%)，以上15家企业装机量占比96.5%。

1-7月国内动力电池装机量累计达到63.8GWh，同比上升183.5%。其中装机量排名前15的企业分别是，宁德时代(49.3%)、比亚迪(15%)、LG化学(7.7%)、中航锂电(6.9%)、国轩高科(5.3%)、亿纬锂能(1.9%)、蜂巢能源(1.7%)、孚能科技(1.5%)、塔菲尔(1.3%)、捷威动力(1.1%)、力神电池(1.0%)、鹏辉能源(0.9%)、欣旺达(0.8%)、瑞浦能源(0.8%)、多氟多(0.7%)，以上15家企业装机量占比95.9%。

1-7月，动力电池产量累计92.1GWh，同比累计增长210.9%。其中三元电池产量累计44.8GWh，占总产量48.7%，同比累计增长148.2%;磷酸铁锂电池产量累计47.0GWh，占总产量51.1%，同比累计增长310.6%。

磷酸铁锂电池倾向适用于梯次利用

此前，多部委联合印发《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》。其中明确指出，鼓励社会资本发起设立产业基金，研究探索动力蓄电池残值交易等市场化模式，促进动力蓄电池回收利用。自此，动力电池回收市场即将打开的同时，随着动力电池回收体系的建立，整个行业也将逐步趋向规范化。梯次利用将电池的使用价值最大化，可以延长电池使用寿命，降低动力电池全寿命周期成本。

动力电池从出厂到报废将经历四个阶段。动力电池的性能随使用次数的增加而衰减，当动力电池性能下降到原性能的80%时，将不能达到电动汽车的使用标准，但仍可用在对动力电池性能要求低的场合，即进入梯次利用阶段，如储能系统、低速电动交通工具等。当电池性能进一步降低到不适合梯次利用后，再进入回收拆解再利用的阶段。

国内新能源汽车多数搭载三元锂电池和磷酸铁锂电池，对于磷酸铁锂电池，由于不含有钴等贵重金属，回收拆解经济效益不高，但其循环性能较优，因此磷酸铁锂电池倾向适用于梯次利用。对于三元电池，因其含有钴贵金属元素，循环性能欠佳，因此三元电池倾向于拆解利用。

根据现有技术水准，金属钴回收率为95%，碳酸锂回收率85%，同时参考金属钴及碳酸锂价格走势，预计至2020年电池回收市场空间可达107亿元，至2024年可提升至245亿元。我国新企业可以选择融资收购或者合资的方式进入到动力电池行业，这样可以减少前期资金压力，还可以继承现有的技术优势，可以利用现有销售渠道迅速开拓市场。

根据中研普华出版的《2021-2025年中国动力电池回收行业全景调研与投资预测研究报告》显示：

动力电池回收行业发展现状分析

一、中国动力电池回收行业投资规模

图表：2017-2020年我国动力电池回收行业投资规模分析(亿元)

数据来源：中研普华

随着新能源汽车行业景气度的提升，会吸引越来越多投资者进入该行业，动力电池行业也将会得到带动。

二、中国动力电池回收利用市场规模分析

图表：2017-2020年我国动力电池回收利用市场规模分析(单位：亿元)

数据来源：中研普华

电动汽车的发展，动力电池行业的发展，给动力电池回收行业带来需求。

三、中国动力电池回收产品市场结构分析

2013年以后，我国新能源汽车大规模推广应用，并于2014年进入爆发式增长阶段。按照动力电池4至6年使用寿命测算，2020年前后国内动力电池将进入报废高峰期。招商证券测算，预计到2020年，我国将产生约24万吨退役锂离子电池，2022年将产生53万吨退役锂离子电池。

磷酸铁锂及三元电池是电动车主要使用的两种电池类型。相关专业人士介绍，通常情况下，当新能源汽车动力电池剩余容量降低至初始容量的70%至80%时，即无法满足车载使用要求。动力蓄电池退役后如果处置不当，会影响环境并带来安全隐患问题，同时造成严重的资源浪费。

2018年，工信部等部门联合颁布的《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》指出，鼓励按照先梯次利用后再生利用原则，开展动力蓄电池的再利用。对具备梯次利用价值的，可用于储能、备能等领域;不具备梯次利用价值的，可再生利用提取有价金属。通过对动力蓄电池的多层次、多用途合理利用，提升综合利用水平与经济效益。

梯次利用的电池多为磷酸铁锂电池;三元电池由于富含丰富的有价金属，通常直接拆解回收。从潜在退役电池结构看，到2022年前磷酸铁锂电池将是退役电池的主力;预计2023年开始，三元动力电池将超过磷酸铁锂电池，成为再生利用的主要对象。

2020年退役动力锂电池达到26.69GWh。其中，三元电池6.38Wh，磷酸铁锂电池20.31GWh，共计23.78万吨，对应131亿元市场空间。2022年退役动力锂电池达到52.29GWh。其中，三元电池30.72Wh，磷酸铁锂电池21.57GWh，共计38.54万吨，对应184亿元市场空间。2025年退役动力锂电池达到134.49GWh。其中，三元电池100.53GWh，磷酸铁锂电池33.96GWh，共计80.36万吨，对应354亿元市场空间。

动力电池回收总量及经济价值分析分析

图表：2020-2025年我国动力电池回收总量分析预测(单位：万吨)

数据来源：中研普华

动力电池回收利用的商业模式仍需不断完善，整体回收体系仍需构建。动力电池回收市场较为规范的参与者包括动力电池(或材料)生产商、专业第三方回收企业、行业联盟等。国内主要参与电池回收的正规厂商多为第三方回收企业，且同车企合作开拓回收渠道。通过与汽车厂商合作，电池能够迅速返回回收工厂，预计未来产业链上下游战略联盟与合作将更加深入。

未来随着动力电池回收市场的扩大，磷酸铁锂电池将进一步提高市场占有率。欲了解更多中国动力电池回收行业发展分析，可点击中研普华《2021-2025年中国动力电池回收行业全景调研与投资预测研究报告》